ДАЙДЖЕСТ

Aricom продаст акции

[10:01 11 мая 2007 года ] [ Ведомости, №84, 11 мая 2007 ]

Aricom придумала, где взять средства на разработку железорудных и титаносодержащих месторождений.

Компания собирается провести размещение акций, которое, по оценкам экспертов, может принести ей больше 750 млн. долларов.

Вчера Aricom сообщила, что собирается предложить акции инвесторам. До конца 2007 г. компания планирует получить листинг на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE) и разместить 351 млн вновь выпущенных обыкновенных акций и 117 млн варрантов (ценная бумага, дающая право на покупку акций по определенной цене). У букранеров размещения — J. P. Morgan Cazenove и Canaccord Adams — есть опцион на увеличение объема размещения до 399 млн новых акций и 133 млн варрантов, сообщила Aricom.

Цена размещения еще не определена. Средства от продажи бумаг Aricom обещает направить на развитие месторождений. Инвестиции в разработку Кимканского и Сутарского месторождений она оценивает в 800 млн . долларов , Гаринского — в 1,275 млрд. долларов. В ближайшие два года в разработку этих проектов и Куранахского месторождения может быть вложено 500 млн . долларов , говорится в сообщении Aricom.

Если будут проданы все запланированные бумаги, уставный капитал Aricom удвоится, посчитал аналитик МДМ-банка Андрей Литвин. Если цена размещения будет соответствовать рыночной стоимости акций (вчера торговались по 1,4 долларов за акцию), то компания выручит около 570 млн . долларов от продажи новых акций и еще 190 млн . долларов — от продажи варрантов. Проблем со спросом на бумаги Aricom Литвин не ждет: интерес инвесторов к сырьевым проектам компании высок. Вчера акции Aricom на альтернативной площадке LSE упали на 11,82%.

Aricom не первый раз предлагает акции инвесторам. В 2003 г. компания провела IPO на альтернативной площадке LSE. А в марте 2007 г. компания объявила о том, что Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, может приобрести акции и варранты компании на сумму до 40 млн . долларов , что соответствует примерно 6,9% уставного капитала. Сделка еще не закрыта, а деньги компания обещала направить на разработку тех же месторождений. Подробности нового размещения, в том числе его срок, представитель Aricom не раскрыл.

Ксения РЫБАК