ДАЙДЖЕСТ

UC Rusal на синем гребне

[11:45 02 декабря 2009 года ] [ Ведомости, №228, 2 декабря 2009 ]

Как стало известно “Ведомостям”, UC Rusal наконец уговорила всех кредиторов реструктурировать 7,4 млрд. долларов долга. Последним согласился хедж-фонд Blue Crest

Переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации займов на 7,4 млрд. долларов UC Rusal вела почти год. Координационный комитет согласовал сделку в июле, с тех пор 73 участника синдиката изучали документ. Две недели назад председатель совета директоров UC Rusal Виктор Вексельберг объявил, что сделка будет подписана до 26 ноября. К тому моменту соглашение подписали 99% кредиторов, рассказывали сотрудники банков, работающих с компанией, и источники, близкие к UC Rusal.

Последнее слово оставалось за британским хедж-фондом Blue Crest (“синий гребень”), рассказали сотрудники трех кредиторов UC Rusal и близкий к компании источник. UC Rusal должна фонду 50-100 млн. долларов, говорят два собеседника “Ведомостей”, но сделку должны одобрить все кредиторы.

К вечеру понедельника подпись Blue Crest на документе появилась, уверяет источник, близкий к UC Rusal. Как только юристы закончат проверять документы, соглашение будет считаться подписанным. Вчера вечером на телеконференции комитета кредиторов UC Rusal с банками было сказано, что соглашение одобрили все кредиторы, в том числе Blue Crest, который подпишет документ сегодня, сообщили сотрудники двух банков-кредиторов. О формальном закрытии сделки будет объявлено сегодня-завтра.

Как алюминиевый холдинг договорился с фондом, источники не говорят. На прошлой неделе сотрудник одного из кредиторов UC Rusal рассказывал, что она искала покупателя на долг некого кредитора.

Blue Crest основали бывшие менеджеры JPMorgan Майкл Платт и Уильям Ривс в 2000 г., сейчас основной владелец (25%) — британская инвесткомпания Man Group. В России фонд владеет около 6% акций Пробизнесбанка (данные отчета банка за первое полугодие). Представители Blue Crest на запрос “Ведомостей” не ответили.

Условия реструктуризации почти не изменились: займы иностранным банкам реструктурируются на четыре года (до декабря 2013 г.) с правом пролонгации еще на три года, банки возьмут в залог неблокирующие акции Саянского, Братского и Красноярского заводов. Ставка зависит от отношения долга к EBITDA (от 1,75% годовых до LIBOR + 7%). Пока оно не снизится до 3, компания не будет платить дивиденды.

Согласились реструктурировать долг UC Rusal и госбанки — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк (2 млрд. долларов), а также Михаил Прохоров (2,7 млрд. долларов). Он сохранил опцион на продажу акций UC Rusal, если та не проведет IPO до 2013 г., рассказывал знакомый предпринимателя. Но UC Rusal рассчитывает разместить 10% акций до конца этого года в Гонконге и Париже.

UC Rusal

Алюминиевый холдинг

Акционеры — Олег Дерипаска (56,7%), акционеры “Суала” (18,9%), Михаил Прохоров (14%), Glencore (10,3%).

Юлия ФЕДОРИНОВА, Василий КУДИНОВ, Кирилл ХРИПУНОВ