Цены ЛОМанулись вверх

Усложняет перспективы отрасли и продолжающийся рост цен на лом на мировом рынке, где сбор отстает от потребностей, что позволяет поставщикам диктовать свои условия потребителям.
В сентябре металлургические предприятия Украины планируют выплавить 2,85 млн. т стали, для чего, в частности, потребуется 480 тыс. т привозного лома. Это станет максимальным показателем для нынешнего года (в предкризисный период ежемесячные поставки превышали 500 тыс. т).

Объемы отгрузок лома на предприятия выросли благодаря увеличению в июне-июле объемов производства метпродукции. В частности, в июле суточные поставки металлолома на метпредприятия выросли до 12,3 тыс. т, за 7 мес. текущего года данный показатель составил всего 10,9 тыс. т (за аналогичный период прошлого года - 16 тыс. т).

Всего за январь-июль 2009 г. объем поставок металлолома составил 2,32 млн. т, что на 43% ниже АППГ. С учетом того, что за 7 мес. текущего года выплавка стали сократилась на меньшее значение (-37%), можно констатировать снижение в Украине удельного расхода лома на тонну произведенной стали.

В 1-м полугодии 2009 г. удельный расход закупаемого лома на 1 т стали составил 120-130 кг на 1 т стали, тогда в течение 2008 г. он составлял от 150 до 160 кг на 1 т.
На 1 августа остатки металлолома на складах предприятий сократились на 25 тыс. т и составили 130 тыс. т, что вдвое ниже показателей минувшего года и явно недостаточно для стабильной работы.

Уже в сентябре эксперты прогнозируют напряженность в обеспечении предприятий ломом - по оценкам Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет), уже при спросе на уровне 450 тыс. т в месяц, на рынке может возникнуть дефицит лома, поскольку уровень сбора лома в нынешнем году существенно ниже потребностей (с учетом экспорта).

Общий объем сбора лома в текущем году составит около 5 млн. т, из которых 15-20% уйдет на экспорт. В 1-м квартале 2009 г. экспорт был нерентабелен для ломовиков, с учетом низких цен на мировых рынках и необходимости уплачивать 18 евро пошлины за каждую тонну вывезенного из страны лома. С весны цены стали расти, и в настоящее время, при ценах на лом в пределах, экспорт стал выгоден, даже с учетом вывозной пошлины.

За 1-е полугодие украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов сократили экспорт металлолома на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. - до 296,5 тыс. т. При этом в июне экспорт вышел на уровень 100 тыс. т, в дальнейшем эта цифра может и удвоиться. Итог по экспорту в 2009 г. может составить около 1 млн. т. Основными потребителями украинского лома остаются Турция, Молдова и Египет.

Отметим, что в будущем объемы экспорта лома будут расти, параллельно с дальнейшим снижением экспортной пошлины, которая с 2010 г., напомним, составит 16,4 евро, с 2012 г. - 13,2 евро, после 2014 лет - 10 евро.

Цены в Украине

Напомним, что после обвала стоимости лома с $452 за 1 т (август 2008 г.) до $115 за 1 т (ноябрь-декабрь 2008 г.), цены на это сырье в Украине стали понемногу расти лишь с марта 2009 г. Во 2-м квартале текущего года внутренние цены составляли 1050-1060 грн. (около 150 долл.) за 1 тонну при экспортной на уровне 220-240 долл. за 1 т. В середине 3-го квартала большинство крупных комбинатов повысили закупочные цены на лом до 1200-1300 грн./т, цены в долларах составляют сейчас 155-160 за т, СРТ.

Экспортные же котировки на стальной лом к концу августа, по данным ДЗИ, достигли $245-260/т, FOB морские и речные порты Украины и $230-240/т, DAF граница Украины.
До конца августа как внутренние, так и экспортные котировки могут вырасти еще на $20-30 за т.
Проблемы ломозаготовителей в Украине усугубляет и ужесточение требований к ним согласно новой редакции Закона "О металлоломе". Из-за необходимости закупать дорогостоящее оборудование значительное количество мелких компаний просто ушло с рынка, ряд средних приостановили свою деятельность.

К началу 2009 г. лицензии на право вести ломозаготовку имели чуть более 600 компаний, то есть, количество лицензиатов сократилось почти втрое. Эксперты в один голос предсказывают дальнейшее укрупнение рынка, в результате которого в отрасли будет доминировать 10 крупных и свыше 100 средних ломозаготовительных компаний.

Повышение стоимости лома в Украине полностью соответствует тенденциям мировых рынков, где за последние 2 месяца он вырос в цене на $50-100 за тонну.

Цены в мире

Ключевыми факторами для летнего удорожания лома явились, во-первых, рост спроса на него в крупнейших странах - производителях стали, которые в июне-августе существенно нарастили выплавку стали, и во-вторых, дефицит материала на рынке вследствие снижения уровня его сбора.

Из-за сохранявшихся до середины нынешнего года в США, Японии и России, на которые приходится большая часть поставок лома на мировые рынки, низких закупочных ценах на лом многие компании вышли из этого бизнеса. Сейчас, когда спрос на сырье стал расти, оказалось, что склады ломовиков пусты, и понадобится время, чтобы удовлетворить потребности рынков. К тому же, возвращению ломозаготовительных компаний на рынок препятствует дефицит финансовых ресурсов.

В течение всего 1-го полугодия стремление поставщиков лома поднять цены сдерживалось низким уровнем спроса со стороны крупных японских, американских и европейских потребителей, которые не хотели формировать запасы при неопределенной конъюнктуре рынка стали.

С конца июля ведущие мировые сталепроизводители практически по всем регионам мира активизировали закупки лома, и поставщики стали форсировать повышение цен.
На Ближнем Востоке турецкие потребители вынуждены закупать американский и российский материал по $320-340 за т CFR.

В Японии крупнейшие комбинаты покупают материал по $330-350/т с доставкой, в других странах Восточной и Юго-Восточной Азии лом котируется на уровне $350-360/т CFR.
В США в августе цены на лом достигли $240-250 за длинную т (1016 кг) с доставкой, на сентябрь прогнозируется увеличение еще на $20-30 за т.

Негативно на объемах сбора лома в стране скажется завершение в США программы поддержки автомобильной отрасли страны, в рамках которой американцы при сдаче в утиль старых машин получали чек на сумму от $3,5 до 4,5 тыс. для приобретения новых, более экономичных авто.

За счет притока "автолома" в 1-м квартале 2009 г. американский экспорт металлолома "умудрился" даже вырасти на 12%, до 5 млн. т, однако по итогам года его объем будет примерно равен прошлогоднему показателю.

Наиболее высоки цены на лом традиционно в Азии, где в первой половине года активно скупал запасы сырья Китай. К концу августа стоимость металлолома в большинстве провинций КНР достигла $400 за т с доставкой.
Китай, который в 1-м полугодии нарастил импорт металлолома 5 раз - до 7,57 млн. т, спровоцировал едва не ажиотажный спрос на сырье, свободные ресурсы которого минимальны.