“Надра Банк” отсрочил евробонды

“24 ноября “Надра Банк” договорился и подписал соответствующие документы об условиях. В результате переговоров с ключевыми держателями еврооблигаций были достигнуты договоренности об условиях и сроках проведения реструктуризации”,— сообщил вчера банк.

Эти бумаги были размещены в 2008 г. и должны были погашаться в 2010 г. В письме “Надра Банка” указано, что держатели евробондов частично получат выплату, частично спишут долг, а остальную его часть поменяют на новые облигации с длительным сроком погашения с определенным льготным периодом. Советником в соглашении выступил инвестбанк UBS.

“Для окончания процесса реструктуризации внешней задолженности “Надра Банку” осталось достичь договоренности с комитетом кредиторов”,— говорится в письме банка.

Это уже второе сообщение об успешном завершении переговоров с держателями евробондов банка. 11 ноября об этом впервые сообщил зампред НБУ Владимир Кротюк. “За последние пару недель уже реструктуризированы еврооблигации на 175 млн. долларов. Есть надежда, что банк будет рекапитализирован государством… Мы думаем, что до конца этого месяца реструктуризация будет завершена”,— сказал он тогда.

Несмотря на два заявления, вчера источник в НБУ затруднился сказать, реально ли произошла реструктуризация. “Не знаю. Может быть, реально. Документов мы пока не видели”,— сказал он. Зато чиновник уточнил, что внешние долги реструктуризированы далеко не в полном объеме. Ее общий объем составляет, по разным оценкам, 800-900 млн. долларов. По условиям, которые выдвинул Кабмин для рекапитализации, по всем этим долгам банк должен был договориться о реструктуризации.

Специально для этих целей в июле был сформирован совет кредиторов. Его членами стали семь крупнейших кредиторов из почти 70: Commerzbank AG, Fortis Bank Nederland NV, Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) и Standard Bank Plc в качестве главных банков и Cargill Financial Services International, NLB Interfinanz, OTP Bank.

На какую сумму с ними удалось договориться, до сих пор неясно. В конце августа первый зампред НБУ Анатолий Шаповалов сообщил, что внешняя задолженность “Надра Банка” реструктуризирована на сумму 116 млн. долларов. А 11 ноября Кротюк, помимо евробондов, отметил, что долг перед экспортно-кредитными агентствами реструктуризирован на 74 млн. долларов

17 ноября директор департамента по участию государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур Багиров сообщил, что решения по рекапитализации “Надра Банка” пока нет. Он объяснил, что банк не успел до 15 ноября договориться с держателями внешнего долга о реструктуризации. Судя по тому, что Минфин был готов рассматривать вопрос о рекапитализации “Надра Банка” при условии решения судьбы 75% внешнего долга, этот процент также не достигнут.

По словам источника в НБУ, переговоры с кредиторами могут быть не единственным камнем преткновения. “Реструктуризация — это еще далеко не все”,— сказал он, не объяснив, что имеется в виду. Вполне возможно, что имеется в виду неразрешенный конфликт вокруг структуры собственности банка. До сих пор не известно, каков исход спора в Лондонском суде вокруг 51% акций банка. Одной из сторон спора якобы является Дмитрий Фирташ.

Сергей ЛЯМЕЦ