Facebook выбрал себе дом

“Это мощная и значительная победа для Nasdaq, которая, без сомнения, станет импульсом для дальнейших размещений”,— комментирует событие аналитик Sandler O’Neill & Partners Ричард Репетто.

В индустрии интернет размещение акций Facebook станет крупнейшим как минимум с момента выхода на биржу поисковика Google в 2004 г. Тогда Google привлек $1,9 млрд., получив рыночную стоимость $23 млрд. Эксперты прогнозируют, что Facebook продаст акции на сумму от $5 млрд. до $10 млрд., и его капитализация может достигнуть $100 млрд.

За всю историю США привлечь более $10 млрд. в ходе IPO удавалось лишь трем гигантам: платежному сервису Visa, автопроизводителю General Motors и телекоммуникационной корпорации AT&T Wireless. Среди технологических компаний рекордное IPO было совершено в 2000 г., когда вышедшей на биржу Infineon Technologies удалось продать акции на сумму $5,85 млрд.

Facebook подала заявку на IPO 1 февраля нынешнего года, выход компании на биржу запланирован в первых числах мая. В конце марта социальная сеть запретила внебиржевой оборот своих акций, чтобы подсчитать число акционеров и подготовиться к IPO.

Нынешний год не обещает масштабных технологических IPO, за исключением Facebook. О планах по размещению акций ранее объявляли три интернет-компании — GlamMedia, Kayak Software и LivingSocial, несравнимые с популярной социальной сетью по масштабам бизнеса.

За честь разместить на своей площадке акции Facebook жестко конкурировали две биржи: американская Nasdaq и транснациональная NYSE Euronext. Привлечение этого IPO позволит бирже не только получить денежные отчисления за листинг и нарастить показатель торговой выручки, но и существенно поднять стоимость своего бренда за счет связи с крупнейшей социальной сетью мира.

В прошлом году более крупной, чем Nasdaq, площадке NYSE Euronext удавалось предложить интернет-компаням более выгодные условия. Ей удалось приманить IPO социальной сети для деловых контактов LinkedIn и скидочный сервис Groupon. По итогам 2011 г. NYSE провела размещений на сумму $28 млрд., тогда как Nasdaq привлекла лишь $9,3 млрд.

Плата за допуск ценных бумаг на биржу Nasdaq составляет от $35 до $99,5 тыс. в год. NYSE взимает более высокие суммы ежегодного регистрационного сбора, которые начинаются от $37 тыс. и могут достигать $500 тыс. Однако выбор NYSE может быть более выгоден, поскольку акции, размещенные на этой бирже, видны гораздо большему числу покупателей. NYSE владеет 30 телевизионными станциями или сетями, транслирующими сводки о биржевых торгах на ее площадках.

По данным издания Wall Street Journal, менеджмент Facebook остановил свой выбор на Nasdaq в связи с желанием разместиться “в одном доме” с такими технологическими гигантами, как Apple, Intel, Microsoft и Google, ранее проведшими IPO на этой бирже.

“Facebook хочет, чтобы ее бренд ассоциировался с Nasdaq, как и у ведущих пионеров технологической индустрии. NYSE в понимании людей все еще остается “огромной площадкой”, а Nasdaq — местом сбора большинства технологических компаний”,— отметил президент консалтинговой компании IM2 Consulting Филипп Панаро.

Социальная сеть Facebook была создана 21-летним студентом Гарварда Марком Цукербергом в 2004 г. В настоящее время она является одним из самых популярных сайтов мира: ежедневно Facebook посещают до 500 млн. человек, а всего в ней зарегистрировано около 850 млн. пользователей. Годовая выручка Facebook, получаемая на баннерной рекламе, ссылочном маркетинге и казуальных играх, в 2011 г. составила $3,7 млрд., увеличившись почти вдвое с $1,97 млрд. в 2010 г.

Денис ЗАКИЯНОВ