Cadbury сложила свои батончики у ног Kraft

Второй по величине в мире производитель кондитерских изделий — британская компания Cadbury — вчера наконец уступил Kraft Foods, после того как американский производитель продуктов питания и напитков поднял цену предложения до $19,4 млрд. В результате сделки образуется крупнейший в мире производитель кондитерских изделий с годовым объемом продаж более $50 млрд и портфелем более чем с 40 брендами.

Соглашение о продаже было достигнуто после переговоров, продолжавшихся всю ночь с понедельника на вторник. По итогам переговоров Kraft Foods увеличила свое предложение до 11,9 млрд фунтов стерлингов ($19,4 млрд). В подписанном сторонами документе, в частности, говорится, что “совет директоров Cadbury единогласно рекомендует держателям акций компании принять условия данного соглашения”.

Первое предложение поступило от американской стороны в сентябре прошлого года. Тогда Kraft оценила британскую компанию в 10,2 млрд фунтов ($16,7 млрд) и тут же получила категорический отказ за оскорбительное, по мнению руководства Cadbury, предложение. Предложения о покупке Cadbury выдвигали также компании Ferrero и Hershey. Но они также были отвергнуты. Наконец, в этом месяце Kraft договорилась о продаже швейцарской компании Nestle своего подразделения по производству пиццы за $3,7 млрд и смогла поднять предложение. Теперь Kraft предлагает 840 пенсов за каждую акцию Cadbury, из которых 500 пенсов деньгами плюс 0,1874 акции Kraft Foods. Кроме того, Kraft обязуется выплатить акционерам Cadbury дивиденды в размере 10 пенсов на каждую акцию, если сделка завершится успешно.

Cadbury появилась в 1824 году в Бирмингеме и была поначалу обычной бакалейной лавкой семьи Кэдбери. Сейчас на Cadbury работают 45 тыс. человек в 60 странах. Занимает второе место в мире после Mars-Wrigley по производству кондитерских изделий. В числе ее самых популярных товаров — Dirol, Stimorol, Cadbury, Wispa, Halls. Выручка по итогам 2008 года — 5,4 млрд фунтов, чистая прибыль — 364 млн фунтов. По данным исследовательской компании Euromonitor, доля компании на мировом рынке кондитерских изделий — 10,3%.

Kraft Foods — второй по величине в мире после Nestle производитель пищевых продуктов и напитков. Создана в 1903 году Джеймсом Крафтом, который оптом продавал сыр в Чикаго. Продукция Kraft продается в 150 странах мира. Среди ее самых известных продуктов — шоколад Alpen Gold, Milka, Toblerone, печенье Oreo, сыр Dairylea. 9 брендов компании, в том числе Kraft, Jacobs, MaxwellHouse, Milka, приносят годовую выручку, превышающую $1 млрд. На компанию работают 98 тыс. человек по всему миру. Чистая выручка по итогам 2008 года — $42 млрд, чистая прибыль — $2,9 млрд. По данным Euromonitor, доля компании на мировом рынке кондитерских изделий — 4,6%.

В результате сделки образуется крупнейший в мире производитель кондитерских изделий с долей рынка 14,9% (у Mars — 14,8%), годовым объемом продаж более $50 млрд, портфелем более чем с 40 брендами и лидирующими позициями на рынках России, Бразилии и Китая, где значительнее присутствие Kraft, а также Мексики, Индии и Южной Африки, где активнее работает Cadbury. Компании рассчитывают, что через три года после слияния объединенная структура сможет сократить издержки на $625 млн в год. Окончательный ответ акционеры Cadbury должны дать 2 февраля.

В “Крафт Фудз Украина” вчера решение глобального офиса не комментировали. Однако объединение компаний, очевидно, отразится на их позициях в стране. Kraft уже владеет в Украине шоколадной фабрикой “Украина” мощностью более 27 тыс. т шоколадной продукции в год (Тростянец, Сумская область) и филиалом в Старых Петривцах (Киевская область). Производит чипсы “Люкс” и “Черезос”, кофе Jacobs, MaxwellHouse, Carte Noir, шоколад “Корона”, Milka, “Сиеста” и “3Бит”.

Вчера акции Cadbury отреагировали на новости о сделке повышением на 4%, акции Kraft на открытии торгов в Нью-Йорке во вторник упали на 2%.

Алена МИКЛАШЕВСКАЯ; Анастасия ФЕДЫНА