Вмешался Рамадан

Так, цены на заготовки украинского и российского производства понизились в ноябре, примерно, на $10 за т, до около $365-375 за т FOB, аналогичное падение произошло и в отношении турецкой продукции, которая стоит теперь около $375-385 за т FOB. Безусловно, одной из причин этого неприятного для отечественных экспортеров явления стало начало мусульманского поста Рамадан 15 октября — в этот период строительная и вообще деловая активность в исламских странах уменьшается. Тем не менее, в Азии наиболее существенное воздействие на рынок оказывает китайская конкуренция. Местные заготовки отправляются за рубеж в весьма заметных количествах по ценам не выше $380 за т FOB, что сбивает цены по всему региону до не более $400 за т C & F.

Аналогичная картина складывается и в отношении арматуры, подешевевшей еще в середине октября. На ноябрь цены производителей из стран СНГ, по предварительным данным, практически не изменились по сравнению с концом предыдущего месяца и составляют около $410-425 за т FOB.

Новой проблемой стало появление китайской продукции на рынке плоскокатаной стали, где ранее ее присутствие имело эпизодический характер. В конце октября китайские компании активно предлагали на продажу слябы в азиатские страны, а также листовую сталь. При этом впервые в китайском экспорте появилась дорогостоящая продукция с высокой добавленной стоимостью. Пробная партия предварительно окрашенного и оцинкованного листа была отправлена в адрес российских потребителей. Судя по всему, с недавним вводом в строй ряда линий по производству холоднокатаных рулонов и листов с покрытиями дефицит данной продукции на китайском рынке существенно уменьшился.

Еще в последних числах октября трейдеры сообщали о снижении цен на российские и украинские слябы до менее $500 за т FOB, а также уменьшении стоимости горячекатаных рулонов до $530-560 за т FOB, а по некоторым сделкам — и до $500 за т FOB. Закупки данных видов продукции при этом сократили и компании из западных стран, где также понижаются внутренние цены на листовую сталь. Кроме того, в конце года никто там не стремится создавать излишние запасы.

После серии консолидационных анонсов в конце октября мировой рынок взял небольшую паузу. Однако продлится она, очевидно, недолго. Уже в ближайшие недели намечается ряд приватизационных операций, среди которых настоящими бриллиантами сияют российский Магнитогорский комбинат (наиболее вероятный претендент — нынешний менеджмент предприятия), турецкая компания Erdemir (Arcelor и LNM) и чешская Vitkovice Steel (та же LNM , «Северсталь», ИСД).

Новый фаворит — DRI

Цены на металлолом, по большей части, остались стабильными в начале ноября, мало изменившись по сравнению с показателями предыдущей недели. Так, например, турецкие импортеры продолжали приобретать российский и украинский материал 3А по ценам порядка $265-275 за т C & F, а в Восточной Азии аналогичный сорт металлолома котировался приблизительно по $300 за т C & F. Перенос срока получения лицензий экспортерами лома в Китай с 1 ноября на 1 января, как и ожидалось, имела благоприятное воздействие. Хотя количество новых сделок было мизерным, цены, тем не менее, слегка приподнялись.

Единственным значимым исключением стал новый взлет цен на аукционах по продаже пакетированного промышленного лома в США. Очередная серия торгов в конце октября вывела цены на уровень $440 за длинную т (1016 кг), что более чем на $150 за т превышает стоимость тяжелого плавильного лома с доставкой — для американского (да и мирового) рынка разрыв небывалый. Впрочем, нехватка высококачественных сортов лома характерна сейчас для всего мира, а цены на него относительно высоки.

Производители и потребители железной руды продолжают готовиться к первому раунду переговоров относительно определения цен на будущий год, подкрепляя свой дух новыми заявлениями, которые, впрочем, не отличаются разнообразием. Так, ряд австралийских экспортеров руды в очередной раз высказались, что ожидают от клиентов согласия на, как минимум, 20%-ное повышение цен.

Некоторые проблемы с обеспечением рудой возникли у венесуэльских производителей стали и горячебрикетированного железа. Специалисты называют в качестве основной причиной остановку на ремонт фабрики по выпуску окатышей местной железорудной компании Ferrominera Orinoco, однако при этом отмечают, что запасы богатых руд в Венесуэле уже серьезно истощились. Уже в среднесрочной перспективе это может привести к изменениям на региональном рынке сырья: венесуэльским компаниям придется либо закупать определенное количество руды в Бразилии, либо отказаться от запланированных расширений производства.

Тем временем, среди операторов мини-заводов, традиционно использующих металлолом для выплавки стали, возникает новые тенденции. Проекты расширения этих предприятий все чаще принимают вид своеобразных интегрированных предприятий, причем в качестве начального этапа производственной цепочки вводится производство восстановленного железа (DRI) из руды.

Так, например, саудовская компания Hadeed анонсировала проект строительства крупнейшего в мире модуля для производства DRI на своем заводе Al-Jubail. Предприятие мощностью 1,75 млн. т в год построят американская компания Mildrex и германская Siemens. А аргентинский производитель длинномерной стальной продукции Acindar, контролируемый Arcelor через ее бразильское подразделение Belgo-Mineira, расширит производительность своего модуля DRI от нынешних 1 млн. т до 1,25 млн. т в первой половине 2005 года, а впоследствии построит еще один модуль на 1 млн. т в год. Судя по тому, что дефицит и дороговизна металлолома сохранятся на длительный срок, следует ожидать роста мирового спроса на DRI и повышения популярности данного продукта в качестве сырья при реализации новых проектов.