На прошлой неделе внимание Лакшми Миттала обратилось на такую экзотическую для металлургической отрасли страну, как Перу. Mittal Steel, по сообщениям информационных агентств, проявляет интерес к приобретению крупнейшего местного производителя проката компании Siderperu (мощность — 400 тыс. тонн продукции в год), 56,16% акций которой выставляются на продажу с целью покрытия невозвращенных долгов предприятия. Ранее Лакшми Миттал как раз специализировался на скупке проблемных предприятий с их последующим возвращением к прибыльности, так что, возможно, он хочет тряхнуть стариной или же просто закрыть белое пятно на карте своей металлургической империи: по состоянию на сегодняшний день у Mittal Steel нет никаких активов в Южной Америке.

Китайская Handan Iron and Steel Group ищет инвесторов совсем по другому поводу. Эта компания, находящаяся в конце первой десятки национальных производителей стали, хочет продать часть своих акций, чтобы профинансировать переезд из центра города Ханьдань, где ныне находится ее головное предприятие, куда-нибудь в пригород. Закрытие старого завода и строительство нового обойдется примерно в 2,5 млрд. долларов. Кроме того, Handan Iron and Steel хотела бы получить не только финансы, но и доступ к современным технологиям, так что приглашение направлено лидерам мирового рынка стали — европейским Arcelor и Thyssen Krupp.

В новом партнере нуждается и турецкий пенсионный фонд OYAK, купивший в прошлом году лидера национальной металлургической промышленности Erdemir. Первая попытка обзавестись иностранным компаньоном, разбирающимся в сталелитейном производстве, не удалась — турецкие власти не разрешили Arcelor “войти в дело”. Поиски запасного варианта ведутся в настоящее время.

Наконец, канадская Algoma Steel на прошлой неделе признала, что находится в процессе поиска партнера, с которым можно было бы объединиться, или инвестора, которому можно было бы продаться. После того как Arcelor завершила сделку по покупке другой канадской компании Dofasco, местная металлургическая отрасль стала объектом повышенного внимания со стороны многих крупных производителей, рассматривающих покупку активов в Канаде как возможность проникновения на привлекательный, но не очень доступный североамериканский рынок.

Турецкая цепочка

Повышение цен на мировом рынке стали продолжается, впрочем, одновременно растут и затраты, вынуждая металлургов требовать все новых уступок со стороны потребителей. В частности, в подобном положении оказались турецкие компании, для которых весьма серьезной проблемой стало подорожание металлолома. Экспортерам удалось повысить стоимость арматуры и катанки до около 430-460 долларов за тонну FOB при поставках, преимущественно, в США и страны Западной Европы. На Ближнем Востоке аналогичная продукция стоит дешевле — не более 440-470 долларов за тонну CFR.

Одновременно турецкие компании пытаются осуществить аналогичную операцию с заготовками, подняв цену до более 370 долларов за тонну FOB, однако пока это им не удается из-за относительно низкого спроса и конкуренции со стороны российских и украинских полуфабрикатов, стоящих не более 345 долларов за тонну FOB.

Идут вверх и цены на стальную продукцию на рынках Восточной Азии. Китайские горячекатаные рулоны продаются по 410-430 долларов за тонну FOB, стоимость холоднокатаных рулонов поднялась до 530-550 долларов за тонну FOB, а оцинкованная сталь, еще в начале месяца предлагавшаяся китайскими экспортерами по демпинговым ценам, подорожала до 640 долларов за тонну FOB, сравнявшись с индийской продукцией. Правда, как отмечают аналитики, на внутреннем рынке Китая плоский прокат начал постепенно дешеветь, так как производители, форсируя поставки с целью покрытия резко возросшего после китайского Нового года спроса, несколько погорячились.

Весьма хаотичным выглядит региональный рынок длинномерной продукции, спрос на которую идет вверх. По данным тайванских источников, в продаже можно одновременно найти китайскую катанку, которая продается по 400 долларов за тонну FOB, и российскую по 375-380 долларов за тонну C&F. Впрочем, это разнообразие вряд ли сохранится долго — трейдеры быстро подтягивают цены к верхнему уровню.

Хлипкий потолок

Переговоры по установлению цен на железную руду по контрактам на 2006-2007 финансовый год по-прежнему в тупике. И производители сырья, и его импортеры, среди которых первую скрипку в этом году играет китайская корпорация Baosteel, представляющая интересы всей национальной металлургической отрасли, конкретизировали свои пожелания. При этом, экспортеры руды выступают за повышение цен на 15-20% по сравнению с текущим финансовым годом, а китайцы по-прежнему настаивают на сохранении прошлогодних условий.

Обе стороны приводят разнообразные доводы в свою пользу, предпочитая в последнее время наглядную агитацию. Так, австралийские компании BHP Billiton и Rio Tinto объявили форс-мажор по некоторым контрактам, когда тропические ливни на западе страны ненадолго парализовали деятельность нескольких рудников. По словам специалистов, это должно означать, что в распоряжении производителей просто нет альтернативных источников сырья.

А за китайских металлургов заступилось государство. На прошлой неделе подтвердилась информация о том, что правительство страны ввело потолки цен на импортную железную руду. Стоимость сырья не должна превышать цены по прошлогодним контрактам, составляющие 54 доллара за тонну CFR для австралийской руды, 70 долларов за тонну CFR для бразильской и индийской. По данным западных источников, два судна с рудой не получили разрешения на загрузку, так как привезли в страну недопустимо дорогой товар. Как признало китайское правительство, потолок цен будет действовать до заключения новых годовых контрактов.

Впрочем, как считают специалисты, даже эти меры не помогут китайским компаниям добиться желаемого. Судя по всему, в этом году баланс спроса и предложения на мировом рынке железной руды будет сведен с дефицитом. Кроме того, если ранее производители стали жаловались на падение цен, то теперь причин для подобных нареканий нет.

На рынке металлолома цены продолжают идти на подъем. Вынужденное сокращение поставок из стран СНГ в связи с морозами в январе-феврале оказалось невосполнимым, и теперь потребителям приходится скупать любой материал, к которому они могут получить доступ. Стоимость российского и европейского металлолома при поставках в Турцию преодолела рубеж 250 долларов за тонну C&F и продолжает повышаться. При этом трейдеры рассчитывают на то, что рост продлится, по меньшей мере, до середины апреля.

В Восточной Азии относительно низкую активность проявляют китайские компании, но закупки со стороны тайванских и корейских металлургов способствовали поднятию цен. Западный материал HMS №1 и российский 3А котируются в широком интервале, сделки заключаются по ценам от 235 до 255 долларов за тонну C&F.