В частности, 29 декабря Arcelor заявила о планируемой покупке 41% акций Ataer Holding AS — 100%-ном дочернем подразделении турецкого пенсионного фонда OYAK, специально созданного для покупки 49,29% крупнейшего металлургического комбината Турции Erdemir, приватизированного в октябре 2005 года. По некоторым источникам, сумма сделки составляет 2,65 млрд. долларов, что означает весомую прибыль для OYAK, отдавшего за весь пакет 2,77 млрд. долларов. Если сделка будет доведена до конца, в собственности Arcelor (с учетом имеющегося в настоящее время 5%-ного пакета) фактически окажется более 25% акций Erdemir, а OYAK получит квалифицированного партнера, необходимого фонду для эффективного управления крупным металлургическим предприятием.

В Америке Arcelor в канун Нового Года попыталась перехватить у германской Thyssen Krupp инициативу в операции по поглощению канадской компании Dofasco, одного из ведущих производителей автолиста на континенте. Руководство Arcelor выдвинуло новое предложение о покупке Dofasco , повысив цену на 2,4% по сравнению с Thyssen Krupp — до 4,2 млрд. долларов. Немцы, подождав до начала января, в свой черед, спокойно подняли ставку до 4,3 млрд. долларов. Судя по всему, обе стороны в состоянии еще долго продолжать эту игру, прибавляя по сотне миллионов долларов за раз. Вопрос только -- хватит ли терпения у Dofasco, поначалу выбравшей в качестве партнера Thyssen Krupp.

С очередной инициативой выступил перед Новым годом госсовет (правительство) КНР, постановивший закрыть на металлургических предприятиях страны до конца 2006 года все конвертеры с массой плавки менее 20 тонн, а до конца 2007-го — все доменные печи менее 30 тонн. Национальная ассоциация производителей черных металлов CISA вежливо одобрила это решение, сообщив, что такие мощности, в основном, принадлежащие мелким и устаревшим предприятиям, в ближайшие время и так будут выведены из строя в силу объективных причин: по мнению специалистов, уровень перепроизводства в китайской сталелитейной отрасли в ближайшие месяцы не ослабнет, а цены на сталь — не поднимутся.

Куда более приятный “новогодний подарок” китайские металлурги получили от американской Комиссии по международной торговле, не нашедшей фактов демпинга в экспортных операциях поставщиков катанки из Китая, Германии и Турции и, таким образом, не поддержавшей идеи о введении антидемпинговых пошлин на данную продукцию. Похоже, резкое подорожание стальной продукции в США в конце 2005 года сократило влияние стального лобби и повысило акции потребителей.

Проблема роста китайского экспорта стали в США, тем не менее, вызывает определенную озабоченность у американских властей. Однако решать ее, судя по всему, планируется в рамках двусторонней совместной комиссии, отслеживающей все вопросы американо-китайских торговых отношений.

На стальном фронте без перемен

По данным за первые 11 месяцев 2005 года, объемы экспорта и импорта стальной продукции и полуфабрикатов в КНР были практически равными, составляя около 25,25 млн. тонн с очень незначительным перевесом в пользу импорта. По мнению специалистов, и в текущем году Китай будет продавать за границу в больших количествах полуфабрикаты и горячекатаные рулоны, которые в 2005-том составляли большую часть его экспорта. Производство внутри страны будет стабильно превышать потребление, за исключением немногих видов продукции наподобие холоднокатаного автолиста, некоторых категорий легированного материала и, возможно, балок, спрос на которые в последние месяцы растет наиболее высокими темпами.

Эти прогнозы, понятное дело, не вызывают особой радости у конкурентов китайских металлургов в странах СНГ и Восточной Азии, вынужденных продолжать понижение цен. Так, стоимость российских и украинских слябов при поставках в Азию сократилась перед Новым Годом до 280-285 долларов за тонну FOB, при этом, потребители требуют спуска, по меньшей мере, до 270 за тонну FOB. В то же время, американские и европейские покупатели готовы приобретать данную продукцию по 310-340 долларов за тонну FOB. Заготовки из СНГ по-прежнему котируются на уровне, близком к 310-330 долларов за тонну FOB, а горячекатаные рулоны предлагаются по 330-385 долларов за тонну FOB. Корейская компания Dongkuk Steel 27 декабря объявила о понижении цен на рулоны и толстолистовую сталь в первом квартале на 50 долларов за тонну.

Правда, положительным фактором может оказаться ожидаемое подорожание железной руды при поставках в Китай. В начале января появились данные о том, что некоторые китайские компании предприняли попытку повышения экспортных цен на катанку и арматуру на 15-20 долларов за тонну — до около 380-400 долларов за тонну C&F Тайвань. Однако потребители пока что не поддерживают эту инициативу.

Аналогично, сопротивляются покупатели и подъему цен на листовую сталь, анонсированному на январь европейскими сталелитейными компаниями. Уже первая неделя 2006 года показала, что надежды металлургов на увеличение стоимости продукции на 20-30 евро за тонну не оправдались. По предварительным данным, цены, в лучшем случае, повысились на 3-5 евро за тонну, а кое-где и сократились на ту же величину. Европейские корпорации, впрочем, не теряют оптимизма и рассчитывают на рост спроса и цен весной.

Тем не менее, общие прогнозы для западных стран неблагоприятны. В США компания Mittal Steel даже остановила на два месяца завод в Чикаго мощностью более 4 млн. тонну в год, чтобы избежать избытка предложения и продать уже имеющуюся в наличии продукцию.

Есть контракт — нет проблем

Японская компания Nippon Steel предложила свой вариант выхода из тупика, в котором оказались в настоящее время участники переговоров о ценах на железную руду в 2006 финансовом году. Вместо того чтобы каждый год спорить с поставщиками, Nippon Steel заключила долгосрочные контракты со всеми тремя основными поставщиками. С апреля 2006 года она будет в течение семи лет ежегодно получать в год 4 млн. тонн руды от австралийской компании BHP Billiton, 11 млн. тонн в год 10 лет у другой австралийской корпорации Rio Tinto, а также 3 млн. тонн в год на протяжении тех же 10 лет — у бразильской CVRD .

Цены по всем этим контрактам не оглашаются, но они и не имели бы никакого влияния на идущий сейчас переговорный процесс. Пока что стороны ни на йоту не сдвинулись со своих позиций: китайские металлургические компании, в этом году играющие главную роль на потребительской стороне, продолжают рассчитывать на снижение цен на 15-20% по сравнению с 2005 финансовым годом, а экспортеры по-прежнему настаивают на 10-20%-ном росте.

Поставки металлолома из стран СНГ практически остановились в конце декабря в связи с праздниками, однако новые контракты в январе, судя по всему, будут заключаться по менее высоким ценам, чем в прошлом году. Низкий спрос сбил стоимость лома в ЕС не менее чем на 15-20 евро за тонну по сравнению с декабрем, а в США падение составило не менее 40 долларов за тонну. Экспортные поставки европейского лома HMS №1 в первых числах января осуществлялись из расчета не более 190-195 долларов за тонну FOB, хотя в декабре цены могли превышать 210 долларов за тонну FOB. Впрочем, европейские трейдеры надеются на реванш в феврале, когда они ожидают увеличение спроса.