По данным WSA, совокупное производство стали в 66 странах, подающих статистическую информацию в эту организацию, составило в июле 2010 года 114,8 млн. тонн — на 9,6% больше, чем по итогам июля предыдущего года, но на 7,8% меньше, чем в мае 2010 года.

Всего за первые семь месяцев текущего года объем выплавки стали в мире составил 822,1 млн. тонн, что на 26,1% больше, чем за тот же период годичной давности и на 1,2% больше, чем в январе-июле 2008 года. При этом, расширили производство стали по сравнению с докризисными временами такие страны как Китай, Индия, Корея, Иран, тогда как большинство других государств пока еще значительно отстают от показателей двухлетней давности.

Не восстановилась пока также и консолидационная активность в отрасли. В настоящее время у подавляющего большинства металлургических компаний нет свободных средств, чтобы вложить их в поглощения конкурентов. Кроме того, потенциальных покупателей, очевидно, останавливает низкая прибыльность сталелитейных активов. Вследствие этого, по мнению специалистов, российской “Северстали” будет трудно найти покупателей на выставленные ею на продажу североамериканские активы. Правда, бразильская компания CSN сообщила, что заинтересована в приобретении металлургических предприятий в Западной Европе или на восточном побережье США (вероятно, в расчете на снабжение их собственной железной рудой), но пока не конкретизировала ни сроки, ни возможные объекты.

Не вызвали особого ажиотажа и прокатившиеся по американским СМИ слухи о том, что Arcelor Mittal, якобы, может сделать предложение о слиянии корпорации US Steel. Как резонно отмечали специалисты, такая сделка сегодня вряд ли была бы оправдана с финансовой точки зрения, кроме того, попытка объединения первого и второго по величине производителей стали в США, наверняка, была бы заблокирована антимонопольными органами.

Реальные планы корпорации на будущее представители Arcelor Mittal презентовали на прошлой неделе в Бразилии. Местное подразделение транснациональной металлургической компании собирается возвести на комбинате Tubarao стан горячей прокатки мощностью 3,5 млн. тонн в год. До недавнего времени основной продукцией бразильских предприятий Arcelor Mittal были слябы, объем экспорта которых достигал 5 млн. тонн в год. Однако после того как в июне прошлого года на заводе компании в штате Эспириту-Санту стартовало производство горячекатаных рулонов, поставки сократились на 1,5 млн. тонн. После того как на комбинате Tubarao появится стан горячей прокатки, Arcelor Mittal Brasil вообще прекратит экспорт полуфабрикатов. Вместо этого компания планирует увеличить объем выпуска холоднокатаных рулонов и оцинкованной стали.

Подготовка к сентябрю

Вторая половина августа — не самое благоприятное время на мировом рынке стали, тем не менее, большинство поставщиков настроены оптимистично. В мае-июле рынок находился на спаде, потребители и трейдеры предпочитали расходовать запасы, а не пополнять их. Теперь же они возобновили закупки, тем более, что в начале осени ожидается повышение деловой активности, а реальное потребление стальной продукции должно увеличиться. При этом, благодаря сокращению производства стальной продукции в последние месяцы избытка предложения на рынке нет, и это, безусловно, облегчает повышение цен.

На Ближнем Востоке спрос на прокат уменьшился вследствие Рамадана, однако продавцы не собираются идти на уступки, намереваясь продолжить бизнес в сентябре с того уровня, которого достигли в начале августа. Турецкие экспортеры, правда, немного понизили цены на арматуру, однако большинство компании котируют эту продукцию по 590-600 долларов за тонну FOB. При этом, низкий спрос на конструкционную сталь в Персидском заливе и в Северной Африке компенсируется оживлением на внутреннем рынке.

Российские и украинские производители заготовок добились стабилизации цен на отметке 540-550 долларов за тонну FOB, что лишь немного уступает котировкам на арматуру — 570-580 долларов за тонну FOB. По словам трейдеров, объем предложения полуфабрикатов ограниченный, что помогает держать цены, к тому же, заготовки пользуются сравнительно высоким спросом в странах Юго-Восточной Азии. Некоторые компании предлагают полуфабрикаты вьетнамским прокатчикам по 600 долларов за тонну CFR, однако реальные сделки все же осуществляются из расчета 570-580 долларов за тонну CFR.

Постепенно растет в цене на Дальнем Востоке и плоский прокат. В условиях низкого спроса основную инициативу проявляют китайские компании, успешно продолжающие подъем на внутреннем рынке. Китайская экономика после паузы, взятой во втором квартале, снова пошла в рост, а запасы готовой продукции у трейдеров перестали увеличиваться. На экспорт китайские компании предлагают горячекатаные рулоны по 610-630 долларов за тонну FOB, а толстолистовую сталь — по 630-650 долларов за тонну FOB. Возможно, при заключении реальных сделок цены несколько ниже, но, по словам корейских и вьетнамских трейдеров, найти сейчас китайский горячий прокат дешевле 620 долларов за тонну CFR проблематично. Поставщики аналогичной продукции из Японии, Тайваня и России, выводят свои цены в интервал 650-670 долларов за тонну CFR.

При поставках на Ближний Восток и в Европу экспортеры из СНГ также заявляют о повышении котировок на сентябрь. Так, российский горячий прокат подорожал до более 600 долларов за тонну FOB, а украинская толстолистовая сталь — до 630-660 долларов за тонну FOB. Правда, в странах Персидского залива продукция из СНГ испытывает конкуренцию со стороны индийских горячекатаных рулонов, продающихся по 630-640 долларов за тонну CFR и менее.

В Европе происходит постепенное выравнивание внутренних и импортных цен на плоский прокат. Украинские производители повысили стоимость горячекатаных рулонов до 600-620 долларов за тонну CFR-DAF, а европейские заводы пока вынуждены довольствоваться прежними ценами — 500-530 евро (643-681 долларов за тонну) за тонну EXW. Прочая импортная продукция из России и стран Ближнего Востока предлагается по 650-680 долларов за тонну CFR, но особым спросом не пользуется. В принципе, европейские компании планируют поднять цены в сентябре, причем, для горячекатаных рулонов приводятся цифры вплоть до 600 евро за тонну EXW, однако здесь все будет зависеть от экономической ситуации в регионе. Пока ожидания европейских экономистов не назовешь благоприятными.

Им и так хорошо

Ряд СМИ обнародовали на прошлой неделе информацию о том, что железорудное совместное предприятие, которое планируют основать австралийские компании Rio Tinto и BHP Billiton, находится на грани срыва. По данным газеты Sydney Morning Herald, антимонопольные органы не намерены разрешать эту сделку, в результате которой предполагается объединить добывающие мощности второго и третьего производителей железной руды в мире. Как утверждают журналисты, аргументы Rio Tinto и BHP Billiton о том, что железорудное сырье будет производиться совместно, а продаваться врозь, не убедили чиновников. Кроме того, создание железорудного СП, о котором было объявлено в прошлом году, вызвало резко негативную реакцию со стороны металлургических компаний Европы и Восточной Азии.

Генеральный директор Rio Tinto Том Элбаниз, правда, официально опроверг эту информацию, однако, по мнению аналитиков, в данном случае все же нет дыма без огня. В частности, по некоторым сведениям, бороться за создание железорудного СП прекратила компания BHP Billiton. В настоящее время она пытается осуществить враждебное поглощение канадской компании Potash Corp. — крупнейшего в мире производителя минеральных удобрений. Если ей удастся довести эту операцию до конца, то железорудный бизнес станет для нее второстепенным.

Тем не менее, мировой рынок железной руды по-прежнему сохраняет высокий уровень концентрации, что вынуждает потребителей искать альтернативные возможности для обеспечения сырьем. В частности, китайская компания Wuhan Steel подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Arcelor Mittal в сфере добычи железной руды. Две компании намерены заняться совместной реализацией двух железорудных проектов.

На спотовом рынке железной руды продолжается рост цен. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата к концу прошлой недели превысила 155 долларов за тонну CIF Китай. Так как китайские компании продолжают поднимать котировки на стальную продукцию, подорожание сырья для них в настоящий момент не критично. Однако китайская металлургическая ассоциация CISA в очередной раз обратилась к правительству с просьбой срочно навести порядок на рынке. По словам представителей CISA, цены растут вследствие активности спекулянтов, приобретающих сырье в расчете на подъем в четвертом квартале. Запасы железной руды в китайских портах достигли 80 млн. тонн — уровня, близкого к рекордному максимуму.