По данным реформируемого Министерства промышленной политики, в январе-июле 2011 года производители ЖРС нарастили производство железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% — до 46,091 млн. тонн, железорудного концентрата — на 2%, до 38,033 млн. тонн, агломерата — на 6%, до 24,091 млн. тонн. Выпуск окатышей сократился на 2% — до 12,806 млн. тонн.

Экспортные факторы

Специалисты считают, что цифры отражают общую тенденцию роста отечественного производства железорудной продукции, сформировавшуюся в 2010-11 годах. По информации центра “Держзовнишинформ”, тенденция связана и с активностью мировых рынков, и с оживлением внутреннего сбыта.

В январе-июле экспорт остался на прежнем уровне, немного сократившись в годовом сравнении на 0,5% — до 19,313 млн. тонн. Как сообщают в ассоциации “Укррудпром”, экспортные поставки концентрата в этот период снизились на 4,6% — до 8,453 млн. тонн, что и скорректировало вниз совокупный показатель. В то же время экспорт вырос на 16,8% — до 3,870 млн. тонн, окатышей — на 5,5%, до 6,906 млн. тонн.

Таким образом была сохранена тенденция 2010 года, когда продажи ЖРС за рубеж выросли на 15% — до 32,871 млн. тонн. Отметим, что в условиях перманентного подорожания и глобальной рыночной борьбы между металлургами и рудокопами украинские поставщики стали одним из альтернативных источников сырья для крупных мировых меткомпаний, отмечает партнер компании Sidley Austin LLP (США) Арнуд Виллемс. Эксперт полагает, что весьма перспективным для поставок ЖРС является Китай. Действительно, в 2010 году Поднебесная стала главным направлением железорудного экспорта из Украины — почти 40% поставок в тоннаже. Другой основной регион назначения — Европа (57,2% экспорта), в том числе — Польша (14%), Чехия (12,8%), Австрия (10,6%), Словакия (8,7%), Сербия (5,3%). В 2011 году экспорт украинского ЖРС превысит 33 млн. тонн и составит 3 млрд. долларов, ожидает управляющий отделом исследований аналитической группы Metal Bulletin Брайн Левич. “Это возможно в том числе за счет небезуспешной ценовой конкуренции с россиянами при экспорте аглоруды, окатышей. Что, в свою очередь, связано с невысокой себестоимостью производства неподготовленного сырья (30-35 долларов за тонну)”, — поясняет эксперт.

На международных рынках продолжается коррекция стоимостных трендов, начавшаяся в июле. Аналитик инвесткомпании BG Capital Евгений Дубогрыз полагает, что в качестве индикатора можно взять китайский спотовый рынок (практически все остальные рынки работают по квартальным контрактам и потому не годятся для отображения месячной динамики). В августе цены на окатыши остались на уровне 200 долларов за тонну CIF, а стоимость железорудной мелочи снизилась на 2,5% — до 183,5 доллара за тонну CIF. “Учитывая нынешнюю нервозность на фондовых и товарных рынках мира, не исключаю, что спотовые цены на железорудную продукцию снова снизятся — главным образом из-за слабого спроса на сталь после завершения Рамадана”, — прогнозирует Дубогрыз.

Внутренняя динамика

Но более важным для украинских рудокопов остается внутренний рынок, куда поступает свыше 50% продукции. И здесь цены остаются довольно низкими, даже несмотря  на  глобальное подорожание в первом полугодии. По словам генерального директора ООО “Метинвест Холдинг” Игоря Сырого, металлургам Украины рудное сырье обходится намного дешевле, чем метзаводам Японии или Китая, в том числе из-за меньших транспортных расходов. Хотя стоимость по длинным внутренним контрактам привязана к котировкам на ключевых внешних рынках.

В числе основных факторов, определяющих сейчас отечественный железорудный рынок, Дубогрыз называет неопределенность будущего мировой экономики, что приводит к удорожанию кредитных ресурсов и, соответственно — к снижению активности в строительстве и машиностроении. А это означает уменьшение металлопотребления. Кроме того, в августе и начале сентября обычно происходит сезонное повышение спроса и цен на металлопродукцию (“фактор Рамадана”), однако в этот раз рынок ЖРС, похоже, уже отреагировал на Рамадан в июле.

На фоне прочных позиций рударей на внутреннем рынке неудивительна слабость импорта: в 2010 году он упал на 42,7% — до 2,226 млн. тонн. В январе-июле импорт ЖРС снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,3%  — до 807,6 тыс. тонн. Ввоз окатышей активизировал только Алчевский меткомбинат — всего до 35,9 тыс. тонн. Мариупольский меткомбинат им. Ильича и Днепропетровский метзавод им. Петровского в 2011 году от импорта окатышей отказались. Отметим, что Полтавский ГОК, крупнейший в стране экспортер ЖРС, завозит концентрат: с начала года импортировано 170 тыс. тонн. Практически 100% железорудного импорта идет из России.

Неплохой прогноз

Описанные рыночные успехи позволяют железорудным предприятиям Украины наращивать инвестиции. В ассоциации “Укррудпром” сообщили, что в 2011 году инвестиции в развитие достигнут рекордных 7 млрд. гривен (в 2010 — 2,9 млрд. гривен). По данным ассоциации, на Северном ГОКе вложения могут вырасти более чем вдвое — до 2,5 млрд. гривен. Полтавский ГОК инвестирует 1,6 млрд. гривен. Направления вложений — не только расширение добычи, но и модернизация переработки (обогащения), производственная эффективность, включая дальнейшее сокращение себестоимости. По мнению Сырого, “после покупки группой СКМ Северного и Центрального ГОКов производство на этих предприятиях практически удвоилось и достигло исторического пика. Но в дальнейшем мы не видим смысла в столь интенсивном наращивании объемов”.

При этом рудные компании страны в 2011-12 годах будут лоббировать (возможно, финансировать) улучшение инфраструктуры портов и повышение их пропускной способности, уверен Левич. Портам необходима возможность приема больших грузовых судов класса сapesize.

Производство сырой руды в 2011 году, по прогнозу представителей бывшего Минпрома, вырастет на 3% — до 79,355 млн. тонн, концентрата — на 3%, до 65,482 млн. тонн, агломерата — на 5%, до 41,478 млн. тонн, выпуск окатышей сохранится на уровне 2010 года — 22 млн. тонн.

По итогам наблюдений за динамикой спотовых рынков в BG Capital ожидают падения контрактных цен на руду в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом на 8-10%. Во втором полугодии стоимость ЖРС снизится по сравнению с первым полугодием на 10-12%.