Vale привлекла в ходе SPO 11,45 млрд. долларов

Бразильская горнодобывающая компания Companhia Vale do Rio Doce (Vale) привлекла в ходе повторного размещения акций 11,45 млрд долларов.

Компания разместила 256,9 млн акций, включая 80 млн обыкновенных акций в форме американских депозитарных акций (ADS), и 164,4 млн привилегированных ценных бумаг, среди которых 63,5 млн также в форме американских депозитарных акций. Цена, установленная компанией за одну ценную бумагу на международных фондовых биржах, составляет 29 долл., за одну привилегированную акцию — 25 долл. Такие данные содержатся в пресс-релизе компании.

Напомним, в начале июля с.г. Vale объявила о продаже допэмиссии на сумму более 10 млрд долларов. На продажу выставлены 256,9 млн обыкновенных акций и 164,4 млн привилегированных акций компании. Предложение должно было иметь форму глобального: планировалось, что международным инвесторам будет предложено получить их долю в виде американских депозитарных акций (ADS). Лид-менеджером выпуска выступил швейцарский банк Credit Suisse.

Vale указало, что в соответствии с договоренностями основные акционеры компании (бразильский пенсионный фонд Previ, бразильский банк Bradesco, японская торговая компания Mitsui and Co.) по праву приоритета выкупят часть допэмиссии в тех пропорциях, которые не приведут к размыванию их текущих долей в Vale.

Средства, полученные от размещения, будут направлены на общие корпоративные нужды, включая возможные стратегические приобретения.

Vale является диверсифицированной горно-металлургической компанией и одним из крупнейших в мире производителей железной руды и никеля. В последние месяцы на рынке ходили слухи о том, что Vale намерена приобрести одного из своих глобальных конкурентов — Anglo-American Plc., Freeport-McMoRan или Alcoa.