“Азовсталь” планирует выпуск еврооблигаций на 200 млн. долларов

Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, Донецкая область) намерен выпустить еврооблигации на сумму 200 млн. долларов сроком на 3 года в 2006 году. Об этом сообщил информированный источник.

“200 млн. долларов на 3 года”, — сказал собеседник.

По его словам, если спрос на облигации будет существенный, то комбинат рассматривает возможность увеличения суммы займа до 300 млн. долларов и срока размещения до 5 лет.

По словам источника, “Азовсталь” рассчитывает разместить облигации с доходностью не выше 8% годовых.

Он добавил, что начало продажи облигаций запланировано на ближайшее время, после окончания road-show, которое сейчас проводит “Азовсталь”.

“Азовсталь” пока не комментирует информацию о выпуске еврооблигаций.

Как сообщалось, 8 февраля “Азовсталь” начала road-show еврооблигаций в Маниле (Филиппины).

Road-show также пройдет 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля — в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершится во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания).

Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций “Азовстали” являются ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).

По данным международного рейтингового агентства Moody's, планируется выпуск сертификатов участия в займе на сумму около 200 млн. долларов сроком обращения от 3 до 5 лет, эмитируемых компанией Azovstal Capital B.V. с исключительной целью финансирования займа Moscow Narodny Bank Limited “Азовстали”, Moody's присвоил ему рейтинг (P)B3.

Moody's присвоил “Азовстали” предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2, прогноз — стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard and Poor's присвоило “Азовстали” долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга позитивный.

Справка “УкрРудПрома”

ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” — монополист в Украине по выпуску нескольких видов металлопроката, предприятие с полным металлургическим циклом. Комбинат имеет стратегическое значение для экономики Украины. Основная номенклатура — заготовки для переката, листовой прокат, рельсы железнодорожные, балки, швеллеры и пр.

Производственные мощности комбината рассчитаны на выпуск около 6 млн. тонн чугуна, более 7 млн. тонн стали и 4,5 млн. тонн проката в год.

44,87% акций ОАО “Азовсталь” принадлежит ЗАО “Торговый дом “Азовсталь”, 25% — ЗАО System Capital Management, 15,53% — металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% — SCM Limited (Кипр).

95,94% акций ЗАО “Торговый дом “Азовсталь” принадлежит ЗАО System Capital Management.

90% акций ЗАО System Capital Management принадлежит президенту ФК “Шахтер” (Донецк) Ринату Ахметову, 10% — его супруге Лилии Смирновой.