DTEK Holdings привлекла синдицированный кредит

Компания DTEK Holdings Limited (Кипр) привлекла первый в своей истории синдицированный кредит в размере 150 млн. долларов, сообщил департамент корпоративных коммуникаций ООО “Донбасская топливно-энергетическая компания” (”ДТЭК”, Донецк) в понедельник.

“Согласно условиям сделки, средства привлечены с процентной ставкой Libor+3% годовых сроком на два года с возможностью продления на один год”, — уточняется в пресс-релизе.

Предоставление DTEK синдицированного кредита организовали Barclays Capital Plc и Standard Bank Plc.

Заемщиками, кроме организаторов, выступили Erste Bankder Oesterreichischen Sparkassen AG, Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft, EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., ABN AMRO N.V., Banque Cantonalede Geneve, Morgan Stanley BankInternational Limited, The Export-Import Bank of the Republic of China.

“Мы были рады принять участие в организации первой публичной сделки DTEK. Несмотря на сложную ситуацию на рынке по привлечению заемных средств, имя DTEK и группы СКМ обеспечило успех синдицированного кредита”, — цитируется в сообщении глава подразделения по структурированию торговых сделок Standard Bank Джон Пенн.

“Получение первого публичного займа является еще одним свидетельством доверия крупных международных финансовых институтов, высокой репутации компании, а также стабильности ее положения среди энергетических компаний страны”, — отметил директор по финансам “ДТЭК” Юрий Рыженков, слова которого также приведены в сообщении.

“Получение подобного рода финансирования — это первый шаг для выхода DTEK на международные рынки капитала. Начав публичную кредитную историю с данного небольшого займа, наша компания в дальнейшем имеет потенциал для снижения процентных ставок и увеличения объемов заимствований на внешних рынках, а также для перехода к более сложным формам международного финансирования”, — добавил финдиректор.

“ДТЭК” уточняет, что привлеченные средства будут направлены на приобретение в Германии и Чехии нового горно-шахтного оборудования для ОАО “Павлоградуголь” и ОАО “Шахта “Комсомолец Донбасса”, которыми управляет холдинг.

DTEK Holdings владеет украинским “ДТЭК”, которому делегированы полномочия по стратегическому управлению предприятиями группы СКМ, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству, передаче и поставке электроэнергии.