Меткомпания Дмитрия Пумпянского разместила евробонды на 300 млн. долларов

ОАО “Трубная металлургическая компания” (ТМК) полностью разместила евробонды на 300 млн. долларов под 8,5% годовых в Лондоне. Об этом сообщила представитель Credit Swisse, являющегося организатором выпуска, Шелли Райт.

Срок обращения евробондов — 3 года. Лид-менеджерами размещения выступили Citigroup, Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания “Ренессанс Капитал”. Еврооблигации выпущены люксембургской TMK Capital S.A.

Компания намерена использовать доходы от размещения вместе с другими доступными для нее средствами для временного кредитования своего основного акционера — ТМК Steel Ltd. В свою очередь, ТМК Steel предполагает использовать этот заем, чтобы увеличить свою долю в ТМК.

После возврата долга ТМК планирует использовать эти средства на финансирование своей стратегической инвестиционной программы.