“Метинвест” объявил о втором этапе синдикации кредита на 1,5 млрд. долларов

Уполномоченные ведущие организаторы синдицированного кредита для группы “Метинвест” на 1,5 млрд долларов банки ABN Amro, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING Bank приступили ко второму этапу его синдикации, сообщили участники рынка.

В “Метинвест” во вторник уточнили, что на второй фазе общей синдикации к ней привлекаются кредиторы, готовые предоставить до 100 млн долларов.

В группе напомнили, что в ходе начатой в августе 2007 года старшей синдикации банкам были предложены доли уполномоченных ведущих организаторов в 150 млн долларов и доли старших ведущих организаторов в 100 млн долларов.

Данная сделка разделена на пятилетнее предэкспортное финансирование в 1 млрд долларов и годовой револьверный кредит в 500 млн долларов. Маржа по сделке составляет 170 б.п. Заемщик является горнодобывающим и металлургическим холдингом группы System Capital Management, занимающимся банковскими операциями и страхованием, телекоммуникациями, металлургией и добычей полезных ископаемых.

Структура заимствования состоит из двух траншей, первый из которых в сумме 1 млрд долларов представляет собой предэкспортное финансирование (кредитование под залог экспортных контрактов). Второй транш на 500 млн долларов — это бланковая револьверная кредитная линия. Ставка по кредиту, привлекаемому на пять лет, составляет Libor + 1,7%.

Процесс синдикации начат 16 августа 2007 года и предполагает присоединение к кредитному соглашению банков-партнеров, которые будут участвовать в сделке на пропорциональной основе в двух траншах.

Кредитором и координатором по документации выступил BNP Paribas, юридическую поддержку на стороне заемщиков предоставила юридическая компания Baker and McKenzie, а сторону лид-менеджеров консультировали Denton Wilde Sapte в Англии и юридическая фирма “Охримчук, Грушин, Хандурин” — в Украине.

Группа “Метинвест” является региональным лидером в ГМК. Предприятия группы производят более 5 млн тонн кокса и более 16 млн тонн железорудного сырья в год. Группа обеспечивает производство 30% железорудного сырья и выплавку свыше 20% украинской стали. “Метинвест” занимает 12% мирового рынка товарной заготовки, 10% — товарных слябов, 9% — штрипса и около 5 % рынка толстого листа.

Группа заявила о планах в течение ближайших пяти лет инвестировать в развитие собственного бизнеса более 4 млрд. долларов.

ООО “Метинвест Холдинг” — управляющая компания группы “Метинвест”. Собственниками ООО “Метинвест Холдинг” являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” (48,85%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), 90% ЗАО “СКМ” принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.