НОВОСТЬ

Evraz Group привлек кредит на 3,2 млрд. долларов

[15:59 23 ноября 2007 года ]

Российская горно-металлургическая группа Evraz Group подписала соглашение о привлечении кредита на сумму 3 млрд 214 млн долларов. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении компании.

Кредит будет предоставлен по ставке LIBOR +1,8% двумя траншами: первый транш, в размере 2 млрд 714 млн долларов, обеспеченный дебиторской задолженностью, будет предоставлен на пять лет, а второй необеспеченный транш, в размере 500 млн долларов, — на три года. Гарантии по кредитной линии предоставила компания Mastercroft Ltd.

Из этих средств 1,8 млрд долларов будет использовано для рефинансирования промежуточного кредита, который был взят для покупки компании Oregon Steel Mills Inc., а остальное — на общие корпоративные цели.

Сделка была организована группой из 10 банков, включая нидерландский ABN AMRO, Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Sumitomo Mitsui и UBS.

Напомним, что ранее старший вице-президент Evraz Group Павел Татьянин заявлял, что Evraz Group планирует до конца 2007 г. произвести рефинансирование кредита в размере 1 млрд 800 млн долл., который был взят для покупки компании Oregon Steel Mills. При этом он отмечал, что у компании есть время для рефинансирования долга до середины мая 2008г. “Но мы хотим рефинансировать долг до конца этого года”, — сказал П.Татьянин. По его словам, компания рассматривает различные возможности для рефинансирования — как привлечение кредита, так и выпуск евробондов.

Для покупки Oregon Steel Mills за 2 млрд 300 млн долларов компания Evraz Group привлекла краткосрочное финансирование. В декабре 2006 г. она подписала с Credit Suisse и UBS соглашение о привлечении синдицированного кредита на 1 млрд 800 млн долл. Oregon Steel Mills стала подразделением Еvraz Group и получила название Еvraz Oregon Steel Mills.

Еvraz Group — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В 2006 г. предприятия Evraz Group произвели 16 млн 100 тыс. тон стали, 14 млн 500 тыс. тонн проката. Evraz Group включает в себя, в том числе, три ведущих российских сталелитейных предприятия — Нижнетагильский, Западно-сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Palini e Bertoli в Италии, Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Oregon Steel Mills и Stratcor со штаб-квартирой в США.