Украина завершит размещение новых еврооблигаций на следующей неделе

Украина на следующей неделе завершает первое после длительного перерыва размещение еврооблигаций на международном рынке, его результаты покажут высокий интерес международных инвесторов к стране. Об этом заявил президент Петр Порошенко на 14-й ежегодной конференции YES, передает Интерфакс-Украина.

“На следующей неделе завершаем размещение. Думаю, все будет хорошо… Доллар, евро, фунт и любая другая валюта голосуют за Украину”, — сказал президент.

Порошенко также добавил, что в следующем году ожидается 30% рост инвестиций в Украину, сославшись на недавние встречи с бизнесом.

По словам президента, созданные для инвестиций в Украину пять инвестфондов, с которым он беседовал, наполнены.

Как сообщалось, 7 сентября Министерство финансов на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) также объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 годов за счет выпуска новых ценных бумаг.

В рамках оферты министерство готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019. Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным Минфина, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1,82 млрд, еврооблигаций-2020 — $1,78 млрд. Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году — 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты. Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.

Роад-шоу новых бумаг проводится с 11 по 15 сентября в основных финансовых центрах. Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs. Предполагаемый срок обращения новых ценных бумаг — от 10 до 15 лет. Объем их выпуска и условия обращения пока не уточняются. 

Напомним, в последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых.

Киев в 2014-2016 годах также. ежегодно продавал также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $1 млрд.