Украина разместила евробонды-2028 на 350 млн долларов

Украина размещает допэмиссию еврооблигаций со сроком обращения до ноября 2028 года на сумму $350 млн, сообщает Министерство финансов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, общий номинальный объем выпуска возрос до $1,6 млрд.

Ставка купона по ценным бумагам составляет 9,75% годовых. Цена размещения в сообщении не уточняется.

Расчет с инвесторами планируется 21 марта 2019 года.

Единственным организатором выпуска выступил международный инвестбанк J.P. Morgan.

Как сообщила министр финансов Оксана Маркарова, доразмещение облигаций было првоедено в рамках выполнения росписи государственного бюджета.

“Несмотря на то что в 2019 году у нас 418 млрд грн должно быть потрачено на обслуживание и погашение долгов, кроме четкого мониторинга по налоговым и неналоговым поступлениям, мы должны ежемесячно осуществлять запланированные внутренние и внешние заимствования в соответствии опять же с запланированным по расписанию графику”, — написала Маркарова в Facebook.

Министр отметила, что Минфин с этой целью активно работает на внутреннем рынке, а также начал переговоры с официальными кредиторами о новых концессионных займах, которые являются для Украины приоритетными, а также мониторит внешние рынки на предмет потенциальных возможностей.

Как сообщалось, Украина в конце октября 2018 года разместила два выпуска еврооблигаций: пятилетние на $750 млн с доходностью 8,99% годовых и десятилетние на $1,25 млрд с доходностью 9,75% годовых. Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Министерство финансов направило часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на $725 млн, размещенных в конце августа 2018 года. Полугодовые дисконтные облигации на $725 млн были размещены по цене 95,551% номинала, что по оценкам Национального банка Украины соответствует доходности на уровне 9,1% годовых.