Украина готовит выпуск 12-летних евробондов

Украина намерена разместить новый выпуск евробондов в долларах со сроком обращения 12 лет, сообщил источник на рынке

Также Украина хочет выкупить еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $750 млн в связи с размещением новых бумаг. Еврооблигации с погашением в 2021 году Украина предлагает выкупить за 103,5% от номинала ($1035 за $1000 номинала), а с погашением в 2022 году за 104,25% от номинала ($1042,5 за $1000).

Организаторами размещения являются банки JP Morgan и Goldman Sachs. Сегодня пройдет телефонная конференция с инвесторами в рамках подготовки сделки.

Тендер по выкупу еврооблигаций будет объявлен 1 июля.