“Северсталь” удачно разместила бонды

“Северсталь” разместила пятилетние конвертируемые бонды на 475 млн. долларов под 1% годовых, пишут “Ведомости”.

Сделка прошла в рекордные сроки: вчера утром компания объявила о планах разместить бумаги на 450 млн. долларов с возможностью увеличения суммы займа на 50 млн. долларов, а уже спустя несколько часов сообщила, что определена цена. Книга заявок за пару часов была переподписана в несколько раз, рассказал источник, близкий к размещению. На первоначальном этапе это преимущественно частное размещение, в основном среди европейских инвесторов, уточнил он, но впоследствии бумаги смогут обращаться на LSE.

Конвертировать бонды в GDR “Северстали” держатели бумаг смогут через 41 день после размещения по 19,08 доллара за расписку, т. е. в 1,4 раза дороже цены на LSE накануне размещения. Для конвертации “Северсталь” будет использовать бумаги из квазиказначейского пакета, который образовался у нее после сделки по выделению золотодобывающей Nord Gold в конце прошлого года (3,2%).

Выпуск конвертируемых облигаций “поможет существенно снизить стоимость долга компании, при этом эффективно использовать квазиказначейские акции”, уточнил представитель “Северстали”. Вырученные от размещения средства компания направит на рефинансирование долга, говорится в ее сообщении. На 30 июня чистый долг “Северстали” равнялся 3,7 млрд. долларов (1,2 EBITDA).