Rusal выпустит облигации

Производитель глинозема и алюминия UC Rusal планирует выпуск корпоративных облигаций на сумму до 30 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании, передает РБК-Украина.

Соответствующее решение одобрил совет директоров UC Rusal.

Эмитентом бумаг выступит ОАО “Русал Братск” — непрямая, 100%-ная “дочка” UC Rusal.

Окончательно решение о выпуске облигаций будет принято эмитентом позднее, на основании рыночной конъюнктуры. В настоящее время готовится проспект эмиссии, отмечается в сообщении. Цель выпуска — “рефинансирование текущей задолженности Rusal и дочерних компаний, снижение стоимости обслуживания долга и улучшение долгового профиля и финансовых показателей компании”.

Rusal планирует, что выпуск будет состоять из двух серий номинальным объемом по 15 млрд руб. Облигации первой серии будут иметь срок обращения 7 лет, второй серии — 10 лет. Ставка купона будет определяться на аукционе по размещению.

UC Rusal была образована в результате слияния ОАО “Русал”, ОАО “СУАЛ” и Glencore International AG.