Решение отказаться 19 октября от размещения евробондов в “Нафтогазе” объяснили уходом главы НБУ в июле

По словам финдиректора Нафтогаза Питера ван Дрила, компания отменила размещение евробондов из-за ряда негативных новостей из Украины. НАК Нафтогаз Украины отложил размещение евробондов, поскольку серия негативных новостей из Украины в последнее время отрицательно повлияла на соотношение между риском инвестирования в еврооблигации компании и их доходностью. Об этом финансовый директор компании Петер ван Дрил сообщил в экспертной дискуссии Energy Inside 20 октября, передает Интерфакс-Украина.

“Когда один инцидент — можно переварить, когда два — это уже сложно, когда идет целая последовательность различных инцидентов, то рынок голосует собственными ногами… Все эти плохие новости повлияли на решение международных инвесторов”, — отметил ван Дрил.

Среди таких негативных новостей топ-менеджер Нафтогаза в частности, назвал уход главы НБУ Якова Смолия и обвинения Государственной аудиторской службы в адрес Нафтогаза о потерях на 75,5 млрд грн. компания считает эти заявления безосновательными.

В то же время финдиректор НАК отметил, что спрос на еврооблигации был значительным.

“Инвесторы продекларировали свою заинтересованность в инвестировании в Нафтогаз, в украинскую компанию, которая им очень известна”, — отметил ван Дрил.

По его словам, в процессе переговоров с инвесторами 19 октября стало ясно, что у них есть сомнения в отношении среды в Украине и ее негативное восприятие.

“Международные инвесторы имеют выбор, куда инвестировать деньги. Вчера мы увидели, что эта среда не была достаточно привлекательной для них”, — констатировал ван Дрил.

Напомним, ориентир доходности бумаг составлял 9−9,25%. Единственным организатором размещения выступала компания Citigroup Global Markets Limited.

Осенью 2018 года Нафтогаз уже принимал решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Тогда компания рассчитывала занять в долларах. Ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

В 2019 году Нафтогаз все же смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — семилетние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.