Ориентир доходности евробондов “Нафтогаза” — 10,9%

Ориентир доходности 5-летних евробондов НАК “Нафтогаз Украины” в долларах составляет около 10,9%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

Компания с 5 ноября проводила серию встреч с инвесторами в США и Лондоне в рамках подготовки сделки.

Организаторами размещения выступают Citi и Deutsche Bank.

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК “Нафтогаз Украины” 5-летних еврооблигаций на сумму до 1 млрд долларов.

Общая сумма долговых обязательств НАК “Нафтогаз Украины” по состоянию на 30 июня 2018 года составляла 42,555 млрд грн, что на 28,3% меньше, чем на конец июня 2017 года.

Компания при этом уточняет, что львиная доля обязательств — 78,5% — являются краткосрочными. Исходя из заложенного в проекте государственного бюджета на 2019 год ожидаемого курса гривни — 29,4 грн за доллар, сумма краткосрочных обязательств составляет 1,14 млрд долларов.

Секретариат Европейского энергетического сообщества считает, что кредит в размере 1 миллиард долларов может стать “ядовитой пилюлей” и для “Нафтогаза”, и для правительства.