“Метинвест” погасил предэкспортный кредит на 1,5 млрд. долларов

Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг “Метинвест”, входящий в группу СКМ (Донецк), полностью погасил предэкспортный пятилетний синдицированный кредит на 1,5 млрд. долл., сообщается в пресс-релизе компании в четверг, передает “Интерфакс-Украина”.

Компания уточняет, что структура заимствования состояла из двух траншей, первый из которых в сумме 1 млрд. долл. представляет собой предэкспортное финансирование (кредитование под залог экспортных контрактов), второй транш на 500 млн. долл. — бланковая револьверная кредитная линия. Ставка по кредиту составляла LIBOR+1,7%.

Процесс синдикации начат в июле 2007 года, в нем участвовало 16 банков.

Организаторами сделки выступили Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., ABN Amro Bank N.V. и BNP Paribas SA.

“Метинвест” является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

В августе прошлого года Metinvest B.V. привлек пятилетний амортизационный синдицированный кредит на $850 млн, координатором выступил Deutsche Bank AG. Сделка подписана с пятью уполномоченными лид-организаторами (mandated lead arranger, MLA) и букраннерами: Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Natixis, UniCredit Bank AG, WestLB AG и одним MLA — BNP Paribas.

Позже, в ноябре 2011 года, указанный кредит был увеличен — до 1 млрд. долл.

Этот кредит стал четвертым в 2011 году, следуя за привлеченными в феврале 100 млн. долл. от UniCredit, 75 млн. долл. он Rabobank Group и 175 млн. долл. от Сбербанка РФ.

В конце мая текущего года холдинг привлек предэкспортное финансирование в виде трехлетнего синдицированного кредита на сумму 325 млн. долл. под ставку LIBOR+4,75%. Сумма кредита, при этом, на 25 млн. долл. превысила предварительно оговоренную с кредиторами.

Координирующим лид-менеджером сделки выступил Deutsche Bank AG, лид-менеджерами — ING Bank N.V., Morgan Stanley Bank International Limited, Natixis, Rabobank International и WestLB AG, организатором — ABN Amro Bank N.V.

Чистая прибыль холдинга в январе-марте 2012 года составила 170 млн. долл., EBITDA —538 млн. долл., консолидированная выручка — 3,216 млрд. долл.

Основными акционерами “Метинвест” являются группа СКМ (71,25%) и “Смарт-Холдинг” (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО “Метинвест Холдинг” — управляющая компания группы “Метинвест”.