Glencore и Xstrata объявили о слиянии

Glencore и Xstrata согласовали условия слияния двух компаний, передает “Интерфакс-Украина”.

Суммарная капитализация объединенной группы составит около 90 млрд долларов, говорится в сообщении компаний.

Условия соглашения предусматривают оценку Xstrata в размере 61,9 млрд долларов (15,2%-ная премия к цене закрытия 1 февраля и 27,9%-ная — к средневзвешенной цене за три месяца, предшествовавших этому дню).

Компании оценивают синергетический эффект за первый год функционирования объединенной группы минимум в 500 млн долларов EBITDA, в основном за счет маркетинговых операций.

Выручка объединенной компании по pro-forma за 2011 г. — 209,4 млрд долларов, EBITDA — 16,2 млрд долларов.

Как говорится в пресс-релизе Xstrata, акционеры компании получат по 2,8 акции Glencore за каждую принадлежащую им бумагу горнодобывающего концерна, что совпадает с последними ожиданиями рынка.

Объединение создаст предпосылки для 11%-ного роста производства к 2015 году, прогнозируют Glencore и Xstrata.

Объединенная компания будет называться Glencore Xstrata International plc, зарегистрированная на о.Джерси, с листингом на LSE и бирже Гонконга. Штаб-квартира компании будет расположена в Швейцарии.

Объединенную компанию возглавит нынешний CEO Xstrata Майк Дэвис (Mick Davis). Айвэн Глазенберг (Ivan Glasenberg), нынешний глава Glencore, станет его заместителем. CFO Xstrata Тревор Рид (Trevor Reid) займет пост финдиректора объединенной компании, его замом станет Стивен Калмин (Steven Kalmin), нынешний CFO Glencore. Неисполнительный председатель совета директоров Xstrata Джон Бонд (John Bond) займет аналогичную должность в объединенной компании. В совет войдут М.Дэвис, А.Глазенберг и еще 8 неисполнительных директоров, поровну от Xstrata и Glencore.

Совет директоров Glencore рекомендовал собранию акционеров одобрить слияние, аналогичное обязательство взяли на себя члены совета директоров, контролирующие около 16,8% акций трейдера. Схема слияния, предполагающая выкуп Glencore акций Xstrata, должна быть также одобрена судом в соответствии с частью 26 UK Companies Act.

Xstrata во вторник также обнародовала финансовые результаты за 2011 год, которые превзошли ожидания рынка. EBITDA компании составила 11,6 млрд долларов против ожидавшихся аналитиками 11,5 млрд долларов. Выручка составила 33,9 млрд долларов.

Выручка Glencore составила 186,2 млрд долларов, adjusted EBITDA — 6,5 млрд долларов.

На данный момент Glencore принадлежит 34% акций Xstrata. Обе компании базируются в Швейцарии, их штаб-квартиры расположены в считанных километрах друг от друга — Xstrata в Цуге, Glencore — в Баре.

Glencore была основана в 1974 году американским предпринимателем бельгийского происхождения Марком Ричем, который более не принимает участие в ее деятельности. До мая 2011 года компания принадлежала менеджменту во главе с CEO Айвеном Глазенбергом. В результате проведенного в мае 2011 года IPO в Лондоне и Гонконге Glencore разместила около 16% своих акций, капитализация компании составила около 60 млрд долларов.

В трейдинговых операциях Glencore занято более 2,7 тыс. человек, на принадлежащих компании предприятиях в 30 странах мира работает 55 тыс. человек.

Помимо Xstrata, трейдеру принадлежат доли в ОК “РусАл” (8,65%) и казахстанском АО “Казцинк” (50,7%).

Международная диверсифицированная добывающая группа Xstrata прослеживает свою историю с 1926 года. Xstrata — крупный производитель меди, коксующегося и энергетического угля, феррохрома, никеля, ванадия и цинка, выпускает металлы платиновой группы, золото, кобальт, свинец и серебро. Добыча и переработка металлов ведётся в таких странах, как Австралия, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Чили, ЮАР, Испания, Великобритания, США.