Геннадий Боголюбов разместил еврооблигации

Компания Consolidated Mineral (Consmin) с основными активами в Австралии и Гане, подконтрольная украинскому бизнесмену Геннадию Боголюбову, объявила об успешном размещении евроблигаций на $400 млн с погашением в 2020 году под 8% годовых, пишет Интерфакс-Украина.

“Снижение купона, а также увеличение срока обращения до шести лет продемонстрировало доверие инвестиционного сообщества к ConsMin и его перспективам”, — приводится в сообщении компании во вторник комментарий финансового директора Дэвида Слейтера (David Slater).

Он также отметил, что такого результата удалось добиться, несмотря волатильность рынка марганцевой руды.

Предполагается, что бумаги пройдут листинг на Люксембургской фондовой бирже и будут торговаться на рынке Euro MTF.

ConsMin напоминает, что привлеченные средства планируется частично направить на выкуп пятилетних еврооблигаций с погашением в 2016 году, имеющих купон 8,875% годовых, а также на погашение части займов акционера и общекорпоративные нужды.

Компания уточняет, что решила 11 июня выкупить все обращающиеся на рынке еврооблигации-2016 на номинальную сумму $112,492 млн по цене 104,4375% от номинала.

Первоначально эти бумаги были выпущены в 2011 году на общую номинальную сумму $405 млн, однако впоследствии эмитент постепенно выкупал их с рынка. В частности, 31 марта этого года компания сообщила о решении выкупить в день выплаты купона 1 мая этого года половину обращающихся бумаг суммарным номинальным объемом на $112,493 млн по цене 104,4375% от номинала.

Как сообщалось, Consmin в 2013 году получила чистую прибыль в размере $145,2 млн по сравнению с чистым убытком $48,6 млн годом ранее. Ее выручка возросла на 24,1% — до $687,7 млн.

Компания также указывала, что ее свободные денежные ресурсы в минувшем году увеличились на $134 млн — до $220 млн, а чистый долг сократился с $299 млн до $23 млн.

Consmin в 2013 году нарастила продажи марганцевой руды на 22,6% — до 3,61 млн тонн при увеличении производства на 15,9% — до 3,44 млн тонн. В то же время продажи хромитовой руды упали на 27,9% — до 348,5 тыс. тонн при уменьшении производства на 21,5% — до 355,2 тыс. тонн.

Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией марганцевых руд, а также управляет значительным портфелем инвестиций. Штаб-квартира находится на острове Джерси (Jersey) для централизации маркетинга и торговых операций.

Основными марганцевыми активами Consmin являются рудник Woodie Woodie на западе Австралии, резервы которого на июнь составляли 16,7 млн тонн 38%Mn руды, и Nsuta Mine в Гане с резервами 24,4 млн тонн 29%Mn руды. Компания также добывает и продает хромитовые руды.

Г.Боголюбов завершил приобретение Consmin в январе 2008 года, купив ее в ходе ожесточенной 18-месячной борьбы за AUD1,3 млрд (на то время — $1,2 млрд). После этого компания была выведена из листинга Австралийской фондовой биржи.