Евробондовые аппетиты “Укрзалізниці” растут

Министерство инфраструктуры не исключает дальнейшего размещения евробондов “Укрзалізниця” на сумму в 3-4 раза выше уже привлеченных в рамках предыдущего выпуска в мае 500 млн долл.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Козак, выступая на международной конференции “ABC: Ukraine & Partners”, передаёт интернет-сайт издания “Forbes-Украина”.

“Укрзалізниця” выпустила бонды. То есть, нам инвестор поверил. Причем инвесторы были из США, Европы, Азии. По секрету скажу: мы начинаем второй этап (размещения — ред). Мы думаем увеличить сумму в 3-4 раза. Есть предложения от более чем 10 банков, которые хотят взяться за это дело. Я даю тонкий намек, что надо спешить”, — сказал Козак.

Как сообщалось, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзалізниця”) провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank.

В апреле Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долл. США с доходностью 7,5%.

Полученные средства планируется направить на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.

Успешный выпуск облигаций обусловил повышение рейтингов “Укрзалізниці”. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный корпоративный рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзалізниця”) до уровня “В” с “В-”.