Evraz plc обсуждает с рядом азиатских банков возможность открытия кредитных линий для рефинансирования своих долгов, сообщили Интерфакс-АФИ источники в банковских кругах. При этом собеседники агентства не назвали сумму и условия возможных заимствований. Один из них лишь отметил, что в текущих условиях азиатские банки готовы обсуждать более выгодные условия кредитования российских компаний, чем американские и европейский банки.
Ранее источники также сообщали, что Evraz рассматривает возможность привлечения 5-летнего предэкспортного синдицированного кредита по ставке Libor плюс 3,5% годовых. “Условия сделки крайне привлекательны для банков, компания предлагает очень хорошую маржу по кредиту, что вызвало большой интерес к нему”, — отмечал один из собеседников агентства. По его словам, не исключено, что итоговая сумма кредита может составить $900 млн, хотя до последнего времени речь шла о меньшей сумме.
Координаторами кредита компании выступают ING и Deutsche Bank. Как сообщалось ранее, Evraz весной начал переговоры с банками о возможности привлечения синдицированного кредита на сумму до $1 млрд.
“Evraz рассматривает различные инструменты рефинансирования долга в 2014 г. — в частности, рефинансирование рублевых облигаций “Сибметинвеста” (SPV-компания Evraz) на 20 млрд руб., оферта по которым предстоит в октябре. В числе рассматриваемых инструментов — синдицированный кредит иностранных банков на сумму $500-900 млн”, — сообщал представитель компании. Evraz остановится на наиболее оптимальном инструменте, отмечал он.
Кроме того, Evraz в следующем году предстоит погасить чуть более $1,2 млрд долга, большая часть выплат по которому приходится на IV квартал 2015 г. Холдинг рассчитывает эту сумму частично погасить за счет денежного потока, а оставшуюся часть рефинансировать.
В качестве источников рефинансирования компания рассматривает новые кредиты, которые могут быть привлечены как у российских, так и иностранных банков (США, Европа, Китай). Холдинг также готов изучить возможность выхода на рынок публичных заимствований.
Суммарный чистый долг группы за 2013 г. вырос на 2,5% за счет консолидации “Распадской” и составил $6,534 млрд. Согласно материалам компании в 2016 г. Evraz предстоит погасить $1,276 млрд долга, в 2017 г. — $1,065 млрд, в 2018 г. — $1,406 млрд.
Что скажете, Аноним?
18:30 03 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 03 мая]
Чому Ощадбанк не продає ТРЦ Gulliver, який є заставою за проблемним кредитом?
[17:10 03 мая]
Які саме валютні послаблення запроваджує Нацбанк та як вони можуть вплинути на курсову стабільність.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.