Evraz Group разместит евробонды

Evraz Group планирует разместить 10-летние евробонды. Об этом сообщил источник на финансовом рынке, передает “Интерфакс-Украина”.

Другой источник, принимавший участие во встрече с Ervaz в рамках road show, сказал, что объем выпуска может составить от 750 млн долларов до 1 млрд. долларов.

Evraz в середине этой недели начал road show евробондов. Организаторами встреч с инвесторами и потенциальной сделки назначены Goldman Sachs International, ING Bank и “ВТБ Капитал”. Ранее на этой неделе появилась информация, что Evraz рассматривает возможность размещения евробондов сроком на 7-10 лет.

В случае успешного размещения компания объявит тендер на выкуп своих 8,875%-ных еврооблигаций с датой погашения в 2013 году на сумму 350 млн долларов.

Объявление о размещении новых бумаг ожидается до 17:00 по лондонскому времени 27 апреля.

Предложение о выкупе в случае его осуществления будет распространяться на выпуски 8,875%-ных бондов от 24 апреля 2008 года (1,05 млрд долларов) и 27 мая 2008 года (250 млн долларов), из которых в обращении находятся бумаги на номинальную сумму около 1,156 млрд долларов.

В случае принятия решения о проведении тендера индикативная цена выкупа бумаг номиналом 1000 долларов будет определяться по итогам аукциона в пределах от 1095 долларов до 1115 долларов. По ней будет осуществляться выкуп досрочно (до 18 апреля) предъявленных бумаг. Бумаги, предъявленные с 18 апреля до 3 мая, будут выкупаться с дисконтом к индикативной цене в размере 30 долларов.

Evraz выплатит накопленный купонный доход по бумагам, выкупленные бонды будут погашены.

Выкуп бондов-2013 в случае размещения новых облигаций позволит компании продлить сроки задолженности и воспользоваться сложившимся положением на рынке заимствований, отмечается в сообщении.

По данным отчетности компании по МСФО за 2010 год, ее чистый долг на 31 декабря составлял 7,127 млрд долларов, в том числе краткосрочный — 714 млн долларов.

Около 72% акций Evraz Group владеет компания Lanebrook. Ее бенефициарами являются инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа Абрамовича и его партнеров (50%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе — 50%).