Банк “Финансы и Кредит” (Киев) намерен до конца 2009 года реструктуризировать внешний долг, сообщил агентству “Интерфакс-Украина” председатель правления банка Владимир Хлывнюк.
“До конца этого года мы реструктуризацию завершим. Самый большой вопрос — это вопрос договоренностей с Cargill”, — сказал банкир.
По его словам, сумма внешнего долга составляет около 200 млн долларов и включает синдицированный кредит на сумму 70 млн долларов, еврооблигации на 100 млн долларов, прямые иностранные кредиты и торговые операции.
Как сообщалось, 19 марта 2009 года истек срок действия годового синдицированного кредита, привлеченного банком “Финансы и Кредит” на сумму 70 млн долларов. В марте 2009 года банк “Финансы и Кредит” погасил 3,5 млн долларов в рамках этого кредитного соглашения, в августе — еще 1,5 млн долларов.
Организатором синдицированного кредита выступили Raiffeisen Zentralbank, Standard Bank и банк VTB. Ставка по кредиту составила Libor+1,95%.
Банк “Финансы и Кредит” обратился к держателям своих еврооблигаций с погашением в январе 2010 года на сумму 100 млн долларов с предложением реструктуризировать еврооблигации на три года со ставкой доходности, близкой к действующей, и нанял Morgan Stanley в качестве советника для изменения условий по еврооблигациям. В качестве trustee (доверительного лица) выступает Deutsche Trustee Company Limited. Дебютные еврооблигации на $100 млн с доходностью 10,375% годовых банк разместил в ноябре 2006 года. Лид-менеджерами выступили Deutsche Bank, UBS и VTB Europe.
Обсуждение условий реструктуризации ведется в контексте всей структуры внешних обязательств банка: синдицированных кредитов, выпуска еврооблигаций и торгового финансирования.
Банк “Финансы и Кредит” основан в 1990 году. Его крупнейшими акционерами на 1 октября 2009 года являлись АО “F&C Realty” (47,0592%) и ООО “Аскания” (48,877%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 октября 2009 года (18,449 млрд грн) банк “Финансы и Кредит” занимал 13-е место среди 182 действовавших в стране банков.
Что скажете, Аноним?
12:20 18 апреля
12:15 18 апреля
12:00 18 апреля
11:10 18 апреля
11:00 18 апреля
10:50 18 апреля
10:40 18 апреля
10:30 18 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:00 18 апреля]
Реально ли завербованному заключенному выжить на фронте хотя бы полгода?
[07:20 18 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.