Arcelor Mittal разместит конвертируемые облигации

Крупнейший в мире сталепроизводитель Arcelor Mittal начал размещение конвертируемых облигаций на сумму 750 млн евро в рамках стратегии диверсификации источников финансирования и удлинения срока обращения долгов, говорится в сообщении люксембургской компании.

Облигации могут быть конвертированы в существующие или новые акции Arcelor Mittal с 13 мая 2009 года до 3 апреля 2014 года. Обмениваться будет одна облигация на одну акцию.

Объем выпуска облигаций может быть увеличен на 120 млн евро и затем еще на 15% в рамках исполнения опционов в случае превышения заявок над предложением.

Бонды имеют полугодовой купон в размере 7,25-7,75%, говорится в сообщении компании.

Полученные от размещения облигаций средства пойдут на рефинансирование долга Arcelor Mittal.