Телеком: стабильная спячка

Согласно данным Государственной службы статистики, за 11 месяцев уровень дохода всей отрасли вырос на 3,8% (или на 1% с учетом инфляции) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 47,6 млрд грн.

Мобильная связь: локомотив отрасли

Наибольший доход отрасли по-прежнему приносит рынок мобильной связи. За январь-ноябрь мобильщики заработали 28,888 млрд грн. Соотношение долей на рынке среди GSM-операторов по году осталось неизменным. По-прежнему лидером как по количеству абонентов, так и по уровню доходов остается “Киевстар”, который совместно с юридическими лицами “Украинские радиосистемы” и “Голден Телеком” входит в украинскую бизнес-единицу международного телекомоператора VimpelCom Ltd. Согласно данным аналитиков компании iKS Consulting, по состоянию на 1 ноября оператор занимал долю рынка 44,8% (доля сократилась с 45,9% годом ранее), обслуживая 25,34 млн абонентов. Доля рынка его ближайшего конкурента компании “МТС Украина”, 100% которой принадлежит российским “Мобильным ТелеСистемам”, составляет 35,2% (год назад — 36%) (обслуживает почти 20 млн абонентов). Третий игрок рынка — ООО “Астелит”, предоставляет услуги под брендом life:, его акционерами являются турецкий Turkcell и холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ) — единственный за год нарастил долю рынка с 13,1% до 14,4%. Абонбаза на конец октября 2012 года составляла 8,2 млн абонентов.

CDMA в 2012 году: 1 или отряд не заметил потери бойца

В текущем году произошло перераспределение сил на украинском рынке CDMA-операторов, удельный вес которого во всем рынке мобильной связи составляет 4%. К концу года с арены фактически сошел один игрок — СП ООО “International Telecommunication Company” (ITC, ТМ “CDMA Украина”). В ноябре регулятор отрасли, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, аннулировала оператору ряд лицензий на осуществление телекомдеятельности, а также переоформила номерной ресурс емкостью 0,5 млн номеров на лидера CDMA-рынка — одесский “Интертелеком”. Еще раньше радиочастотный ресурс, принадлежащий оператору, был перераспределен между тем же “Интертелекомом” и “Астелитом”. В целом на начало ноября этого года доля ITC на рынке мобильной связи составляла всего 0,7%.

Следует отметить, что акционеры оператора ГК “Континиум” не планируют полностью ликвидировать предприятие, но намерены в дальнейшем сконцентрироваться на услугах передачи данных.

“Голосовая CDMA-связь конкурировать с GSM-операторами сегодня не может. Для нас перспективной является передача данных. Мы будем развивать это направление, потому что очень верим в интернет”, — заявил недавно в интервью украинскому изданию “Инвестгазета” гендиректор группы Сергей Корецкий.

Таким образом, на рынке голосовой связи CDMA осталось два игрока — “Интертелеком”, абонентская база которого в ноябре перешла отметку в миллион пользователей, и ЗАО “Телесистемы Украины” (PEOPLEnet, Киев), который на конец года обслуживает около 900 тыс. абонентов.

Среди факторов, которые тормозят развитие рынка мобильной связи в Украине лидирующее место занимает отсутствие возможности у операторов внедрять новые поколения связи — UMTS (3G) и LTE (4G). Хотя новыми они являются только для Украины, во многих странах уже запущены в коммерческую эксплуатацию сети третьего поколения и начинается запуск сетей четвертого поколения.

Хотя сказать, что отсутствует возможность у операторов, не совсем верно. Каждый из трех GSM-операторов хоть сейчас готов инвестировать средства в строительство 3G и 4G (а это минимум $1 млрд на покрытие всей Украины), однако не имеет необходимых лицензий и частот. Ситуация с конверсией частот зашла в тупик — Минобороны не получает средств из госбюджета на проведение конверсии, а законодательство, по словам НКРСИ, не предусматривает использование внебюджетных средств на эти цели. Регулятор из года в год обещает заняться этим вопросом, однако воз, на данный момент, и ныне там…

Фиксированная телефонная связь: тяжёло тащить, жалко бросить

В течение нескольких последних лет в Украине наблюдается общемировая тенденция — мобильная связь замещает фиксированную. Крупнейший украинский телекомоператор “Укртелеком”, доля которого на рынке фиксированной связи превышает 70%, только за девять месяцев текущего года сократил количество своих абонентов почти на 4% — до 9,4 млн. Чтобы как-то нарастить доходы от услуг фиксированной связи, которые составляют совокупно с местной, междугородней и международной более 70% всех доходов “Укртелекома”, оператор в этом году инициировал повышение комиссией тарифов на фиксированную связь, которые являются общедоступными и регулируются государством. Повышение тарифов происходило в два этапа — с 1 июля на 10% повышалась абонплата для городских абонентов и абонентов сельской местности, а с 1 ноября — еще на 10% была повышена абонентская плата для жителей села. С одной стороны, это позволило в недавнем прошлом государственному убыточному оператору выйти на прибыль, с другой стороны — еще больше увеличило отток абонентов.

Возможно, в стране, где уровень проникновения мобильной связи превышает 120%, и нет большого смысла бороться за сохранение фиксированной связи. Однако государство так не считает. В частности, НКРСИ приводила статистику, согласно которой на начало года в очереди на установку стационарного телефона находились 390 тыс. чел., из них 180 тыс. — в сельской местности. В большей мере, чтобы поддержать сегмент фиксированной связи, комиссия вновь подняла вопрос создания Фонда универсальных услуг. Новшеством, по сравнению с прошлым законопроектом о создании фонда (Рада отказалась его принять в 2009 году) стало то, что новый документ предполагает снижение взноса мобильных операторов в Пенсионный фонд до 4% дохода от предоставления телекомуслуг (сейчас — 7,5%) и введение обязательного для всех операторов телекоммуникаций сбора в фонд в размере 3,5% надбавки к тарифу на телекомуслуги.

Создание фонда активно лоббирует “Укртелеком”, который хочет с его помощью скомпенсировать убытки от предоставление услуг фиксированной связи, особенно в сельской местности и труднодоступных районах. Противниками выступают остальные операторы, которые считают, что, во-первых, введение дополнительных сборов скажется в конечном итоге на конечном потребителе услуг, во-вторых, законопроект, по их мнению, не прописывает четкого механизма распределения этих средств. На конец текущего года судьба создания фонда не решена.

Интернет: перспективная лошадка

Наибольшую динамику роста доходов в уходящем году продемонстрировал сегмент услуг доступа к интернет. За 11 месяцев 2012 года рост доходов в этой отрасли составил 9,3% (с учетом инфляции), хотя удельный вес сегмента в доходах отрасли пока небольшой — за январь-ноябрь интернет-услуги принесли 4,2 млрд грн доходов (данные Госстата). Согласно аналитикам агентства iKS-Consulting, на конец третьего квартала проникновение услуг широкополосного доступа к интернету по всей Украине достигло 34%.

Лидером отрасли остается “Укртелеком”, который к концу года обслуживает порядка 1,5 млн абонентов.

В этом году в рейтинге украинских ШПД-провайдеров, составленном iKS-Consulting, “Киевстар”, ранее находившийся на третьей позиции обогнал крупнейшего кабельного провайдера компанию “Воля” (ранее вторая позиция в рейтинге) по количеству абонентов. На конец третьего квартала первый обслуживал 566 тыс. абонентов, тогда как второй — 520 тыс. Выходя на рынок ШПД в начале 2010 года, особенно после объединения своих активов с Beeline Украина, “Киевстар” ставил себе целью стать первым альтернативным (после “Укртелекома”) оператором на этом рынке. В 2012 он достиг своей цели, потеснив группу компаний “Воля”. Однако в конце этого года “Воля”, которая, в отличии от “Киевстара”, самостоятельно строящего свою сеть, расширяется путем приобретения новых активов, объявила о новой покупке. “Воля” купила львовского провайдера “Одеко”, увеличив территорию своего присутствия с 20 до 29 городов Украины.

Таким образом, конкуренция в самом динамичном сегменте телекома продолжается. Изюминку в 2012 году в сектор интернет-доступа привнесло и государство. В марте Виктор Янукович поручил правительству и НКРСИ разработать и определить требования относительно создания технологической инфраструктуры сети интернет и сетей доступа к ней в населенных пунктах. Идея о внесении услуги доступа к интернет в общедоступные, которая витала еще с 2011 года, вполне может быть реализована в будущем.

Подводя итоги года можно сказать, что телеком в Украине, скорее, жив, чем… Однако у него, безусловно, гораздо больше потенциала для роста и развития, чем он мог продемонстрировать в этом году. И в будущем развитие отрасли будет зависеть от многих факторов, главным из которых будет фактор государства, которому просто следует вспомнить: связью пользуются практически все жители страны — от рабочего до премьер-министра, поэтому в госрегулировании в отрасли руководство принципом “помоги, но не навреди” будет оптимальным.