ДАЙДЖЕСТ

Сбербанк спас от “Альфы”

[13:40 09 декабря 2009 года ] [ Ведомости, №233, 9 декабря 2009 ]

Компании Олега Дерипаски одна за другой реструктурируют долги.

Вслед за UC Rusal соглашение с кредиторами подготовил ее акционер — En+ Group. Кредиторы одобрили реструктуризацию займов компании на 1 млрд долларов, а долг перед Альфа-банком в 120 млн. долларов погашен за счет кредита Сбербанка.

Подписи под соглашением о реструктуризации кредитов En+ Group на $1 млрд поставили 39 из 40 зарубежных банков, рассказал “Ведомостям” представитель компании. Среди них Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis, Raiffeisen, Mitsubishi, RBS и проч. Остался только венгерский OTP Bank, но и он дал принципиальное согласие на сделку и обещает подписать документы до конца недели, заверяет собеседник “Ведомостей”. “Мы рассчитываем завершить процесс реструктуризации долга в течение декабря”, — передал через пресс-службу гендиректор En+ Group Владислав Соловьев. Такой же информацией располагают сотрудники трех банков — кредиторов компании.

Представитель российского офиса OTP Bank не смог прокомментировать ситуацию, а венгерского — отказался от комментариев. Сотрудник одного из банков — кредиторов En+ уточнил, что на OTP Bank приходится небольшая часть долга: несколько десятков миллионов долларов.

Предварительное соглашение о реструктуризации долга En+ подписала с банками в июле. Целиком условия реструктуризации займа представитель En+ Group и сотрудники банков не раскрывают. Ранее источники в банках сообщали, что в залоге могут оказаться до 7% акций “дочки” En+ Group — UC Rusal (владеет в ней 56,76%). Представитель En+ говорит лишь, что под обеспечение долга будет заложен “незначительный процент акций наших активов”. Новый кредит будет оформлен до конца 2013 г., часть процентов будет капитализироваться, добавил он.

Около недели назад долг перед кредиторами на $16,8 млрд реструктурировала UC Rusal. В западных банках займы на $7,4 млрд реструктурированы также до конца 2013 г. с правом продления еще на три. В начале соглашения ставка составит LIBOR + 7%, к 2013 г. ставка может опуститься до LIBOR + 3,5%. У En+ Group ставка может быть чуть выше, поскольку в холдинг входит ряд других активов, риски по которым выше, замечает аналитик “Уралсиба” Дмитрий Смолин.

En+ Group, по словам представителя компании, решила проблему и с Альфа-банком. Стороны пытались договориться о реструктуризации долга на $120 млн почти год, но безрезультатно. А в начале года структуры банка добились обеспечительных мер к En+ на 13,7 млн фунтов стерлингов ($22,4 млн) на о. Джерси (там зарегистрирована En+). В понедельник En+ погасила весь долг. Деньги привлечены в Сбербанке, сказал представитель холдинга. Представители Альфа-банка и Сбербанка это не комментируют. Сотрудник “Альфы” подтвердил погашение кредита.

Полдела сделано

Суммарный долг компаний “Базэла” превышает $20 млрд, сказал в понедельник финансовый директор “Базэла” Александр Лукин. Но теперь из коротких они превратились в длинные. Долг на 40 млрд руб. реструктурировал ГАЗ. “Главмосстрой” недавно рефинансировал 2,2 млрд руб. долга перед Альфа-банком в Банке Москвы.

En+ Group

Холдинг

Входит в состав “Базэла” Олега Дерипаски.

Владеет акциями UC Rusal, “Евросибэнерго”, Объединенной нефтяной группы и проч.

Выручка в 2007 г. — $16,2 млрд.

Юлия ФЕДОРИНОВА