Что ждет “Укртелеком” в объятиях СКМ

17 сентября Антимонопольный комитет дал свое согласие на покупку компанией SCM Financial Overseas Limited акций компании UA TelecomInvest Limited. По факту это означает, что бывший госмонополист “Укртелеком” теперь официально станет частью группы СКМ. Помимо интернета, компания может также сделать ставку на комплексные пакеты телекоммуникационных услуг: фиксированная связь + мобильная связь + Интернет. 

“Все хорошо. Падаю”

В последние годы рынок фиксированной связи, а вместе с ним и ее крупнейший провайдер — ОАО “Укртелеком” — переживают не лучшие времена. Так, чистая ежегодная выручка “Укртелекома” “застряла” на показателе 6,65-6,95 млрд. грн. Четыре из последних пяти лет (2008-2012 гг.) для компании были убыточными. А чистый суммарный убыток за последние 5 лет работы превысил 2 млрд. грн.

Финансовые показатели ОАО “Укртелеком” в 2008-2012 гг. (млрд. грн.)

Год	Чистый доход (выручка)	Чистая прибыль/убыток
2008	6,65	— 1,526
2009	6,86	— 0,462
2010	6,75	— 0,259
2011	6,76	— 0,137
2012	6,95	+0,367

Источники: Экономическая правда, РБК-Украина, Дело

 Во многом неприятности “Укртелекома” обусловлены тем, что рынок фиксированной телефонной связи в Украине (так же как и во многих других европейских странах) сжимается c неотвратимостью “шагреневой кожи”. Пиковое количество абонентов было достигнуто в 2007-2008 гг. (около 12,5 млн.) и с тех пор оно постоянно снижается. Так, на 1 апреля 2013 г. фиксированной связью пользовалось уже лишь 11,9 млн. абонентов. А количество городских таксофонов за последний год сократилось почти в два раза. Украинцы массово переходят на мобильную связь.

Показатели рынка фиксированной связи в Украине

Показатель	на 1.04.2012	на 1.04.2013
Количество абонентов городской фиксированной связи (млн. абонентов)	10,56	10,41
Количество абонентов сельской фиксированной связи (млн. абонентов)	2,2	1,5
Количество таксофонов (тыс. шт.)	18	9,4

Источник: УНИАН-Экономика

Сокращение количества абонентов фиксированной связи снижает доходы ее провайдеров. Так, по данным Национальной комиссии государственного регулирования в сфере связи и информатизации, за прошлый год доходы компаний фиксированной связи снизились на 4,6%. При этом доходы операторов мобильной связи продолжили рост — на 1,6%.

А ведь уровень проникновения мобильной связи уже почти 130% (почти в 5 раз выше, чем уровень проникновения фиксированной связи). На начало весны 2013 г. в Украине насчитывалось 58,6 млн. абонентов сотовой связи — на 13,2 млн. больше, чем количество граждан Украины.

Источник: Дело

Конечно, за 2012 г. финансовые показатели ОАО “Укртелеком” слегка улучшились. Компания впервые с 2007 г. вышла на прибыль и незначительно увеличила свою выручку. Но эту тенденцию эксперты объясняют, во-первых, повышением тарифов на фиксированную связь в средине 2012 г. и в мае 2013 г. И, во-вторых,  оптимизацией количества персонала компании — только в начале прошлого года “Укртелеком” уволил более 1500 сотрудников.

Несмотря на то, что эти меры имели позитивный краткосрочный финансовый эффект на работу компании, в долгосрочной перспективе их продолжать нельзя. Ведь тот же рост тарифов на фиксированную связь еще больше будет стимулировать отток клиентов к мобильным операторам. 

Все — в Интернет

Что изменится с приходом нового владельца? С точки зрения распределения долей рынка голосовой связи — ничего. Также это не повлияет на отношения “Укртелекома” с операторами мобильной связи.

“Киевстар”­, как лидер рынка мобильной связи и один из крупнейших­ провайдеро­в широкополо­сного фиксирован­ного Интернета,­ будет продолжать­ сотрудниче­ство с “Укртелеко­мом”, “ТриМоб”, и другими операторам­и в рамках существующ­их договоренн­остей как по интерконне­кту и национальному роумингу, так и ряду других партнерски­х проектов”, — заявил Михаил Шуранов, директор по корпоратив­ным коммуникац­иям “Киевстар”­.

Если на “тонущем” рынке фиксированной связи позиции “Укртелеком” пока еще прочны, то на рынке мобильной связи “Укртелеком” потеснить таких грандов, как “Киевстар” или “МТС Украина”, не сможет.  А вероятно — и не захочет.

У “Киевстара” в 2 раза больше абонентов, чем у “Укртелекома”

Крупнейшие игроки рынка голосовой связи (по состоянию на І квартал 2013 г.)*

Провайдеры	Количество абонентов (млн. человек)
“Киевстар”	27,5
“МТС Украина”	21
“Укртелеком”	13 (в т.ч. 11,9 — фиксированная)
“Астелит” (Life:) )	8,5

* — цифры оценочные, ориентировочные                        Источник: InPress.ua, Левый берег

 Одна из причин — намечающаяся стагнация рынка мобильной связи Украины. Да, рынок продолжает незначительно расти, в том числе за счет перетекания абонентов с фиксированной связи. Но рынок мобильной связи уже слишком насыщен. Чтобы играть на этом рынке значительную роль, заходить на него нужно было еще в начале 2000-х годов.

“Этот рынок устроен так, что он либо быстро растет, либо медленно стагнирует. Сейчас у него вторая фаза. При этом перспективы рынка неясны и не выглядят привлекательными ни в кратко-, ни в долгосрочной перспективе. Он уже и сложился, и насытился” — уверен эксперт Netton Consulting Group Роман Химич.

Среди наиболее перспективных сегментов, которые могут быть интересными сейчас и “Укртелекому” и операторам мобильной связи — это Интернет. И фиксированный Интернет, и мобильный Интернет сейчас развиваются серьезными темпами.

Так, по информации  менеджера продуктов передачи данных “Киевстар” Вячеслава Джулая, только за  “І квартал 2013 года абоненты “Киевстар” увеличили использование трафика мобильного интернета на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует в пользу постепенного замещения голоса другими услугами”.

На рынке мобильного интернета у “Укртелекома” есть уже задел — компания “ТриМоб”. И хотя у компании сейчас лишь чуть более 0,5 млн. абонентов (в 23 раза меньше — чем у “Киевстара”), у нее также есть серьезное преимущество: “ТриМоб” — единственный оператор, обладающий лицензией на 3G-связь.

Мобильный интернет: компании-лидеры

Место	Оператор	Количество абонентов (млн. чел.)
1	“Киевстар”	11,62
2	“МТС Украина”	8,33
3	“Астелит” (ТМ life:)	4,02
4	“Интертелеком”	1,03
5	“Телесистемы Украины” (ТМ PeopleNet)	0,87
6	“ТриМоб”	0,53
7	“Украинские новейшие технологии” (ТМ FreshTel)	0,04

Источник: AIN, рейтинг носит оценочный характер

Учитывая, что сейчас количество пользователей мобильным интернетом в два раза меньше, чем количество пользователей мобильной голосовой связью, запас роста у рынка мобильного интернета в Украине есть.

Что касается фиксированного широкополосного доступа (ФШД) в Интернет, то “Укртелеком” здесь удерживает лидерство и контролирует около четверти рынка ФШД. По данным консалтинговой группы E&C, за І полугодие 2013 г. рынок ФШД вырос на 3,7%. По состоянию на 1 июля 2013 г., рынок насчитывал 7,06 млн. абонентов. И хотя в среднем по рынку рост замедлился (за аналогичный период 2012 г. он составлял + 6,9%), тем не менее, абонентская база растет у всех компаний-лидеров. У “Укртелекома” количество абонентов ФШД за первое полугодие выросло на +4,5% или на 64 тыс. абонентов. И хотя темпы “Укртелекома” выше, чем средние по рынку, по динамике он отстает от “Киевстара” (+12,5%).

Фиксированный широкополосный доступ в Интернет: компании-лидеры

Место	Оператор	Количество абонентов (млн. чел.)
1	“Укртелеком”	1,61
2	“Киевстар”	0,71
3	“Воля”	0,55
4	“Триолан” (в т.ч. все компании, работавшие под этим брендом)	0,21
5	“Датагруп”	0,17
6	“Вега”	0,15
7	НПП “Тенет”	0,12

Источник: E&C

В поисках синергии

“Решение о продаже пакета акций “Укртелекома” группе СКМ позитивно повлияет на рынок телекоммуникаций. Поскольку, вероятно, будут объединены те ресурсы, которые есть у группы СКМ, включая также неконтрольный пакет в операторе Life:). Это даст возможность создать оператора, который будет иметь в частности как лицензию на GSM-связь 2-го поколения, так и лицензию на мобильную связь 3-го поколения плюс возможность развивать “Укртелеком” — прогнозирует заместитель директора исследовательской компании GfK Ukraine Глеб Вышлинский.

Такой подход позволит СКМ внедрить комплексное предоставление телекоммуникационных услуг. Клиенту может быть выгоднее получать разные телекоммуникационные услуги (фиксированная, мобильная связь, Интернет, возможно даже телевидение) у одного провайдера.

“Здесь все будет зависеть от самого “Укртелекома” и его менеджмента, но у них есть все возможности. Вот даже простой пример: взяли и по всей сети “Укртелекома” поставили Wi-Fi и выдали “укртелекомовские” стационарные номера на смартфоны. Уже чуть ли не у половины украинцев есть смартфоны, соответственно никто не мешает поставить, например, городской номер телефона на смартфон и по тому же Wi-Fi и интернетом пользоваться, и звонить. “Укртелеком” в состоянии поднять Wi-Fi-сеть для голоса без проблем. Номерной ресурс у них есть, сеть у них есть, голос не занимает много трафика, соответственно даже по старым сетям мощности потянут” — анализирует возможности “Укртелекома” совладелец компании “Юникаст-Инвест” (бренд “Триолан”) Вадим Сидоренко.

Действительно, для внедрения этой и других комплексных наработок у нового собственника есть и инфраструктура, и действующая клиентская база, и опыт работы, и лицензии на 3G, и неплохие позиции “Укртелекома” на рынке ФШД, и позиции “ТриМоб” на рынке мобильного Интернета. Таким образом, у нового владельца “Укртелекома” появляется возможность централизации управления услугами, оптимизации тарифов под нужды клиента (например, более низкие тарифы на звонки с фиксированного телефона на мобильный).

Ну а у потребителей появится возможность экономить на пересекающихся услугах — что в секторе телекоммуникаций лишь усилит конкуренцию.

Андрей ДВОРНИКОВ