Национальная комиссия по развитию и реформам Китая, представляющая собой некий “генеральный штаб” экономического развития страны, сообщила, что в течение XI пятилетки (2006-2010 годы) выплавка стали в стране будет ограничена 400 млн. тонн в год. С целью сокращения объемов производства, которое, по некоторым данным, может дойти до этой отметки уже в будущем году, правительство предлагает закрыть большое количество устаревших предприятий ориентировочной совокупной мощностью около 55 млн. тонн стали в год.

Очевидно, таким образом китайские власти хотят успокоить торговых партнеров, которые в последние месяцы выражают все больше беспокойства по поводу расширения поставок дешевой стали из Китая. Однако неудача всех предыдущих попыток сдерживания экспансии металлургической отрасли Китая заставляет отнестись к подобным заявлениям с большой осторожностью.

Между тем, страны — импортеры стальной продукции все больше склоняются к решению проблемы избыточного импорта старыми испытанными средствами. Так, японское правительство объявило о введении системы мониторинга импорта стали с целью выявления и пресечения нежелательного роста поставок из отдельных стран. Европейские производители толстолистовой стали, судя по всему, готовят антидемпинговый иск в Европейскую комиссию, причем, его мишенью могут стать не только китайские компании, но и поставщики из Бразилии, Индии, а, возможно, и других стран. В частности, Украина тоже получила предупреждение о том, что, если после вступления нашей страны в ВТО экспорт стали в ЕС увеличится, против украинских меткомбинатов также будут возбуждены антидемпинговые расследования. Иными словами, при любых обстоятельствах свободного доступа украинской продукции, особенно, высокого передела на рынок ЕС не будет.

На прошлой неделе было анонсировано несколько новых проектов строительства металлургических заводов. Бразильская группа Usiminas заявила о своих планах сооружения комбината производительностью 5 млн. тонн слябов в год с экспортной направленностью. Уже известно, что одним из партнеров Usiminas при реализации проекта стоимостью около 3 млрд. долларов будет бразильская железорудная корпорация CVRD , кроме того, в качестве потенциальных участников названы несколько азиатских и европейских металлургических компаний.

В Йемене компания Al-Goss, крупнейший импортер металлопродукции в стране, намерена сама заняться производством стали и собирается строить интегрированный завод, рассчитанный на выпуск до 500 тыс. тонн арматуры в год. Индийская Tata Steel, которая уже реализует ряд крупных проектов, больше не будет пока ничего строить, но зато приобрела за 73 млн. долларов. 40% акций таиландского производителя конструкционной стали Millennium Steel, чья производственная мощность составляет около 1,7 млн. тонн в год. Учитывая то, что в прошлом году индийцы приобрели сингапурскую компанию Nat Steel, также специализирующуюся на выпуске длинномерной продукции, Tata Steel превратилась в крупнейшего производителя строительной стали в Юго-Восточной Азии.

Здравствуй, Новый год!

К середине декабря активность на восточноазиатском и европейском рынках снизилась, практически, до нуля. Всего за полмесяца до наступления нового года никто из потребителей не хочет приобретать новые партии стальной продукции, особенно, длинномерной, тем более, что цены однозначно идут вниз. При этом, многие трейдеры, не успевшие распродать свои запасы ранее, находятся в весьма уязвимом положении.

Стоимость полуфабрикатов, на рынке которых особенно остро ощущается конкуренция со стороны Китая, сократилась в декабре, пожалуй, в наибольшей степени. Слябы во всех регионах, за исключением Западной Европы и США, продаются по 300-325 долларов за тонну C&F, при этом, объем предложения достаточно высок. Бразильские производители слябов были вынуждены признать, что им пока не удается добиться от своих покупателей в США согласия на рост цен в первом квартале 2006 года. Заготовка в Восточной Азии и на Ближнем Востоке продается по 330-350 долларов за тонну C&F, причем, на этот уровень были вынуждены отступить даже японские поставщики, обычно взимающие довольно весомую дополнительную плату за качество.

Арматура и катанка дешевеют во всех регионах, кроме США, где продолжающиеся восстановительные работы на юго-востоке страны обеспечивают высокий спрос на стальную продукцию строительного назначения, а недавнее возбуждение антидемпингового иска против поставщиков катанки из Германии, Китая и Турции заставило других экспортеров вести себя более осторожно. Европейские строители недовольны тем, что производители конструкционной стали в регионе то поднимают, то опускают цены в зависимости от колебаний на рынке металлолома и требуют их однозначного понижения. В настоящее время арматура котируется в регионе на уровне 320-330 евро за тонну ex-works.

Российские и украинские производители горячекатаных рулонов вынуждены сбросить цены до около 330-360 долларов за тонну FOB, чтобы найти сбыт для своей продукции. Холоднокатаные рулоны держатся лучше, но и они подешевели до около 460-490 долларов за тонну FOB. Впрочем, китайские компании готовы предлагать холодный прокат в страны Юго-Восточной Азии по 480 долларов за тонну C&F, а то и дешевле.

Европейские металлургические компании все еще рассчитывают на повышение цен на листовую сталь в первом квартале 2006 года, но их шансы на успех становятся все более призрачными. На самом деле, данная продукция в регионе дешевеет, в том числе, и вследствие поступления на рынок импортной продукции по ценам около 340-365 евро за тону C&F. Потребители стали в Европе требуют понижения цен в январе на 10-20 евро за тонну.

Далекая Боливия

На мировом рынке железной руды продолжаются вялые переговоры по ценам на будущий год, на которых стороны пока что повторяют свои прежние позиции. При этом, у металлургических компаний из Восточной Азии появились новые аргументы в пользу понижения цен — падение стоимости стальной продукции в последние месяцы и неутешительные прогнозы на будущий год.

Правда, специалисты по-прежнему прогнозируют рост цен не менее чем на 10%. Как считают, в частности, эксперты австралийского государственного бюро Abare , рост мировых цен на руду будет остановлен только в 2007 году, да и то вследствие того, что значительная часть поставок будет осуществляться по многолетним контрактам, так что значение ежегодных переговоров уменьшится.

Тем временем, правительство Боливии в конце декабря планирует провести тендер на право разработки железорудного месторождения El Mutun, которое считается одним из богатейших в мире: запасы руды оцениваются там в 40 млрд. тонн со средним содержанием железа 50%. Тем не менее, среди пяти претендентов нет ни одной глобальной железорудной компании. На El Mutun претендуют бразильская EMPX Siderurgica Brasil, китайская Luneng Shandong Group, аргентинская Siderar, индийская Jindal Steel, а также Mittal Steel, уже давно проявляющая повышенный интерес ко всем “ничейным” железорудным активам.

Судя по всему, причина слабой активности лидеров мирового рынка руды заключается в больших трудностях с доставкой продукции El Mutun потребителям. Залежи находятся в труднодоступном гористом районе без заслуживающей упоминания транспортной инфраструктуры, вблизи боливийско-бразильской границы. Не зря существующий проект разработки месторождения предполагает достижение объемов производства не более 3 млн. тонн в год через 3-4 года, а боливийская компания Bolinter вообще предлагает использовать руду на месте и с этой целью собирается построить на El Mutun несколько доменных печей общей производительностью около 7 млн. тонн чугуна в год. Правда, не совсем понятно, как их обеспечивать коксом.

На рынке металлолома активность в декабре спала, цены медленно ползут вниз. Более-менее стабильные закупки осуществляют только турецкие компании, но благодаря широкому выбору поставщиков сырья из ЕС и СНГ они могут понемногу сбивать цены. Российский и украинский лом 3А котируется на уровне около 200-210 долларов за тонну C&F, но к концу года может понизиться и до менее 200 долларов за тонну C&F.