Европейская металлургическая ассоциация Eurofer , по словам ее председателя Гордона Моффата, подготовила три иска против поставщиков горячекатаных рулонов, толстолистовой стали и катанки из Китая. Экспорт данной продукции в ЕС в последнее время резко расширился, составив по итогам первых десяти месяцев прошлого года 1,6 млн. тонн, 500 тыс. тонн и 700 тыс. тонн соответственно. Это в 4-7 раз превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. По оценкам Eurofer , за весь 2006 год китайский экспорт стали в ЕС возрос, примерно, на 5 млн. тонн по сравнению с 2005 годом. Как заявляет руководство ассоциации, документы уже полностью готовы для подачи в Европейскую комиссию, и остановить этот процесс может только твердое обязательство китайской стороны сократить объемы поставок. Не исключено, кстати, что аналогичные меры могут быть приняты по отношению к Турции, которая в прошлом году тоже значительно увеличила продажи катанки на европейском рынке.

Китайская металлургическая ассоциация CISA в ответ признала, что китайские металлургические компании, действительно, расширили объем экспорта стали от 27 млн. т в 2005 году до 52 млн. тонн в 2006-м, но эта прибавка, по словам руководства ассоциации, выглядит совсем небольшой по сравнению с оборотами глобального рынка. В конце концов, страны ЕС-25 в прошлом году подняли закупки от 30 млн. до более 39 млн. тонн и не почувствовали от этого особого неудобства. В любом случае, китайское правительство обещает в этом году еще строже поступать с экспортерами стали, отменив им, например, возврат НДС. Впрочем, складывается впечатление, что эти относительно мягкие меры лишь замедлят, но не остановят победную поступь китайских металлургов; для этого нужно оружие помощнее антидемпинговой “дубинки”.

В корпоративном секторе мирового рынка стали на прошлой неделе произошла новая довольно крупная сделка. Американская корпорация Nucor , всегда делавшая ставку на органичный рост, осуществила крупнейшее приобретение в своей истории, предложив 1,07 млрд. долларов акционерам канадской компании Harris Steel . Цена несколько удивила аналитиков, решивших, что Harris Steel изрядно переплачивает за фирму, представляющую собой “коллекцию” из 44 мелких заводиков на территории США и Канады совокупной мощностью менее 550 тыс. тонн в год. Правда, Harris Steel , в основном, производит продукцию с достаточно высокой добавленной стоимостью - сваренные конструкции из арматуры, холоднотянутый прокат, проволоку для железобетона, проволочную сетку, решетки, причем, продает ее, как правило, напрямую потребителям.

В последние годы никого не удивишь высокими темпами роста производства стали в регионе Персидского залива. В число металлургических держав стремится вернуться и Ирак. Местное министерство промышленности начало переговоры с британско-нидерландской корпорацией Corus о восстановлении металлургического комбината в Басре. По оценкам министерства, чтобы предприятие смогло выйти на уровень выпуска около 400 тыс. тонн конструкционной стали в год, нужно вложить порядка 150 млн. долларов. 

Правда, пока что вероятность такого восстановления выглядит не слишком высокой. И дело здесь не только в высоком уровне напряженности в самом Ираке, но и в неопределенности судьбы Corus . К 30 января претенденты на ее приобретение — индийская Tata Steel и бразильская CSN — должны подать свои последние и окончательные предложения, а дальше будут решать акционеры Corus .

Рост по всем направлениям

Словно стремясь развеять опасения западных металлургических компаний о возможном падении мировых цен на сталь вследствие неконтролируемого роста экспорта из КНР, китайские поставщики продолжают поднимать стоимость своей продукции. Первые предложения по мартовским и апрельским контрактам, поступившие на прошлой неделе, предусматривают рост цен на 10-25 долларов за тонну почти по всему ассортименту.

Так, новая стоимость заготовок 20 MnSi на тайванском рынке достигает 450 долларов за тонну C & F против 430-440 доллларов за тонну в первой половине января, катанка подорожала до около 445-460 долларов за тонну C & F против менее 430 долларов за тонну две недели назад. Поставки горячекатаных рулонов в Корею в апреле предлагается осуществлять по 505-510 долларов за тонну C & F по сравнению с 485-495 долларов за тонну C & F по мартовским контрактам. В Европе цены на китайский горячий прокат возросли с начала года не менее чем на 30-40 евро за тонну. В Испании и Италии, на которые приходится большая часть поставок, эта продукция повысилась до 440-450 евро за тонну CIF .

Этот подъем цен определяется рядом факторов. Прежде всего, китайские производители опасаются снижения своих прибылей в случае отмены или нового сокращения возврата НДС экспортерам стали либо дальнейшего увеличения экспортных пошлин на стальные полуфабрикаты и принимают превентивные меры. Кроме того, в апреле подорожает импортная железная руда, что приведет к росту затрат металлургических компаний. Наконец, внутренние цены на стальную продукцию в Китае медленно, но устойчиво растут с начала года, прибавив за четыре недели около 7-10%.

Так или иначе, экспортные цены на китайскую продукцию поднимаются, показывая пример прочим участникам рынка. Особенно резво дорожает длинномерная сталь, для которой дополнительным фактором является резкое увеличение цен на металлолом за последний месяц. Трейдеры в странах Персидского залива жалуются, что рынок вышел из равновесия, а цены на нем меняются чуть ли не ежедневно. Арматура из Турции и СНГ предлагается в среднем по 530-550 долларов за тонну CFR , прибавив около 30 долларов за тонну с начала января, но благодаря высокому спросу подъем продолжается. В Европе местные производители арматуры и сортового проката увеличили стоимость своей продукции более чем на 30 евро за тонну за неполный месяц. Сейчас к ним начинают подтягиваться иностранные поставщики. Так, цены на арматуру в Центральной и Восточной Европе выросли, в среднем, на 30 евро за тонну по сравнению с концом декабря и достигают 485-495 евро за тонну DDP . Местные компании предлагают аналогичную продукцию по 495-505 евро за тонну с доставкой.

Пока что подъем относится в основном к длинномерной продукции. Производители листовой стали считают, что их время наступит немного позже. Так, тайванская компания China Steel , по некоторым данным, рассматривает вопрос о повышении отпускных цен во втором квартале.

Бразильский карнавал

Бразильская компания CSN , которая, как уже упоминалось выше, претендует на покупку британско-нидерландской металлургической корпорации Corus , может лишиться своего главного преимущества в этом споре — возможности снабжать европейские заводы Corus первосортной и недорогой бразильской рудой. Ранее представители CSN заявляли, что смогут поставлять в Европу до 20 млн. т руды с месторождения Casa de Pedra , однако “внезапно” выяснилось, что в 2001 году компания, оказывается, заключила соглашение с CVRD , согласно которому горнорудный гигант будет скупать все добываемое там сырье сверх текущих потребностей CSN . Контракт подписан на 30 лет и не содержит никаких разночтений, так что, прежде чем раздавать обещания, CSN надо было хотя бы получить разрешение от партнера.

Руководство CVRD пока никак не комментирует это обстоятельство, не отрицает и не подтверждает намерения заявить о своих правах. Можно предположить, что, если Corus таки достанется CSN , корпорация CVRD будет, как минимум, претендовать на часть доходов от поставок железной руды с Casa de Pedra .

В Китае правительство намерено снова ужесточить правила работы на рынке железной руды. По данным китайской металлургической ассоциации CISA , число компаний, которым будет разрешено заниматься импортом сырья, снизится от 116 в 2006 году до около 90. При этом, сокращения будут проведены в основном за счет трейдеров: власти пока не намереваются повысить минимальный лимит объемов производства для металлургических компаний. По-прежнему самостоятельно приобретать железную руду за рубежом смогут предприятия, выплавляющие не менее 1 млн. тонн стали в год.

На азиатском рынке металлолома продолжается ажиотаж, хотя цены, дошедшие до 290-295 долларов за тонну C & F при поставках японского материала Н2 в Корею и до 310 долларов за тонну C & F — на Тайвань, приостановили свой рост. Однако ослабления в ближайшем будущем тоже не предвидится.

В США вслед за металлоломом подорожали чугун, а также горячебрикетированное железо ( HBI ). Венесуэльские поставщики этого сырья заключили февральские контракты по ценам около 230-245 долларов за тонну FOB против 225 долларов за тонну в январе.