После того как правительство КНР с 1 апреля отменило возврат НДС для экспортеров полуфабрикатов, а с 1 мая снизило размер возмещения для поставщиков готовой стальной продукции, в китайской сталелитейной отрасли необыкновенно расцвели различные толлинговые схемы, благо поставки сырья и готовой продукции по такой системе не облагались налогами и пошлинами. Сейчас эта лазейка закрыта. Как надеются в правительстве, данная мера позволит сократить экспорт стали из страны и снизить потребность в импортном сырье.

В то же время, правительство Пакистана с целью снижения высоких цен на стальную продукцию в стране рассматривает вопрос о снижении импортных пошлин. Ежегодно Пакистан импортирует порядка 2 млн. тонн стали и только 1 млн. тонн выплавляется внутри страны. В конце прошлого года правительство, борясь с подъемом цен, уже снизило ставки пошлин, но этих мер, очевидно, было недостаточно.

В соседней Индии потребители стальной продукции обратились в правительство с настоятельной просьбой открыть местный рынок для иностранных поставщиков, отменив или радикально понизив высокие пошлины. Последней каплей для индийских компаний стало повышение цен на листовую сталь в стране во втором квартале, когда во всем мире стоимость данной продукции шла на понижение. Цены на горячекатаные рулоны на внутреннем рынке в мае превышали 660 долларов за тонну ex-works, а потребителям данная продукция обходится порой дороже 710 долларов за тонну с доставкой. При этом, индийские металлурги еще и достаточно активно экспортируют сталь в соседние государства, а также в США и ЕС.

Прочим производителям листовой стали не приходится и мечтать о подобных ценах. Рынки во всех регионах идут на понижение. В Восточной Азии даже европейские горячекатаные рулоны котируются на уровне около 560-570 долларов за тонну CFR , а продукция из стран СНГ упала ниже 550 долларов за тонну CFR . Европейские сталелитейные компании жалуются на низкий спрос, а горячекатаные рулоны в странах региона котируются уже по 420-440 евро за тонну ex-works.

Ненамного лучше ситуация и на рынках длинномерной стали. Продукция строительного назначения не пользуется большим спросом в Европе из-за общего спада экономики, а также неблагоприятных природных условий. Весна в этом году выдалась холодная и дождливая, что также оказывает негативное воздействие на состояние строительной отрасли региона. Арматура на европейском рынке предлагается местными компаниями по 320-340 евро за тонну ex-works, а импортная порой поступает в европейские порты по цене, едва превышающей 420 долларов за тонну C&F. В Азии рынок более стабильный, цены на арматуру достигают 440 долларов за тонну C&F, а на катанку и сортовой прокат — 470-490 долларов за тонну C&F, однако из-за начавшегося сезона дождей спрос невысокий.

Резко провалились в мае цены на полуфабрикаты. Экспортеры из стран СНГ предлагают слябы по ценам около 420-440 долларов за тонну FOB, а заготовки котируются по 330-350 долларов за тонну FOB. При этом, китайская продукция в кои-то веки стоит дороже, так как поставщики стремятся хоть как-то компенсировать повышение затрат из-за отмены возмещения НДС и работы с давальческим сырьем.

И на рынке железной руды китайское правительство отличилось новой законодательной инициативой. С целью упорядочения импорта железной руды оно резко сократило количество лицензированных импортеров данного сырья. Из около 500 фирм, занимавшихся железорудным бизнесом, оно оставило всего 118 — 70 металлургических компаний, выплавляющих более 1 млн. тонн стали в год, и 48 трейдеров.

Хотя на компании, допущенные к операциям с железной рудой, и ранее приходилось более 90% импорта, власти рассчитывают на существенное улучшение ситуации. В первую очередь, наведение порядка ассоциируется с прекращением неоправданных закупок, приводивших лишь к переполнению портовых складов рудой и взвинчиванием цен на спотовом рынке. Как теперь ожидается, оборот и цены на китайском спотовом рынке железной руды пойдут на понижение.

Впрочем, большинство специалистов сейчас сходятся во мнении о том, что руда в будущем году резко подешевеет, и не только вследствие упорядочения китайского импорта. Ведущие железорудные компании быстро расширяют объемы добычи — так, например, CVRD в первом квартале произвела 53,3 млн. тонн, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 10,7%.

Корейская компания Posco , недавно пошедшая на конфликт с администрацией индийского штата Орисса из-за доступа к местным железорудным месторождениям, тоже пошла на попятную. Ранее корейцы, собирающиеся построить в Ориссе металлургический комбинат мощностью 10 млн. тонн в год, хотели зарезервировать за собой право поставки железной руды в Корею, но не нашли в этом понимания. Сейчас такое требование снято. Posco готова строить в Индии завод, полностью обеспеченный сырьем за счет местных ресурсов, но больше не намерена добывать руду в объемах, превышающих его потребности.

На рынке металлолома потребители радостно сбивают цены, воспользовавшись спадом на 35-40 долларов за тонну на европейском и американском рынках. Правда, в Восточной Азии этот процесс тормозится достаточно стабильным спросом со стороны Кореи, так что цены на российский материал 3А все еще находятся в интервале 240-275 долларов за тонну C&F (в зависимости от объема партии и месяца поставки), а вот турецкие компании требуют понижения цен на аналогичную продукцию до 200 долларов за тонну C&F и ниже.

По мнению российских экспертов, точку зрения которых представило агентство "Прайм-ТАСС", во втором полугодии мировой рынок лома будет относительно стабильным, а цены немного вырастут по сравнению с нынешним уровнем. Спрос при этом будет примерно сбалансированным с предложением, поскольку прошлогоднее резкое расширение сборов лома не повторится в текущем году, и рост объема поставок не превысит 5%.