Первые десять месяцев прошедшего года были убыточными для китайской сталелитейной отрасли — по данным CISA, отрицательная маржа производителей составляла в среднем 0,18%, поскольку цены на сталь упали до уровня 1994 года. Главная проблема — перепроизводство. Крупнейшие компании уже остановили самые убыточные заводы, и выпуск явно будет cокращаться и в дальнейшем, поскольку банки ограничили кредитование отрасли, которая за годы бурного подъема экономики задолжала им более 400 млрд. долларов. Тем не менее с января по октябрь годовой прирост инвестиций в отрасль составил 3,9%, и эти 65,8 млрд. долларов направлены на расширение национальных мощностей. В основном это капиталовложения частных компаний, но чьими бы ни были деньги, они приведут к росту избыточных поставок. По прогнозу China Metallurgical Industry Planning and Research Institute (CMIPRI), реальное потребление стали в Китае в 2013 году увеличится на 3,6%, до 666 млн. тонн, а объемы производства — на 4,5%, до 746 млн. тонн. Таким образом, проблема перепроизводства еще более обострится.

Директор CMIPRI Ли Синьчуан объяснил, что основными факторами повышения спроса будут новая политика стимулирования потребления, быстрый рост инвестиций частного сектора и урбанизация. По его словам, в 2012 году крупные потребители, в частности, производители промышленного оборудования и бытовой техники, затормозили свое расширение, а судостроители и поставщики контейнеров сократили выпуск продукции. Эксперты CMIPRI предсказывают, что большинство потребляющих отраслей продолжит рост в 2013 году, но в их число производители контейнеров и бытовых приборов не входят, а спад в судостроении продолжится.

Правда, аналитики исследовательского института сталелитейной промышленности LGMI Research, проявляют больший оптимизм — по их прогнозу, в этом году ситуация в сталелитейной отрасли улучшится. Основание для этих предсказаний — утвержденные проекты строительства железных дорог, метрополитенов и аэропортов. Однако, хотя компании и возлагают определенные надежды на обещанные правительством инвестиции в инфраструктуру, все же они не питают особого оптимизма. Заместитель президента Baosteel Цзан Дьяньбо откровенно заявил, что эти инвестиции могут только “улучшить настроение”, а на существенное повышение спроса он не рассчитывает.

Однако теперь правительство продекларировало весьма серьезные намерения в сфере реформирования отрасли. Новым председателем CISA стал председатель правления Baosteel Су Ледзян, и на январском расширенном собрании директоров Ассоциации он произнес “тронную речь”, в которой изложил основные пункты новой политики партии и правительства по вопросам развития сталелитейной промышленности. Он объявил, что отрасль должна отказаться от старого пути развития (наращивание объемов производства) и перейти к ориентации на качество и эффективность. С этой целью компаниям необходимо сместить акцент с инвестиций на инновации, причем — не только технологические, но и на инновации бизнес-моделей и управления. А первоочередная цель — ликвидация проблемы перепроизводства. Для этого предлагается использовать рыночные инструменты, в первую очередь, конкуренцию, которая приведет к ликвидации большого количества мощностей. При этом необходимо активно продвигать слияния и реорганизацию отрасли, расширять сортамент продукции и повышать ее качество.

Однако такого рода планы правительство декларирует довольно давно, но существенных сдвигов пока нет. Это и понятно: производители стали руководствуются прежде всего соображениями выгоды. Именно поэтому компании стремятся приобретать крупные заводы для наращивания выпуска, и этот подход оправдывает себя в периоды высокого спроса, хотя и создает серьезные проблемы во времена спада. По этой же причине многие из них не ставят своей целью энергосбережение и защиту окружающей среды, они спокойно продолжают использовать устаревшее оборудование. Такой подход обеспечивает им низкие производственные затраты и более высокие прибыли. При этом с 2000 года правительство практически всегда контролировало сталелитейную промышленность в ручном режиме, исключением было только ограничение минимального объема доменных печей. Однако административный нажим усилить непросто, в частности, из-за трудностей, связанных с верификацией оборудования на огромном количестве предприятий.

Однако у центрального правительства всегда была возможность сократить прибыли и налоги, которые местные власти получают от подконтрольных им устаревших производств, используя вполне эффективный рыночный подход. И, похоже, новые китайские лидеры намереваются, наконец, эту возможность использовать. Во всяком случае, Су Ледзян заявил, что сталелитейная промышленность должна взять курс на “зеленое” развитие, поскольку такая переориентация будет способствовать не только улучшению экологической ситуации, а и решению проблемы перепроизводства. И, в отличие от предыдущих деклараций, правительство может действительно этого добиться: ныне в Китае поговаривают, что с этой целью вместо административных средств следует ввести налог на загрязнения окружающей среды. Такой налог уменьшит ценовую конкурентоспособность неэкологичных заводов, окажет положительное влияние на баланс спроса и поставок и приведет к вытеснению с рынка предприятий с устаревшим оборудованием.

На фото: новый председатель CISA Су Ледзян