После непродолжительной паузы итальянский меткомбинат Ilva снова оказался в центре внимания европейских СМИ. Правительство Италии в конце прошлого года приняло специальный декрет, утвержденный парламентом, согласно которому предприятие, уличенное в высоком уровне загрязнения окружающей среды, может функционировать на протяжении трех лет, пока там будут возводиться современные очистные сооружения. Однако суд и прокуратура, чьи решения о частичном закрытии комбината были отменены этим декретом, не собираются отступать.

Так, судебные органы так и не сняли ареста с находящейся на складах продукции Ilva на общую сумму более 1 млрд. евро. Как утверждает Бруно Ферранте, председатель правления компании Riva, которой принадлежит комбинат, возобновление продаж этой продукции необходимо, чтобы профинансировать природоохранные мероприятия на Ilva и обеспечить выплату зарплаты сотрудникам. Около 8 тыс. человек из 12-тысячного персонала комбината, по словам Ферранте, могут теперь лишиться рабочих мест.

Правительство Италии и Riva пытаются сохранить комбинат, являющийся одним из крупнейших работодателей на депрессивном юге страны. Однако суд в свою очередь отстаивает свою независимость, закрепленную конституцией страны. Дело Ilva передано в Конституционный суд Италии, который должен вынести свой вердикт в середине февраля. Пока что же продукция комбината находится под арестом, а работа его доменных печей, коксовых батарей и аглофабрики, загрязняющих окружающую среду, так и не была возобновлена.

В середине апреля в городе Таранто, где расположен Ilva, планируется провести референдум, который должен будет решить судьбу предприятия. Причем его участникам придется выбирать между полным закрытием комбината и его работой в качестве прокатного завода, не выплавляющего чугун и сталь. Правительственный вариант с продолжением функционирования комбината во время строительства там очистных сооружений даже не рассматривается. По словам комментаторов, компания Riva, большая часть руководства которой в настоящее время находится под арестом, сама виновата в случившемся. Корпорация со штаб-квартирой в Милане приобрела приватизируемый меткомбинат еще в 1995 году, но за 17 лет не только не занималась как следует вопросами охраны окружающей среды, но и полностью пренебрегала интересами местного сообщества. Как ни важно для Таранто сохранение крупнейшего предприятия в провинции, но Riva Group там ныне очень сильно не любят.

Экологические проблемы могут возникнуть в ближайшее время и у германской компании ThyssenKrupp. Природоохранные органы Бразилии заявляют о возможном закрытии одной из двух доменных печей комбината CSA, который еще в прошлом году был выставлен немцами на продажу вместе с американским прокатным заводом ThyssenKrupp в США. Как заявляют бразильские представители, проблемную доменную печь вообще нельзя было запускать, поскольку уровень вредных выбросов при её работе неприемлемо высок.

Пока что основным претендентом на CSA считается бразильская компания CSN, которая предложила за два американских завода ThyssenKrupp 3,8 млрд. долларов. Ее единственным известным соперником является Arcelor Mittal, заинтересованная только в прокатном предприятии в США. При этом большинство специалистов считают, что CSN переплачивает. Что касается ThyssenKrupp, то строительство двух предприятий, введенных в строй в конце прошлого десятилетия, обошлось ей в 10 млрд. евро, а выставлены они были на продажу за 7 млрд. евро. Впрочем, очевидно, что германская компания вряд ли получит даже половину от этой суммы.

Сопротивление материала

Металлургические компании по всему миру продолжают поднимать цены на свою продукцию, но реализовать эти повышения на практике им становится все труднее. Спрос на прокат так и не восстановился после Нового года, а дистрибуторы, в первой половине января активно пополнявшие запасы, начинают покидать рынок.

В Восточной Азии металлургические компании стремятся добиться максимума возможного перед началом празднования Нового года по китайскому календарю (10 февраля). Наиболее агрессивно ведут себя японские и корейские компании, взвинтившие цены на горячий прокат для азиатских покупателей до 630-650 долларов за тонну FOB. Однако, судя по всему, вскоре им придется пойти на уступки. Спрос на эту продукцию в регионе в последнее время сократился, а на рынке есть и более выгодные для потребителей предложения. Китайские компании слегка понизили цены на горячекатаные рулоны — до 585-595 долларов за тонну FOB, а российская продукция, снова появившаяся в Восточной Азии, котируется на уровне 620-630 долларов за тонну CFR.

В целом производители плоского проката из СНГ в последнее время не могут пожаловаться на отсутствие спроса. Горячекатаные рулоны российского и украинского производства пользуются спросом в странах Персидского залива, где они предлагаются по 610-620 долларов за тонну CFR, что как минимум на 20 долларов за тонну дешевле, чем индийская или китайская продукция в Турции и европейских странах. При этом стоимость горячего проката из СНГ при поставках в Турцию составляет 550-565 долларов за тонну FOB, а в Европе достигает 580-590 за тонну FOB/DAP.

Турецкие компании в свою очередь довели внутренние котировки на горячекатаные рулоны до 630-640 долларов за тонну EXW, что способствует расширению спроса на импорт, а вот европейцам никак не удается осуществить запланированный подъем. Котировки на горячекатаные рулоны в странах Евросоюза достигают 500 евро за тонну EXW, но реальные сделки осуществляются из расчета как минимум на 10 евро за тонну ниже из-за слабого спроса. Впрочем, высокий курс евро повышает привлекательность продукции из-за рубежа.

Дорогой евро также вынудил пойти на попятную европейских производителей длинномерного проката. За последнюю неделю экспортные котировки на итальянскую и испанскую арматуру сократились примерно на 10 евро, до около 480-485 евро за тонну FOB. Кроме того, похолодание привело к аналогичному удешевлению конструкционной стали на внутриевропейском рынке.

Понижение цен на арматуру произошло и в странах Ближнего Востока. Турецкие компании, так и не дождавшись новых закупок, пошли на уступки как при экспорте, так и на внутреннем рынке. Котировки в результате уменьшились до 605-615 долларов за тонну FOB, но некоторые покупатели настаивают на понижении до 600 долларов за тонну FOB и менее. Теперь, очевидно, пойдут вниз и цены на заготовки производства СНГ. В середине января их стоимость достигала 535-545 долларов за тонну FOB, но теперь новые предложения со стороны турецких прокатчиков поступают на уровне 540-550 долларов за тонну CFR.

Нестабильность

Спотовые котировки на железную руду после понижения в середине января снова пошли вверх. Стоимость руды, поставляемой в Китай, опять начала увеличиваться, достигнув 149-150 долларов за тонну CFR. Эта цена, как и ранее, выставляется на 63,5%-ный индийский концентрат, хотя экспорт этого материала практически прекратился. В октябре-ноябре прошлого года из-за сокращения собственного производства и экспортных ограничений индийские компании смогли отправить за границу всего 0,5 млн. тонн ЖРС. Всего в апреле-ноябре 2012 года индийский экспорт руды составил только 15 млн. тонн по сравнению с около 40 млн. тонн в тот же период годичной давности.

Отсутствие поставок из Индии, безусловно, является одной из причин подорожания ЖРС в последний месяц. Кроме того, свою роль сыграло ухудшение погодных условий в Западной Австралии и Бразилии. Крупнейшие железорудные компании Vale, BHP Billiton и Rio Tinto сообщают, что теперь могут отправлять на спотовый рынок не более 15% своей продукции, поскольку основные поставки осуществляются по квартальным контрактам.

В то же время китайские компании перед Новым годом (10 февраля) возобновили закупки сырья за рубежом. По данным местных статистических органов, национальный объем добычи железной руды в 2012 году составил 1,33 млрд. тонн, что на 14,5% превышает показатели годичной давности. Однако в пересчете на 62%-ный концентрат прирост оказывается намного меньшим из-за дальнейшего падения содержания железа в разрабатываемых месторождениях. Средний показатель за прошлый год составляет всего лишь около 15%. К тому же из-за самой суровой зимы за последние 28 лет многие железорудные предприятия на северо-востоке Китая в последние несколько недель приостановили свою работу.

Судя по всему, объем предложения железной руды на мировом рынке в ближайшее время будет ограниченным. Вследствие этого многие специалисты считают, что по крайней мере до конца первого квартала ее средняя стоимость будет составлять 135-140 долларов за тонну FOB Австралия. А исполнительный директор железорудного подразделения компании Vale Жозе Карлос Мартинс вообще считает, что рынок железной руды в этом году будет нестабильным, а цены на нее будут колебаться от 110 до 180 долларов за тонну CFR Китай.

Впрочем, большинство специалистов не согласны с прогнозом Мартинса. По их мнению, теперь на рынке наблюдается последний подъем перед наступлением длительного спада. Как ожидается, ввод в строй многочисленных новых железорудных предприятий в Австралии обрушит цены до 115-120 долларов за тонну FOB к концу текущего года и 75-100 долларов за тоннук 2015 году.