Ситуация на рынке длинномерного проката остается сложной. Производителям приходится поднимать цены вследствие подорожания сырья, однако крайне низкий спрос значительно усложняет их задачу.

Ближний Восток: повышение со скрипом

Рост цен на металлолом в США и увеличение тарифов на фрахт по трансатлантическим маршрутам вынуждают американских трейдеров поднимать экспортные котировки. Стоимость материала HMS№ 1&2 (80:20) для Турции указывается уже в пределах 320-325 долларов за тонну CFR. Поставщики из Западной Европы и черноморского бассейна также взвинчивают цены до 310-315 долларов за тонну CFR. Соответственно растут в цене и заготовки. Экспортеры из СНГ запрашивают за свою продукцию до 430 долларов за тонну FOB.

В то же время обстановка на ближневосточном рынке длинномерного проката остается стабильной. Понижение цен в последнее время наблюдается только в Иране, в других странах котировки на арматуру остаются малоподвижными. Турецким экспортерам арматуры в принципе удалось добиться повышения экспортных цен до более 485 долларов за тонну FOB, однако не для всех покупателей. В ОАЭ, где строительная активность после дефолта Dubai World сократилась до минимума, стоимость импортной арматуры, как правило, не поднимается выше 495 долларов за тонну CFR.

В целом ожидания участников рынка трудно назвать благоприятными. Цены на нефть снова снизились, поэтому правительства большинства ближневосточных стран проявляют разумный консерватизм в финансовых вопросах и не предусматривают в бюджетах на будущий год значительных отчислений на реализацию крупных проектов.

Поэтому турецкие металлурги стремятся всеми силами сбить цены на лом и полуфабрикаты. По данным трейдеров, реальные сделки на закупку лома осуществляются в основном в интервале 305-315 долларов за тонну CFR, а стоимость заготовок обычно не превышает 415 долларов за тонну FOB.

Цены на плоский прокат в странах Ближнего Востока тоже относительно постоянны, покупательская активность невелика. Правда, многие аналитики надеются на рост в начале будущего года. Так, египетская компания EZDK предлагает горячекатаные рулоны в соседние страны по 575 долларов за тонну FOB по мартовским контрактам. Турецкая Erdemir, в начале декабря резко сбавившая внутренние котировки, экспортирует аналогичную продукцию по 540  долларов за тонну  FOB с поставкой в январе.

Стоимость российских горячекатаных рулонов стабилизировалась в интервале 550-560  долларов за тонну CFR, холоднокатаные предлагаются примерно по 650 долларов за тонну CFR. Украинские компании в то же время снова немного повысили цены на свою продукцию. Так, в Турцию украинский горячий прокат продается по 525-530 долларов за тонну CFR, холодный — по 635-645 долларов, а коммерческая толстолистовая сталь котируется в интервале 510-535  долларов за тонну CFR.

Европа: тихий час

Во второй половине ноября и начале декабря европейские сталелитейные компании добились повышения цен на длинномерный и плоский прокат на 30-40 евро за тонну, сейчас рынок, как говорится “переваривает” этот подъем. Большинство покупателей уже совершили все запланированные сделки, и с приближением Рождества активность постепенно снижается. При этом, некоторые поставщики остались с непроданными запасами на руках, что привело к некоторому уменьшению стоимости стальной продукции, прежде всего, длинномерной.

Как теперь признают производители арматуры на юге Европы, они рассчитывали на доведение котировок на свою продукцию до 400 евро за тонну с доставкой, чтобы, постепенно отступая с этого рубежа, пережить длинную и трудную зиму. Однако спрос упал практически до нуля уже в середине декабря, и чтобы заинтересовать оставшихся на рынке покупателей, металлургам пришлось снизить цены.

Стоимость арматуры в странах Южной Европы в настоящее время находится на уровне 355-365 евро (516-531 долларов) за тонну EXW, в Германии цены отступили до менее 340 евро (495 долларов) за тонну EXW. Экспортные котировки при этом остались на том же уровне — 340-350 евро (495-509 долларов) за тонну FOB, что и в первую неделю декабря, несмотря на некоторое понижение курса евро по отношению к доллару.

На западноевропейском рынке горячего проката цены пока остаются стабильными. Местные компании предлагают горячекатаные рулоны по 380-400 евро (553-582 долларов) за тонну EXW. Однако на Балканах котировки не превышают 340-360 евро (495-524 долларов) за тонну EXW. Впрочем, металлурги надеются еще на один скачок в январе, когда на рынок вернутся дистрибуторы, еще не успевшие довести свои запасы до планового уровня. После этого, по мнению аналитиков, Европу ждет длительная депрессия, вызванная отсутствием какого-либо прогресса в большинстве отраслей региональной промышленности, кроме, пожалуй, автомобилестроения. В то же время цены на стальную продукцию должны оставаться на относительно высоком уровне вследствие ожидаемого в 2010 году подорожания сырья.

В последнее время европейские металлурги не могут пожаловаться на серьезную конкуренцию со стороны импорта. Индийские и китайские компании довольно активно предлагают в Европу оцинкованную сталь, но их котировки, как правило, выше, чем у местных производителей при более длительных срока поставки. Российский горячий прокат предлагается на европейский рынок по 570-580 долларов за тонну CFR, а украинский — 535-550 долларов за тонну CFR/DAF, что в принципе не слишком отличается от уровня, выставляемого местными поставщиками.

Восточная Азия: временное равновесие

На восточноазиатском рынке стали в настоящее время сложилось своеобразное равновесие. С одной стороны, спрос невысокий, что вынуждает производителей понижать спотовые цены. С другой — металлурги рассчитывают на активизацию рынка в январе, когда потребители, как ожидается, начнут пополнять свои запасы перед Новым годом по китайскому календарю (14 февраля). Поэтому котировки на январь-февраль продолжают расти.

Правда, в основном все это касается плоского проката. Цены на длинномерную продукцию, несмотря на удорожание металлолома, находятся под давлением. В нестабильной экономической ситуации ни государства, ни частный сектор не планируют на 2010 год дополнительного финансирования строительных проектов, а действовавшие в текущем году в Китае, Корее, Вьетнаме и других странах региона стимулирующие программы уже сыграли свою роль и больше не рассматриваются участниками рынка в качестве весомого фактора.

В середине декабря произошло понижение внутренних цен на конструкционную сталь в Китае, Японии и на Тайване. Вьетнамские компании жалуются на дороговизну импортных заготовок, которые достигают 480 долларов за тонну CFR. В то же время, китайские и корейские поставщики предлагают арматуру и катанку на экспорт всего по 490-510 долларов за тонну FOB.

Цены на плоский прокат в Китае продолжают колебания, попеременно поднимаясь и опускаясь. Средний уровень рыночных котировок на коммерческие горячекатаные рулоны составляет в последние несколько недель 3700-3750 юаней (542-549 долларов) за тонну с металлобазы. Однако экспортеры продолжают увеличивать цены. Стоимость горячекатаных рулонов при поставках в Корею превысила у некоторых поставщиков отметку 550 долларов за тонну CFR, а толстолистовая сталь предлагается за рубеж по 520-540 долларов за тонну FOB по февральским контрактам.

Помимо китайцев, экспортные котировки поднимают также некоторые японские и тайванские компании. По их оценкам, повышение в январе должно составить около 20-30 долларов за тонну и еще примерно столько же — в феврале-марте.