Правительство Канады и Европейская комиссия назвали подобное проявление протекционизма недружественным шагом со стороны США и пригрозили оспорить это решение в ВТО.

Президент США Барак Обама поспешил дистанцироваться от требований “стального лобби”, сообщив в телевизионном интервью, что не хотел бы видеть в итоговом документе, который еще должен быть утвержден Сенатом, положений, которые ограничивали бы международную торговлю и, тем более могли бы спровоцировать торговую войну.

Тем не менее представители американской металлургической отрасли, очень сильно пострадавшей из-за кризиса (достаточно сказать, что уровень загрузки мощностей до сих пор не превышает в ней 50%), не снижают накала своей пропагандистской компании, заявляя, что “Buy America“ поможет сохранить рабочие места для сотен тысяч, а то и миллионов американцев. В связи с этим многие аналитики предполагают, что вердикт Сената будут половинчатым: положение об использовании американской стальной продукции сохранится, но из-под его действия будут выведены партнеры США по блоку НАФТА, а также страны, подписавшие конвенцию ВТО по госзакупкам — в частности, Япония и члены ЕС. В то же время под запретом останется прокат из таких стран как Китай, Россия, Индия, Бразилия, которые данное соглашение не ратифицировали.

Впрочем, Украина (как и Россия) поставляет в США главным образом слябы, так что ее эта дискуссия касается относительно мало.

Возможность государственной поддержки металлургической отрасли обсуждается и в других странах. Так, в Австралии профсоюз работников сталелитейной промышленности предложил властям разработать программу инвестиций в инфраструктуру и включить в нее оговорку об использовании при ее реализации преимущественно стальную продукцию национального производства. А правительство Саудовской Аравии заявило о намерении вложить в ближайшие 5 лет 400 млрд. долларов в строительные и инфраструктурные проекты, чтобы воспользоваться низкими ценами на материалы, а также поддержать местную промышленность.

Между тем в начале февраля в Саудовской Аравии был дан старт еще одному крупному проекту в металлургической отрасли. Banque Saudi Fransi предоставил финансирование для местной компании South Steel, которая намерена потратить около 350 млн. долларов на возведение металлургического комбината мощностью 1,5 млн. тонн в год. Согласно сообщению South Steel, строительство должно начаться в ближайшее время и завершиться в 2011 году.

А в соседних ОАЭ компания Emirates Steel Industries до конца февраля должна начать работы по строительству завода по выпуску 1,4 млн. тонн заготовок в год. Это предприятие представляет собой часть промышленного комплекса, куда также входят завод по производству восстановленного железа (DRI), сооружение которого планируется стартовать в апреле, и прокатные мощности на 1,5 млн. тонн арматуры и фасонного проката в год. Пока Emirates Steel Industries ежегодно получает до 700 тыс. тонн арматуры и катанки из покупных заготовок.

Зимняя стужа

Многие металлургические компании из разных стран ожидали весеннего оживления спроса на стальную продукцию, но, если придерживаться этой логики, сейчас на мировом рынке стали все еще царит зимняя стужа. Спрос практически везде остается низким, причем никаких признаков его скорого увеличения нигде не наблюдается.

Китайские компании, конечно, сразу же после новогодних праздников повысили внутренние цены на длинномерный и плоский прокат на 100-300 юаней (14,5-44 долларов) за тонну, но этот почин не был поддержан. Наоборот, некоторые дальневосточные экспортёры в феврале понизили котировки на горячекатаные рулоны до около 450 долларов за тонну FOB (у китайцев они примерно на 100 долларов за тонну выше), а арматура так и остается близкой к 500 долларам за тонну C&F (в Китае внутренние цены достигли 570 долларов за тонну ex-works и более).

В ОАЭ, по некоторым данным, до сих пор на складах находится порядка 800 тыс. тонн арматуры, причем некоторые трейдеры готовы сбывать эту продукцию очень дешево — немногим дороже 400 долларов за тонну с доставкой. Из-за этого спрос на импортную продукцию остается низким, а цены не превышают 500 долларов за тонну C&F. В других странах Ближнего Востока строительная отрасль тоже не вышла из спада, новые закупки длинномерного проката незначительны. Из-за этого турецким компаниям пришлось сбавить цены на арматуру до около 460-480 долларов за тонну FOB, а украинским — до 420-430 долларов за тонну FOB.

Одновременно турецкие металлурги перестали скупать металлолом, что вызвало понижение цен как на него (до не более 250-270 долларов за тонну C&F на американский и европейский материал HMS №1&2), так и на заготовки. Экспортерам из СНГ пришлось сократить стоимость своей продукции до около 370-380 долларов за тонну FOB.

Европейский рынок длинномерного проката остается пассивным. Строительные компании сами сидят без заказов, поэтому не торопятся с приобретением стальной продукции. Внутренние цены на арматуру в странах Южной и Восточной Европы находятся в интервале 390-430 евро за тонну с доставкой, а европейские компании предлагают ее на продажу за пределы региона по 460-500 долларов за тонну FOB.

Еще ниже опустились в ЕС цены на горячекатаные рулоны. Региональная ассоциация Eurofer выступила с неутешительным прогнозом, оценив падение спроса на сталь в Евросоюзе в первом квартале на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во втором — на 23%. Вместо ожидаемого повышения европейским металлургам приходится снижать цены. В Восточной Европе горячекатаные рулоны котируются по 350-380 евро за тонну DAF, а холоднокатаные — до 410-440 за тонну DAF, в Италии местные компании предлагают горячий прокат по 340-370 евро за тонну ex-works. При этом даже понижение курса евро относительно доллара не привело к сокращению объема поставок в ЕС импортной стальной продукции, а цены на “долларовые” горячекатаные рулоны варьируются в интервале 300-350 евро за тонну CIF или DAF.

В США относительно стабильна в цене листовая сталь. Горячекатаные рулоны из-за рубежа котируются в американских портах на уровне 530-580 долларов за метрическую тонну CIF, а местные производители предлагают их по 550-600 долларов за тонну ex-works — эти цены не меняются с начала года. Однако удешевление металлолома заставило американских металлургов понизить цены на длинномерный прокат примерно на 10-15 долларов за тонну в по сравнению с январем — до около 590-610 долларов за тонну ex-works для арматуры.

Американские потребители и металлотрейдеры продолжают разгружать склады, так что спрос на прокат по-прежнему незначительный. Зато проведенный в конце января опрос Institute for Supply Management показал, что целых 11,8% респондентов, представляющих потребляющие сталь отрасли, надеются на улучшение экономической ситуации в стране в ближайшие полгода и еще 23,5% полагают, что она останется такой как сейчас. Результаты, конечно, не впечатляющие, но в конце декабря все 100% опрошенных были пессимистами!

Еще ничего не ясно

Китайская компания Baosteel и национальная металлургическая ассоциация CISA выступили с заявлением о начале нового раунда переговоров с “большой тройкой” ведущих производителей железной руды — австралийскими BHP Billiton и Rio Tinto и бразильской Vale. При этом китайские представители не скрывают своего желания как можно скорее заключить контракты на 2009 год, тогда как поставщики сырья столь же открыто затягивают время.

По мнению многих аналитиков, время сейчас играет именно в пользу экспортеров. Китайские компании летом прошлого года создали значительные запасы руды, что вызвало затем обвал цен на спотовом рынке, но к настоящему времени большая часть этих резервов уже использована, импортеры вернулись на рынок. Индийские поставщики руды, осуществляющие свои продажи по спотовым ценам, сообщают о постепенном подорожании сырья, которое длится уже несколько недель подряд. В начале февраля 63,5%-ный индийский концентрат продавался по 80-84 доллара за тонну CIF. Кроме того, цены на сталь в Китае в последнее время идут вверх.

Пока китайские компании требуют понижения цен на руду на условиях FOB на 40-45% по сравнению с 2008/2009 финансовым годом, причем не с 1 апреля, а уже с 1 января, что означает фактическое возвращение к уровню 2007 года. Бразильская компания Vale от лица своих коллег предложила понизить цены только на 10%. Добиться компромисса при таких расхождениях будет сложно, так что переговоры, возможно, затянутся. Впрочем, эксперты, опрошенные в конце января агентством Reuters, все же считают, что удешевление железной руды в 2009/2010 финансовом году составит порядка 30%, т.е. на уступки придется пойти обеим сторонам.

Между тем китайское правительство высказало намерение помочь Rio Tinto, которая изнемогает под грузом долгов. С целью их погашения Rio Tinto уже согласилась продать Vale железорудный ГОК Corumba мощностью 2 млн. тонн в год и еще некоторые активы в Южной Америке за 1,6 млрд. долларов наличными. Государственная алюминиевая компания Chinalco готова направить 15 млрд. долларов на выкуп 14% акций австралийской компании. Если стороны договорятся об этой сделке, она, возможно, зачтется китайцам при дальнейшем проведении переговоров по ценам на железную руду.