Очередное объявление об отказе от прежних планов сделала корпорация Arcelor Mittal, сообщившая о намерении временно заморозить проект расширения мощности своего бразильского комбината Monlevade.

Ранее предусматривалось, что на предприятии будут построены новая аглофабрика на 2,3 млн. тонн в год, вторая доменная печь на 1,12 млн. тонн в год и прокатный стан на 1,15 млн. тонн в год. После завершения строительства на Monlevade ежегодно выпускалось бы по 2,4 млн. тонн стали и 2,3 млн. тонн катанки. Однако, как заявляют представители Arcelor Mittal, ухудшение экономической ситуации в США и Европе, а также меньший, чем предполагалось, спрос на длинномерный прокат в Бразилии заставляют отложить проект.

Стоит заметить, что Monlevade не повезло уже во второй раз. Первоначально решение об удвоении производственных мощностей на предприятии было принято еще в 2008 году, но отложено во время предыдущего кризиса. Теперь история повторилась. Впрочем, дела у Arcelor Mittal и в самом деле обстоят не очень хорошо. Как сообщила корпорация, доходы ее европейского подразделения в третьем квартале текущего года сократились на 42% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а поступления от бизнеса в странах Азии, Африки и СНГ — на 38,5%. При этом эксперты Arcelor Mittal весьма пессимистично оценивают ближайшее будущее, считая, что спад на мировом рынке стали будет продолжаться по меньшей мере до конца четвертого квартала.

Под угрозой срыва оказался и совместный проект индийской компании SAIL и корейской Posco по строительству завода по производству 3 млн. тонн автолиста в год. Соглашение о старте проекта было намечено подписать 5 ноября в ходе визита индийского министра металлургической промышленности Бени Прасада Вермы в Южную Корею. Однако в конце прошлой недели стало известно, что этот визит не состоится.

Проблема заключается в том, что стороны не смогли пока поделить доли в будущем предприятии. Posco настаивала на получении 51% акций, на что не согласились индийские представители, которые сами хотели получить контрольный пакет или в крайнем случае готовы были на равноправие. Впрочем, даже если предприятие не будет построено, вряд ли индийская металлургическая промышленность понесет от этого серьезный урон. За 2010-2011 годы в стране было анонсировано четыре проекта строительства заводов по выпуску автолиста с участием Posco и японских компаний. При этом их совокупная мощность значительно превышала потребности национального рынка.

В то же время иранская Saba Steel, наоборот, торжественно стартовала на прошлой неделе новую стадию своего проекта строительства современного металлургического комбината в порту Бендер-Аббас на побережье Персидского залива. В 2009 году Saba Steel начала сооружение модуля по производству 1,5 млн. тонн восстановленного железа (DRI) в год, ныне компания приступила к установке оборудования для электросталеплавильного производства 1,5 млн. тонн заготовок в год. По окончанию второй фазы в середине 2013 года Saba Steel планирует приступить к дальнейшему расширению, предусматривающему увеличение выпуска DRI до 4,5 млн. тонн в год, а стали — до 4,3 млн. тонн в год. Причем новый плавильный цех будет выдавать слябы.

В ближайшем будущем правительство Ирана намерено выдать лицензии на реализацию еще семи крупных проектов в металлургической промышленности. По данным официальным источников, интерес к ним проявили около 35 инвесторов и консорциумов. Правда, неизвестно, есть ли среди них иностранные. Комбинат Saba Steel изначально должен был строиться совместно с индийской компанией Essar Steel, но она вышла из проекта в 2008 году из-за наложенных на Иран международных санкций.

Кто-то шагает не в ногу

Решение российского Магнитогорского меткомбината о повышении цен по декабрьским контрактам на 5-10 долларов за тонну по сравнению с текущим месяцем изрядно удивило многих наблюдателей. Мировой рынок плоского проката в последнее время находится на спаде. Поставщики, только в октябре начавшие сокращать выпуск, накопили значительные излишки продукции и теперь стараются сбыть ее, вовсю демпингуя.

Так, некоторые российские и украинские компании предлагают горячекатаные рулоны в Турцию по 610-630 долларов за тонну CFR, а в Индию и страны Юго-Восточной Азии — по 620-650 долларов за тонну CFR. В Турции производители стали, не дождавшись новых заказов от местных потребителей, опустили внутренние цены на горячий прокат до около 650-660 долларов за тонну EXW, а экспортные — до 630 долларов за тонну FOB. Китайские компании смогли несколько стабилизировать котировки на внутреннем рынке, но иностранным покупателям горячекатаные рулоны в ноябре предлагаются не более чем по 590-610 долларов за тонну FOB, а цены на холоднокатаные рулоны и базовые котировки на оцинкованную сталь упали до менее 700 долларов за тонну FOB.

Покатились вниз и цены на европейском рынке. Местные компании, почти до конца октября державшие котировки практически на одном уровне, были вынуждены пойти на уступки. По словам трейдеров, конечные потребители стальной продукции в регионе принципиально не делают запасов, закупая лишь небольшие партии проката на ближайшие одну-две недели. К тому же трудно сказать, чего европейские промышленники опасаются больше — обострения финансового кризиса в Евросоюзе или борьбы с этим кризисом посредством жесткой экономии на государственном уровне и ограничения кредитования — на коммерческом. Средний уровень цен на горячекатаные рулоны в ЕС сократился к началу ноября до 480-500 евро за тонну EXW по всему региону.

С этой точки зрения 650 долларов за тонну FOB, которые хочет получать за горячекатаные рулоны в декабре Магнитогорский меткомбинат, выглядят несколько завышенными. Впрочем, у россиян в этом отношении есть единомышленники. Компании Severstal North America, NLMK USA и ряд других американских производителей (по предварительным данным, в их число может войти и Nucor) намерены увеличить стоимость плоского проката на 33-55 долларов за тонну. Американцев, впрочем, можно понять. Цены на горячекатаные рулоны к началу ноября сократились в США примерно до 700-705 долларов за метрическую тонну EXW, полностью сведя на нет последствия подъема, осуществленного местными производителями в августе-сентябре.

На рынке длинномерного проката возникло впечатление, что спад близок к достижению “дна”. По крайней мере, в Китае произошла стабилизация, а европейские компании благодаря ограничению объема предложения даже немного повысили ноябрьские котировки, доведя стоимость арматуры до 500-530 евро за тонну EXW.

Однако низкий спрос и продолжающий дешеветь металлолом все-таки по-прежнему тянут цены вниз. Так, турецкие металлурги, было стабилизировавшие котировки на длинномерный прокат в конце октября, не удержались от новых уступок, снизив экспортные цены на арматуру до около 630-640 долларов за тонну FOB, а на заготовки — до 590-600 долларов за тонну FOB.

Не ждали, но надеялись

Падение спотовых цен на железную руду, продолжавшееся два месяца, наконец прекратилось. Удешевление 63,5%-ного индийского концентрата до 125-128 долларов за тонну CFR Китай в начале прошлой недели (самый низкий показатель с декабря 2009 года) все-таки расшевелило рынок. Китайские компании возобновили закупки, благодаря чему котировки пошли вверх, достигнув в конце недели уровня 132-133 доллара за тонну CFR.

Это повышение было с удовлетворением воспринято ведущими железорудными компаниями, которые и рассчитывали на подобный расклад. Ни одна из них не стала сокращать объемы производства ЖРС во время спада, сохранив уровень загрузки мощностей на максимальном уровне.

Правда, многие специалисты считают нынешнюю стабилизацию кратковременной и не исключают возобновления спада в ближайшие одну-две недели. Объемы выплавки стали в Китае сократились по сравнению с сентябрем и началом октября, многие доменные печи временно выведены из строя. Запасы руды в китайских портах превышают 90 млн. тонн, так что китайские компании при удорожании сырья немедленно уйдут с рынка. Впрочем, даже оптимисты не ждут в обозримом будущем существенного повышения цен. Так, швейцарский банк UBS прогнозирует на текущий квартал среднюю стоимость австралийской руды на уровне 143 доллара за тонну FOB

Резкое падение цен на руду в октябре разбалансировало ценовой механизм на рынке, так как квартальные контракты на октябрь-декабрь заключались на уровне около 175 долларов за тонну CFR Китай. Бразильская компания Vale изменила метод определения цены, предложив китайским клиентам котировки, привязанные к среднему уровню не предыдущего, а текущего квартала. Австралийская BHP Billiton, по словам ее руководства, продает большую часть руды по месячным контрактам. Как считают в этой компании, мировой рынок железной руды со временем придет к ежедневно меняющимся спотовым котировкам и широкому применению фьючерсов. В конце нынешнего или в начале 2012 года BHP Billiton даже планирует запустить торговую платформу GlobalOre, посредством которой продавцы, покупатели и трейдеры могли бы совершать онлайновые сделки в режиме реального времени.