Вокруг экспорта

В июле экспортные поставки металлопроката выросли к июню на 1,5% — до 409,06 тыс. тонн после июньского спада на 18,2%, или на 89,96 тыс. тонн. При этом  показатель июля 2011 года примерно равен покуазателю июля 2010 года. По результатам января-июля экспорт проката упал — на 2,3%, до 3,242 млн. тонн (в денежном выражении — 2,447 млрд. долларов), что отразится на статистике экспорта по итогам года. Для сравнения: в 2010 году экспорт проката снизился на 17,3% — до 5,775 млн. тонн (3,299 млрд. долларов). В минувшем году главным фактором была стабилизация показателей после кризисного провала в 2009 года.

Позитивом следует считать то, что в 2011 году доля полуфабрикатов в товарной структуре экспорта сократилась — до 45% против почти 50% годом ранее, сообщили в инвесткомпании BG Capital. Это изменение может быть связано не со смещением структуры экспорта в сторону проката, а со снижением объема продаж заготовки. В инвесткомпании Dragon Capital указывают на спад поставок горячекатаного листа в Турцию, причиной которого стал запуск новых мощностей в этой стране, а также снижение экспорта в некоторые страны Ближнего Востока, вызванное нестабильной политической обстановкой в регионе.

По информации аналитика Dragon Capital Александра Макарова, стоимость плоского проката достигала пика в конце февраля — начале марта, когда горячекатаный рулон продавался по 750 долларов за тонну, а слябы — по 700 долларов за тонну. Затем, в апреле-мае, цены снижались. Подобным образом развивались события в нише длинного проката и заготовки, но здесь текущие цены даже превышают мартовский пик. “Подорожание сырья, зафиксированное с заключением новых контрактов по железной руде и коксующемуся углю на внешних рынках и в Украине, привело к повышению цен всеми заводами в мае-июне, — говорит Макаров. — И сейчас заготовка предлагается на экспорт по 690 долларов за тонну, слябы — по 615 долларов за тонну, горячекатаный рулон — по 700 долларов за тонну, арматура — по 730 долларов за тонну”.

По словам Макарова, ценовая ситуация очень неопределенная; метпредприятия пытаются поднимать расценки, но малоуспешно — из-за крайне низкого спроса. “Вместе с тем, стоимость квадрата остается очень высокой по сравнению со слябами благодаря существенно уменьшенному в последние месяцы предложению из СНГ. Что, в свою очередь, связано с авариями на “Arcelor Mittal Кривой Рог”, заводах холдинга “Мечел” и со спадом предложения со стороны Evraz”, — сообщил аналитик. 

Производственный аспект

Одним из стимулов украинского экспорта стало традиционное пополнение складов, которое осуществляют металлотрейдеры перед Рамаданом. По словам аналитика BG Capital Евгения Дубогрыза, сейчас мировые металлорынки волатильны из-за неопределенных прогнозов экономической динамики в США и Евросоюзе, подорожания кредитных ресурсов и других факторов. “Из-за этого уже в сентябре отечественное металлопроизводство может снова упасть; рост возобновится не ранее октября. Но только если стабилизируются рынки капитала и подешевеют заемные средства”, — отметил аналитик.

По этому поводу вице-президент Украинской ассоциации предприятий черной металлургии Сергей Грищенко говорит: “Себестоимость нашего проката остается высокой. Металлурги с трудом удерживают ее ниже отпускных цен. По некоторым сортаментным позициям это уже не получается”. Кроме низкой рентабельности, в 2011 году на отрасль влияет рост стоимости сырья, добавляет Макаров.

По словам Грищенко, для улучшения ситуации метхолдингам нужно перестать гнаться за объемами, сделав ставку на качество и техперевооружение. Ключевыми векторами отраслевого обновления эксперт называет, в частности — начало выпуска металлизованных железорудных материалов в стране, развитие электросталеплавильных технологий. “На прокатном переделе нужны современные станы, дающие высокоточную прокатку в сочетании с термической обработкой”, — добавляет Грищенко.

Прогнозы

В начале осени экспорт украинской металлопродукции обычно оживляется, поскольку завершается основной период отпусков и Рамадан, напоминает Макаров. Однако в нынешнем году влияние этого фактора ослаблено, активность европейских и ближневосточных покупателей низка. Причина — рост рисков глобальной экономики. “При нечетких перспективах кредитования и неуверенности на фондовых рынках потребители и торговцы осторожны в закупках металла. Приобретается лишь необходимый объем, а запасы почти не создаются”, — уточняет Макаров.

В июле-августе экспорт рос за счет номенклатуры длинномерной продукции. Экспортные поставки плоского проката в июле упали к июню на 3,5% — до 621,22 тыс. тонн (455,68 млн долларов), экспорт горячекатаного плоского проката снизился на 0,9% — до 506,2 тыс. тонн, холоднокатаного — сразу на 18,1%, до 64,41 тыс. тонн. При этом по итогам января-июля экспорт плоского проката вырос на 18,5% — до 4,572 млн. тонн (3,202 млрд. долларов), что позволяет ожидать от сегмента неплохих годовых результатов.

По оценкам эксперта центра “Держзовнишинформ” Владимира Пиковского, в 2011 году произведенный в Украине плоский прокат подорожает примерно на 23% — до 720 долларов за тонну, длинномерный — на 30%, до 770 долларов за тонну. Однако осенью ожидается ценовое снижение, которое составит 3-5%. Это связано с низкой активностью внешнего рынка, и с тем, что трейдеры не планируют наращивать запасы. Похоже, мировые операторы будут играть на понижение цен с учетом вялого спроса. На таком фоне отечественные поставщики продолжат попытки максимально удержать экспортные котировки. “В ближайшие два-три месяца мы ожидаем ценовой коррекции примерно на 15% — на фоне низкого спроса и проблем с финансированием у потребителей. Однако больший спад вряд ли произойдет, так как у производителей высокие издержки”, — добавляет Макаров.