Спрос в большинстве регионов остается достаточно слабым, поэтому покупатели высказывают обоснованные сомнения в адекватности новых цен. Тем не менее металлургические компании намерены продолжать повышать цены, и в этом им помогает дефицит предложения, образовавшийся в последнее время на ряде рынков.

Ближний Восток

В течение последней недели на ближневосточном рынке продолжался рост цен на металлолом и заготовки. Спрос на них в настоящее время превышает предложение, покупателям приходится конкурировать друг с другом, что позволяет поставщикам практически беспрепятственно поднимать котировки.

Турецкие компании, уже закупившие за рубежом более 1 млн. тонн лома с поставкой в июле-августе для восполнения запасов, вынуждены платить за американский и российский материал более 270 долларов за тонну CFR. При этом новые предложения поступают уже из расчета 280 долларов за тонну CFR и более. К тому же подорожание лома в США и рост тарифов на фрахт обещают на ближайшее будущее еще более высокие цены. Заготовки производства СНГ повысились для турецких покупателей до около 410-420 долларов за тонну FOB. В самой Турции цены на внутреннем рынке превышают 430 долларов за тонну EXW (без НДС).

Однако это подорожание сырья и полуфабрикатов пока не находит отражение в адекватном увеличении цен на готовый прокат. Турецкие производители арматуры при поставках внутри страны сумели поднять цены до 490 долларов за тонну EXW и более, но на внешнем рынке продолжается стагнация. Экспортеры предлагают свою продукцию по 470-490 долларов за тонну FOB, но в Египте и странах Персидского залива цены, как правило, не превышают 485 долларов за тонну CFR. При этом стоимость арматуры на рынках арабских стран практически не растет, а в Египте компания EZDK даже понизила июльские котировки на 27 долларов за тонну, до около 518 долларов за тонну EXW (включая налог с продаж). Российские и украинские компании продают арматуру и катанку в страны Средиземноморья по 420-460 долларов за тонну FOB.

По оценкам экспертов, запасы готовой продукции у ближневосточных потребителей покрывают их потребности до сентября, пополнять же резервы за полтора месяца до Рамадана никто не собирается. Поэтому спрос достаточно вялый и вряд ли существенно возрастет в ближайшем будущем. Зато сортовой прокат как раз пользуется спросом, что позволило турецким экспортерам повысить цены на продукцию средних размеров от 490-510 долларов за тонну в первой половине июня до 550-570 долларов за тонну FOB по июльским контрактам.

Продолжается рост и на ближневосточном рынке листовой стали. Наибольшую активность проявляют украинские производители, подтягивающие свои цены к котировкам конкурентов. Так, существенно поднялась нижняя граница цен на толстолистовую сталь. Если ранее коммерческую продукцию можно было купить всего по 380-390 долларов за тонну FOB, то теперь все поставщики предлагают ее по 430-460 долларов за тонну FOB. Котировки на горячекатаные рулоны для Турции подскочили до 470-480 долларов за тонну CFR с доставкой в сентябре-октябре. Впрочем, и турецкая компания Erdemir в последнюю неделю июня в два приема повысила отпускные цены на листовую сталь на 50 долларов за тонну. В частности, стоимость горячекатаных рулонов достигла 480 долларов за тонну EXW (без НДС).

Европа

На европейском рынке длинномерного проката продолжается депрессия. Строительная отрасль региона находится в глубоком упадке и вряд ли начнет выбираться из ямы, по меньшей мере, до осени. Многие европейские компании объявили, что во второй половине лета уходят на продолжительные каникулы, но даже это не смогло активизировать спрос. Большинство потребителей еще имеют достаточные запасы и возобновлять закупки в ближайшем будущем не собираются.

Ниже всего к началу июля опустились цены в Германии. Местные компании пытаются распродать складские запасы, предлагая арматуру по 320 евро за тонну с доставкой. Импортная арматура из Восточной Европы котируется на уровне 325-330 евро за тонну DDP. На юге Европы внутренние цены, как правило, находятся в интервале 320-340 евро за тонну EXW. Экспорт арматуры из ЕС по-прежнему незначительный, так как Алжир, крупнейший покупатель этой продукции, проявляет пассивность. Средний уровень цен составляет около 330 евро (464 доллара) за тонну FOB.

Большинство европейских аналитиков не рассчитывают на повышение цен на длинномерный прокат в июле. В предыдущем месяце стимулом для их роста было незначительное подорожание металлолома, однако июльские котировки на сырье резко упали из-за каникул на метзаводах. Ряд европейских компаний понизили в июле доплату за металлолом, включаемую в стоимость готового проката, на 20-25 евро за тонну.

Европейский рынок плоского проката показывает более отчетливые признаки жизни. В дополнение к ранее осуществленным повышениям компания Arcelor Mittal прибавила к своим котировкам еще 30 евро за тонну, а Thyssen Krupp — 25 евро за тонну. Отпускные цены на горячекатаные рулоны достигли в Западной Европе 340-360 евро за тонну EXW, а в Польше Arcelor Mittal предлагает эту продукцию и по 370 евро за тонну EXW. Стоимость холоднокатаных рулонов достигла 410-430 евро за тонну EXW и даже наиболее проблемная толстолистовая сталь подошла вплотную к рубежу 400 евро за тонну EXW. По-прежнему растет в цене оцинкованная продукция, которая в условиях острого дефицита предложения котируется производителями на уровне 600-620 евро за тонну EXW.

Правда, большинство экспертов сомневаются, что эти повышения будут приняты рынком. Спрос в регионе очень низкий, экономические проблемы еще далеки от решения. Многие потребители отказываются от новых закупок или приобретают продукцию мелкими и очень мелкими партиями, задержки платежей сплошь и рядом достигают 6-8 месяцев. Поэтому аналитики считают возможной в июле понижательную коррекцию с возобновлением роста не раньше октября.

Восточная Азия

Цены на металлолом в Восточной Азии, похоже, достигли своего естественного предела. После того как стоимость американского материала HMS №1 при поставках в Китай превысила 290 долларов за тонну CFR, а во Вьетнаме — 300 долларов за тонну CFR, объемы закупок сократились. Хотя поставщикам вряд ли стоит серьезно беспокоиться. Спрос на металлолом в регионе по-прежнему превышает предложение, в первую очередь благодаря Китаю. За первые пять месяцев текущего года в КНР было отправлено из-за рубежа 6,3 млн. тонн лома — больше, чем за весь прошлый год.

Дорожающее сырье подталкивает вверх цены на полуфабрикаты и готовый прокат. Японские компании предлагают заготовки во Вьетнам по 460-480 долларов за тонну CFR, тайванская продукция достигает 460-470 долларов за тонну CFR. Российские поставщики занимают более умеренную позицию, их цены при поставках в Китай и тот же Тайвань составляют около 430-450 долларов за тонну CFR.

В отличие от Ближнего Востока, в Восточной Азии длинномерный прокат дорожает вместе с заготовками и металлоломом, хотя и с меньшей скоростью. Так, тайванские компании предлагают на экспорт арматуру по 510-515 долларов за тонну FOB. Впрочем, спрос на конструкционную сталь в регионе, где сейчас в разгаре сезон дождей, весьма умеренный (за исключением разве что Китая, Вьетнама и Кореи) и должен увеличиться только в сентябре.

В Китае внутренние цены на арматуру в восточных провинциях вышли на рубеж 540-560 долларов за тонну с металлобазы, однако специалисты отмечают некоторое снижение спроса и ожидают уже в ближайшем будущем понижательной коррекции. На китайском рынке плоского проката подъем цен тоже приостановился. Хотя производители продолжают поднимать котировки (в частности, корпорация Baosteel заявила о дополнительных повышениях цен на некоторые виды продукции по августовским контрактам), трейдеры вынуждены идти на уступки потребителям.

Некоторые китайские компании пытаются экспортировать горячий прокат из расчета 500-520 долларов за тонну CFR, но покупателей на таких условиях не находится. В целом на региональном рынке превалируют цены от 480 до 500 долларов за тонну CFR. Так, японские компании заключили контракты на поставку горячекатаных рулонов в Юго-Восточную Азию в июле-августе по 480 долларов за тонну CFR, а китайцы в августе-октябре будут поставлять подкат корейским производителям холодного проката по 485 долларов за тонну CFR. По мнению аналитиков, объявленные в июне в странах региона повышения экспортных цен воплотились в жизнь лишь частично.

Подъем наблюдается только на рынке оцинкованной стали, где из-за нехватки свободного материала на рынке цены подскочили на 30% в течение месяца. В конце июня предложения на поставку продукции Z 120 с толщиной листа 1 мм поступали из Китая и Южной Кореи по ценам 630-660 долларов за тонну FOB.