По оценкам специалистов британской консалтинговой компании MEPS, в ближайшие пять лет Ближний Восток, прежде всего в зоне Персидского залива, будет одним из регионов с наиболее динамичным развитием черной металлургии. По совокупной производственной мощности анонсированных проектов страны Залива уступают разве что Бразилии и Индии и находятся примерно на одном уровне с Вьетнамом.

На прошлой неделе стартовал очередной из этих проектов. Компания United Steel Company, представляющая собой совместное предприятие между Gulf United Steel Holding Company из Бахрейна и японской Yamato Kogyo, начала строительство металлургического комбината SULB. Этот вертикально интегрированный комплекс, который разместится на острове Бахрейн, будет включать в себя предприятия с годовой производственной мощностью 5 млн. тонн окатышей, 1,5 млн. тонн восстановленного железа (DRI), 1,3 млн. тонн стали и 1,2 млн. тонн проката (по 600 тыс. тонн балок и профилей среднего и малого размера). Строительство этих объектов будут вести сразу два консорциума — Kobe Steel Midrex и SMS Meer SMS Samsung Engineering, ввод в строй комбината запланирован на 2012 год.

В конце текущего года начать свое строительство собирается иорданская компания Mass Global Investment Company, которая в настоящее время реализует проект по строительству в Иракском Курдистане нескольких электростанций суммарной мощностью свыше 2100 МВт. Объекты намечено ввести в строй в 2011 году Вырабатываемые на этих электростанциях дополнительные объёмы электроэнергии Mass Global хочет использовать для выплавки стали. Недалеко от столицы курдской автономии (фактически — независимого Курдистана) города Киркук компания планирует возвести металлургический завод производительностью около 1 млн. тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 400 млн. долларов, контракт, предусматривающий завершение строительства в конце 2012 года, подписан с итальянской компанией Danieli.

Пока в Ираке нет своего металлургического производства, хотя страна нуждается в больших объемах стальной продукции, в основном строительного назначения. Правительство Ирака уже несколько лет пытается найти инвестора для восстановления меткомбината в районе Басры на юге страны, но, возможно, частный капитал успеет “застолбить” рынок раньше.

Значительную активность в плане новых проектов проявляет и корейская корпорация Posco. В настоящее время корпорация строит металлургический завод во Вьетнаме и планирует создание новых предприятий в Индии и Индонезии. Кроме того, на прошлой неделе Posco подписала меморандум о взаимопонимании с китайской компанией Chongqing Iron & Steel. Партнеры будут изучать возможность строительства в Китае сталелитейного предприятия, использующего разработанную корейцами и компанией Siemens VAI технологию Finex, которая дает возможность использовать для выплавки стали обычную рудную мелочь и уголь некоксующихся марок.

Однако самым крупным проектом Posco за последнее время стало приобретение за 2,8 млрд. долларов 68,15% акций торговой компании Daewoo International Corporation, национализированной после краха головной группы в начале 2000-х годов. Объем продаж Daewoo International составил в прошлом году немногим менее 10 млрд. долларов, компания проводит свои операции более чем в 100 странах. Руководство Posco рассчитывает использовать возможности Daewoo International для организации сбыта своей продукции, кроме того, корпорация получит доступ к ее обширной ресурсной базе. В частности, Daewoo International добывает газ, нефть, никель, медь, уран, а также владеет крупным угольным разрезом в Австралии.

Деньги по осени считают

Начало осени традиционно сопровождается на мировом рынке стали подъемом деловой активности. В западных странах завершился сезон летних отпусков, в Восточной Азии скоро прекратится сезон дождей, а в мусульманских странах осталось всего несколько дней до конца Рамадана. В связи с этим металлургические компании стремятся к подъему цен на свою продукцию, хотя пока это получается у них с переменным успехом.

С наименьшими проблемами идут вверх цены на длинномерную продукцию на Ближнем Востоке. С одной стороны, производители проката, начав расширять объем выпуска в расчете на осеннюю активизацию реального спроса на конструкционную сталь в регионе, приступили к закупкам металлолома и полуфабрикатов, чем способствовали росту цен на эти материалы. Так, стоимость металлолома в Турции поднялась до 395-400 долларов за тонну CFR, а российские и украинские поставщики заготовок взвинтили цены на них до 560 долларов за тонну FOB и более. Соответственно, и турецкие производители арматуры довели котировки на свою продукцию до 600-620 долларов за тонну FOB.

Это повышение после некоторого раздумья было принято большинством потребителей в странах Ближнего Востока. Вне рынка пока что держатся разве что трейдеры из ОАЭ, которым вполне хватает продукции местного производства. Более-менее спокойным выглядит и рынок Саудовской Аравии, где тоже велика доля национальных компаний. В то же время, в Иране цены на длинномерный прокат просто рванули вверх (правда, здесь, очевидно, велика и спекулятивная составляющая), а египетская Ezz Steel увеличила стоимость арматуры в сентябре до 692 долларов за тонну EXW (включая 8%-ный налог).

По аналогичному пути устремились и европейские производители конструкционной стали. Спрос на продукцию строительного назначения в регионе еще не восстановился, но складские запасы к концу лета сократились до самого минимума, так что металлурги могут рассчитывать на некоторое оживление. Воспользовавшись в качестве предлога подорожанием металлолома в Европе на 20-30 евро за тонну в начале сентября, производители арматуры увеличили котировки до 480-520 евро за тонну EXW.

На рынке плоского проката подобных успехов пока меньше, хотя цены стремятся повышать почти все. Так, европейские компании, запланировав на сентябрь увеличение стоимости листовой продукции в среднем на 30 евро за тонну, столкнулись с сопротивлением потребителей и наплывом дешевого импорта из Бразилии, где из-за ужесточения конкуренции на внутреннем рынке производители были вынуждены искать покупателей за рубежом. Новые цены на горячекатаные рулоны в Европе достигают 550-560 евро за тонну EXW, но продукция из Бразилии и Украины котируется на уровне 480-500 евро за тонну CFR, что, конечно, подрывает усилия европейских компаний.

Вероятно, более весомых результатов достигнут российские и украинские компании, повысившие цены на потребителей в странах Ближнего Востока. Стоимость горячего проката у них находится в интервале 570-610 долларов за тонну FOB, что выглядит вполне конкурентоспособным на фоне предложений местных производителей. В частности, турецкие компании в сентябре довели цены на горячекатаные рулоны до 630-660 долларов за тонну EXW с поставкой в октябре, а египетская EZDK — до около 660 долларов за тонну EXW.

В то же время в Восточной Азии наблюдается стагнация. Китайские горячекатаные рулоны застыли на отметке 590-610 долларов за тонну FOB, на этот уровень приходится ориентироваться и другим производителям в регионе. В частности, тайванские и корейские компании предлагают коммерческий горячий прокат в Индию и страны Юго-Восточной Азии не более чем по 620-630 долларов за тонну FOB.

Октябрьские праздники

Начало четвертого квартала ознаменуется на мировом рынке стали некоторым понижением цен на сырье. Компания BMA — совместное предприятие между BHP Billiton и японской торговой компанией Mitsubishi Corp. — согласилась на 7%-ное снижение цены на коксующийся уголь для японских потребителей, до 209 долларов за тонну FOB Австралия по сравнению с $225 за т FOB в третьем квартале. В качестве основной причины специалисты называют уменьшение объемов китайского импорта угля.

Теперь на очереди — железная руда. Котировки на нее должны пойти вниз в силу того же “китайского фактора”. Производство стали в Китае в августе возросло по сравнению с июлем, но пока не достигло рекордных майских показателей. Соответственно спрос на руду несколько ограниченный, тем более что китайские порты буквально забиты доставленным ранее материалом, а спотовые цены, на которые ориентируются экспортеры при заключении квартальных контрактов, снижаются. К концу прошлой недели стоимость 63,5%-ного индийского концентрата в Китае не превышала 150 долларов за тонну CIF.

Бразильская Vale заявила о готовности уменьшить котировки на руду на 10% по сравнению с третьим кварталом, т.е. от около 150 до 135 долларов за тонну FOB. Австралийская Rio Tinto предлагает понижение на 13,3%. Как сообщает руководство компании, до конца августа был заключен по меньшей мере один контракт с китайским покупателем на поставки 62%-ного материала по 127 долларов за тонну FOB. BHP Billiton, со своей стороны, утверждает о готовности сбавить цену до около 129 долларов за тонну FOB. По словам металлургических компаний, переговоры продолжаются.

Между тем в бразильском штате Мату-Гроссу в западной части страны найдено месторождение железной руды, которое может оказаться крупнейшим в мире. По данным администрации штата, его запасы могут достигать 11,5 млрд. тонн со средним содержанием железа 41%, что превышает показатели знаменитого бразильского месторождения Carajas (7,1 млрд. тонн). Права на горнодобывающие работы на территории 70 кв. км, где находится по меньшей мере часть рудного тела, принадлежат небольшой частной компании, связанной с местным банком.

По оценкам экспертов, разведка месторождения и оценка рентабельности его эксплуатации займет до пяти лет. Основная проблема заключается в том, что оно расположено в отдаленном районе с практически отсутствующей транспортной сетью.