Бразилия обязала Лакшми Миттала объявить оферту на выкуп акций Arcelor Brasil

Регулятор рынка ценных бумаг Бразилии обязал Mittal Steel Co. объявить оферту на выкуп акций Arcelor Brasil SA, которые не принадлежат люксембургской Arcelor SA.

Mittal считает, что сделка Mittal-Arcelor в юридическом плане является “сделкой равных”, а не поглощением, и что формально изменений в составе акционеров Arcelor Brasil не происходит. Однако по бразильским законам сделка является поглощением, вследствие чего Mittal должна предложить миноритарным акционерам выкупить их доли в Arcelor Brasil.

В результате объединения Mittal и Arcelor будет создана компания, выпускающая десятую часть всей стали в мире, в три раза превышающая показатели ближайших конкурентов.

Оферта на выкуп у миноритариев акций Arcelor Brasil, которая является крупнейшим производителем стали в Бразилии, может увеличить расходы по объединению на 3 млрд евро.

Рыночная стоимость 32,3% акций Arcelor Brasil, которые принадлежат миноритариям, оценивается в $3,25 млрд.

Основными миноритарными акционерами Arcelor Brasil, по данным на 31 декабря 2005 года, являлись Previ (пенсионный фонд работников подконтрольного государству Banco do Brasil SA), Centrus (пенсионный фонд сотрудников центрального банка Бразилии) и BNDESPar (входит в холдинг госбанка развития BNES).

В середине августа Centrus заявил о намерении продать часть своего пакета акций Arcelor Brasil на 300 млн реалов ($139 млн), если Mittal будет проводить отдельные переговоры с миноритариями. Фонд владеет акциями бразильского подразделения Arcelor на сумму 688 млн реалов.

Как говорилось в официальном сообщении Mittal Steel, к 25 августа компания консолидировала 93,8% голосующих акций, или 93,72% уставного капитала Arcelor.