“Азовсталь” досрочно выкупит LPN на 175 млн. долларов

Голландское Azovstal Capital B.V. намерено в феврале 2008 года реализовать опцион на досрочный выкуп пятилетних нот участия в займе (LPN) на сумму 175 млн. долларов, выпущенных в феврале 2006 года для финансирования выделяемого Moscow Narodny Bank кредита ОАО “Азовсталь” (Мариуполь Донецкой обл.), сообщил представитель одного из инвестиционных банков.

По его словам, условия опциона предусматривают цену выкупа на уровне 102% от номинала.

В пресс-службе “Метинвест Холдинга”, управляющего “Азовсталью”, пока не смогли прокомментировать эту информацию.

Как сообщалось, “Азовсталь”, входящая в тройку крупнейших металлургических предприятий Украины, разместила дебютный выпуск LPN на сумму 175 млн. долларов в феврале 2006 года с доходностью 9,125% годовых и полугодовой выплатой купона.

По данным меткомбината, 34% нот участия в кредите приобрели азиатские инвесторы, 27% — инвесторы из Великобритании, 13% — Швейцарии, 8% — Германии, 11% — других стран Европы, 7% — компании, зарегистрированные в оффшорных территориях США.

Лид-менеджером размещения выступил банк ING, который также является уполномоченным агентом комбината по размещению еврооблигаций. Ко-менеджером стал Moscow Narodny Bank.

Согласно данным инвестиционного банка “Тройка Диалог”, текущая доходность LPN “Азовстали” к первому сроку погашения составляет 9,012%, и они являются слегка недооцененными.

“Азовсталь” входит в группу “Метинвест”, которая осуществляет стратегическое управление горно-металлургическим бизнесом ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” (Донецк). Управляющей компанией группы “Метинвест” является ООО “Метинвест Холдинг”.

“Азовсталь” в 2006 году увеличила производство готового проката на 0,6% по сравнению с 2005 годом — до 5,272 млн тонн, стали — на 2,2%, до 6,012 млн тонн, чугуна — на 4,4%, до 5,064 млн тонн, однако выпуск агломерата снизился на 7,9% — до 1,933 млн тонн.

Предприятие в 2006 году снизило чистую прибыль на 4,6% по сравнению с 2005 годом — до 1 млрд 103,163 млн грн, а его чистый доход вырос на 1,1% — до 12 млрд 523,308 млн грн.