XXI Век огласил схему рекапитализации компании

Девелоперская компания “XXI Век” (Киев), объявившая о невозможности своевременно платить по своим нотам на 175 млн долларов, предлагает их держателям получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии, передает “Интерфакс-Украина”.

Согласно биржевому сообщению компании в пятницу, одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал 20 млн долларов от нового инвестора — компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании.

“XXI Век” уточняет, что владельцами Ovaro являются экс-менеджер “XXI Век”, экс-глава правления “Укрнафты” Олег Салмин (75%) и Reachcom (25%), полностью подконтрольная Renaissance Group Holdings Limited.

Согласно сообщению, капитализация компании при одобрении предложенных ею условий держателями составит около 38,28 млн долларов при подписке на акции по цене 0,07452 доллара за акцию, тогда как стоимость одной акции на 14 июня 2010 года составляла 0,40614 доллара (в настоящее время торговля акциями эмитента приостановлена), а в ходе IPO акции были проданы по 10,4 доллара за акцию (соответствовало рыночной капитализации — около 400 млн долларов).

По данным девелопера, общее количество его акций в рамках реализации предложенной схемы рекапитализации компании и реструктуризации нот, будет увеличено до 446,581 млн штук, тогда как на сегодняшний день в обращении находится 40,417 млн акций (44,824 млн акций с учетом варрантов), и размер допэмиссии составит 90,95% в увеличенном акционерном капитале.

Для выкупа компанией Ovaro, в частности, будет выпущено дополнительно 268,395 млн акций; для сегодняшних держателей в рамках предложенной реструктуризации — 133,525 млн акций; для держателей варрантов — 4,244 млн акций.

Генеральный директор инвестиционной компании “Ренессанс Капитал Украина” Григорий Гуртовой оценил как достаточно высокую вероятность принятия акционерами и держателями нот предложения “XXI Века”. “Мы считаем, что это сегодня хорошее предложение: оно оценивает то состояние, что есть потенциальная возможность поднять компанию, вывести ее на новый уровень, восстановить ее из тяжелого положения — это то, что сегодня нужно самой компании”, — сказал он агентству “Интерфакс-Украина” в пятницу.

Акционеры “XXI Века” рассмотрят предложения о докапитализации 25 января. Владеющие сегодня 53,44% акций Лев Парцхаладзе и Андрей Миргородский уже дали согласие на ее осуществление, говорится в сообщении.

“XXI Век” (Киев) впервые сообщил о ведении переговоров о рекапитализации компании с Renaissance Capital Group 8 декабря. В этот же день держатели нот на 175 млн долларов одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода, согласно которой первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.

Эти ноты были выпущены летом 2009 года в рамках реструктуризации еврооблигаций “XXI Века” еврооблигаций, выпущенных в мае 2007 года на сумму 175 млн долларов. Окончательная дата погашения нот — 24 ноября 2014 года. Условиями выпуска предусмотрена их ежегодная амортизация, начиная с 24 ноября 2010 года. По данным XXI Century Investments, с учетом капитализации, общая сумма долга по нотам составляет 222 млн долларов 121,189 тыс.

Компания “XXI Век” работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн долларов). Торговля акциями “XXI Века” на AIM LSE приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год.

Доля “XXI Века” в рыночной стоимости портфеля проектов на 30 июня 2009 года, согласно оценке CB Richard Ellis, составила 406 млн долларов, что в 5,3 раза ниже показателя на 30 июня 2008 года и на 14,3% — по сравнению с 31 декабря 2008 года.