“Vodafone Украина” в четвертый раз повысил цену очередного выкупа евробондов

Второй по величине украинский оператор мобильной связи “ВФ Украина” (”Vodafone Украина”, VFU), который в связи с уплатой дивидендов с конца мая выкупил собственные еврооблигации на сумму почти $7 млн, уже в четвертый раз объявил о повышении цены выкупа на четвертом подобном тендере — до 95% от номинала по сравнению с 94% неделей ранее, 92% — двумя неделями ранее, 90% — в конце августа и 85% в первоначальном предложении от 13 августа. Как отмечается в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, максимальный объем выкупа увеличен на $0,5 млн — до $5,616 млн.

Срок приема заявок продлен с 25 сентября до 9 октября, а расчеты теперь планируются примерно на 16 октября.

Два первых раза “Vodafone Украина” выкупал облигации на сумму, эквивалентную EUR1 млн. Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй — 90% от номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составлял 0,0040355668.

По результатам третьего тендера, где цена выкупа была снижена до 85% от номинала, а предложение было ограничено $4,67 млн, “Vodafone Украина” получил заявки на $53,395 млн и удовлетворил их на сумму $5,208 млн. Коэффициент масштабирования составил 0,1315451889487317.

Облигации с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых были выпущены на $300 млн. После аннулирования выкупленных облигаций общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет $292,532 млн.

Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд составит сумму в гривнах, которая будет равна EUR1 млн. Компания отметила, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины. С тех пор осуществлено уже пять месячных выплат дивидендов, каждая — эквивалент примерно EUR1 млн.

Как сообщалось, VFU в первом полугодии 2025 года сократил чистую прибыль на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,705 млрд грн, тогда как его выручка выросла на 15% — до 13,518 млрд грн.